Asystent CRM

Program Asystent CRM to profesjonalne narzędzie klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) zawierające m.in. takie funkcje jak:

• pełna obsługa danych kontaktowych osób i kontrahentów (klientów);
• możliwość tworzenia dowolnie wielu grup i przypisywania klientów do tych grup;
• funkcje planowania zadań, zlecania zadań dla innych użytkowników systemu, raportowania zadań, dokonywania różnorodnych wydruków itp.
• zintegrowany klient poczty e-mail pozwalający na pracę nie tylko z indywidualnymi kontami pocztowymi ale również ze wspólnymi skrzynkami;
• elektroniczna książka korespondencji pozwalająca na gromadzenie, kontrolę i błyskawiczne wyszukiwanie w korespondencji;
• narzędzie do przygotowywania i wysyłania mailingu. Pozwoli ono poinformować wszystkich swoich klientów o nowych promocjach, wysłać im życzenia świąteczne itp.
• narzędzie do tworzenia różnorodnych raportów i statystyk;
• narzędzie pozwalające na tworzenie własnych tabel z dowolnymi danymi; umożliwia ono tworzenie różnych relacji pomiędzy swoimi tabelami jak również niektórymi tabelami systemowymi Asystenta;
• pełna współpraca z syntezatorem mowy IVONA; dzięki temu Asystent może do Ciebie przemawiać, informować Cię słownie o nowych zadaniach, zamówieniach, czytać wiadomości e-mail itp.
• możliwość instalacji i pracy programu z urządzeń przenośnych USB;
• zintegrowany komunikator wewnątrzfirmowy;
• wsparcie dla międzynarodowego kodowania znaków Unicode;
• funkcje importu i eksportu pozwalające na synchronizację danych pomiędzy różnymi kopiami programu;
• i wiele wiele innych

Program Asystent CRM umożliwia na pracę z wykorzystaniem wielu rodzajów baz danych. Może pracować na wewnętrznej bazie lokalnej, ale można go również podłączyć do bazy MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Firebird.

Asystent CRM pomoże w zarządzaniu danymi kontaktowymi i relacjami z klientami. Umożliwia na pracę na jednym stanowisku komputerowym jak również w sieci lokalnej.

Dostępne są trzy wersje programu:

• STANDARD
• PROFESJONALNA
• BIZNES

Wersję Biznes cechują:

• możliwość pracy w sieci (na zakupionej liczbie stanowisk) i obsługa serwerów MySQL, PostgreSQL, FireBird, MSSQL, Oracle - lub praca na mapowanym/udostępnienionym pliku w Windows
• narzędzie do wysyłania korespondencji seryjnej
• możliwość szyfrowania danych własnym kluczem (algorytm AES)
• możliwość przechowywania plików na zewnętrznym serwerze FTP
• moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami
• obsługa wielu oddziałów firmy
• możliwość tworzenia własnych tabel z danymi oraz tworzenia relacji pomiędzy tymi tabelami
• wewnętrzny komunikator / prowadzenie archiwum komunikatora
• możliwość zakupu programu w wersji czasowej

Wersję PROFESJONALNA cechuje brak wymienionych wyżej funkcji z wersji BIZNES.

Wersję STANDARD uboższa jest od wersji PROFESJONALNEJ o brak modułu Książki Korespondencji.

Oto lista niektórych innych możliwości programu:

• rozbudowany moduł statystyk i raportów
• obsługa wielu oddziałów firmy (w tym odrębna numeracja w fakturach itp.)
• funkcja raportów zmian w niektórych oknach (np. zaplanowane zadania)
• grupowanie załączników w kategorie
• wyodrębnianie okien i pracy na wielu monitorach
• obsługa czytników kodów kreskowych
• rozszerzony moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami
• funkcja współpracy Asystenta z programem Skype
• obsługa tzw. plugins oraz udostępniono trzy dodatki: Dwie gry oraz narzędzie Zdalnego zarządzania
• importu danych z baz (plików) DBF, CSV, MySQL, PostgreSQL
• obsługa kodowania UTF8
• możliwość zlecania zadań dla innych użytkowników
• możliwość edycji wyświetlanych kanałów RSS
• obsługę wersji językowych programu
• moduł drukowania adresów
• baza kodów pocztowych, imienin, numerów kierunkowych
• prowadzenie historii kontaktów
• dodawanie załączników do firm i osób oraz ich szyfrowanie
• tworzenie kopii bezpieczeństwa
• dziennik logów, administrowanie uprawnieniami
• kursy walut online, kalendarz
• praca bez serwera oraz w sieci LAN (bez serwera)
• funkcja exportu i importu danych
• historia kontaktów z klientem
• tworzenie własnych tabel z danymi
• wydruk adresów na koperty
• synchronizacja danych poprzez import / export
• kalkulator odsetkowy

W programie istnieje również możliwość definiowania wielu własnych ustawień (tabel pomocniczych) np.: branże, oceny klienta, skąd znamy danego klienta, skąd jesteśmy znani, stanowiska, priorytety, typ zadań, jednostki, oznaczenia, dokumenty, ustawienia użytkowników.

Dostępne mamy również rozbudowane statystyki. Dzięki nim można kontrolować przebieg postępów prac na bazie danych oraz kontrolować postępy użytkowników (pracowników) działających na danych, generujących faktury itp.

Prowadzona jest również historia zdarzeń. Każde działanie na rekordach w bazie danych jest w niej odnotowywane. Dzięki historii możemy określić datę modyfikacji oraz użytkownika działającego na danym rekordzie.