Program do prowadzenia Agencji Ubezpieczeń w wersji stacjonarnej
kontrola ubezpieczeń i ich terminów
dokumenty kasowe oraz moduł sprzedaży
Asystent Agent Ubezpieczeń 2025
Agent Ubezpieczeń to dedykowany program stworzony z myślą o agentach ubezpieczeniowych i brokerach, który stanowi nieocenione wsparcie dla efektywnego funkcjonowania biura agencji ubezpieczeniowej lub brokerskiego. Jest szczególnie przydatny w przypadku agencji, które operują na wielu lokalizacjach i posiadają wspólną bazę klientów. Program wyróżnia się skutecznym zarządzaniem wydanymi polisami ubezpieczeniowymi oraz błyskawiczną weryfikacją danych kontaktowych klientów. Ponadto umożliwia generowanie raportów obrotowych dotyczących pracy agentów oraz agencji jako całości, co przekłada się na uproszczenie procesu rozliczania prowizji.
Jedną z kluczowych funkcji programu jest moduł ofertowy, który umożliwia łatwe tworzenie i prezentowanie ofert klientom. Dzięki wbudowanemu Asystentowi klienta poczty e-mail, oferty można szybko wysyłać do klientów, co znacząco usprawnia proces komunikacji.
Warto podkreślić, że Agent Ubezpieczeń jest szczególnie korzystny dla agencji ubezpieczeniowych i brokerskich, które dążą do efektywnego zarządzania swoimi operacjami i obsługiwania klientów w profesjonalny sposób. Program ten pozwala na oszczędność czasu i środków oraz zwiększa konkurencyjność na rynku usług ubezpieczeniowych.
| Cennik |
|---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.Program można uruchomić na dowolnie wielu komputerach i stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
| Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
|---|---|---|
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 PRO - 6 miesięcy | 137.40 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 PRO - 1 rok | 245.53 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 PRO - doż. (aktualizacje przez 12 miesięcy) | 577.24 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 BIZNES - 6 miesięcy | 226.83 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 BIZNES - 1 rok | 384.55 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 BIZNES - doż. (aktualizacje przez 12 miesięcy) | 1058.54 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 MAX - 6 miesięcy | 280.49 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 MAX - 1 rok | 491.87 PLN (netto) | KUP TERAZ |
| Asystent Agent Ubezpieczeń 2025 MAX - doż. (aktualizacje przez 12 miesięcy) | 1348.78 PLN (netto) | KUP TERAZ |
Asystent Agent Ubezpieczeń został wyposażony w moduł planowania zadań, co umożliwia łatwe monitorowanie terminów przypomnień oraz wygaśnięcia polis. Program pozwala nam także przygotować profesjonalne oferty dla klienta w różnych wariantach. Oprogramowanie oferuje pełną gamę funkcji, w tym możliwość importu i eksportu danych, tworzenia kopii zapasowych, zaawansowanego wyszukiwania interesujących informacji oraz klienta poczty e-mail. Dzięki temu możemy wysyłać klientowi wydruki w formacie PDF. Dodatkową zaletą jest możliwość wysyłania SMS-ów z programu, co pozwala na przypomnienie o terminach lub ofertach.
Asystent dostępny w wersji dla systemu Windows może być zainstalowany zarówno wewnątrz firmy, gdzie użytkownik nie ma dostępu do danych poza firmą, jak i na zdalnych bazach danych, gdzie użytkownik działa przez internet. Wybór ostatecznego rozwiązania i modelu pracy z bazą danych zależy od preferencji klienta i jego założeń. Nasza aplikacja umożliwia dostęp w każdym możliwym scenariuszu.
Wybrane możliwości modułu Ubezpieczenia
- Dodawanie polisy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowego,
- Typ ubezpieczenia ( OC, AC,NNW, ASS itp),
- Składka (raty),
- Statusy polisy,
- Wprowadzanie danych brokera,
- Wystawianie bezpośrednio z polisy faktury,
- Dodawanie zdjęć, załączników,
- Dodawanie przypomnień o kończącej się polisie dla użytkownika oraz dla nabywcy polisy.
Funkcje wspólne dla programów Asystent
- Program przeznaczony dla systemów Windows 10,11
- Tworzenie wielu baz danych.
- Import i Eksport danych do wielu znanych formatów np. CSV, EPP (dla systemów sprzedaży), PDF, XML
- Łatwe przeszukiwanie bazy, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach.
- Sortowanie danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetycznie, rosnąco, malejąco), możliwość wyświetlenia lub ukrycia kolumn na liście rekordów.
- Zarządzanie użytkownikami - nadawanie uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych.
- Oddziały firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału.
- Obsługa przypomnień jednorazowych i cyklicznych.
- System masowej wysyłki SMS
- Pokaż na mapie - opcja pozwalająca na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google. (do 12 miesięcy od zakupu)
- Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie i wczytanie informacji na podstawie numeru NIP lub REGON (poprawność danych firmy zgłoszonej pod danym numerem NIP. Moduł wykorzystuje API CEIDG) - (do 12 miesięcy od zakupu)
- Pobieranie danych z Cepik, pobieranie kursu waluty z NBP, KSeF, VIES, VAT, JPK (do 12 miesięcy od zakupu)
- Dane firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji.
- Dostosowanie interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn, wyszukiwarka utworzonych baz danych.
- Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów.
- Logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników (informację o usuniętych rekordach).
- Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych do formatu Asystent
- Drukowanie:
- Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
- Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
- Zapis wydruków w plikach PDF
- Kompatybilność z pozostałymi programami Asystent w obrębie tej samej wersji
- Kontakt z działem obsługi poprzez system zgłoszeń (tylko dla aktualnych wersji programu)
- Program zainstaluje się na koncie użytkownika Windows bez jakichkolwiek uprawnień administracyjnych, dzięki czemu program nie wymaga ingerencji administratora.
| Funkcja | PRO |
BIZNES |
MAX |
|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe |  | | |
| Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | | | |
| Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | | | |
| Dowolne grupowanie danych kontaktowych | | | |
| Raport zmian | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm |  | | |
| Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | | | |
| Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | | | |
| Książka Korespondencji | | | |
| Raport zmian | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | | | |
| Dekretacja korespondencji | | | |
| *Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta | | | |
| Rejestru faktur | | | |
| Wysyłanie korespondencji w imieniu zleceniodawcy | | | |
| Statystyki dla klientów i użytkowników | | | |
| Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | | | |
| JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt | | | |
| Zapytania i Oferty | | | |
| Raport zmian | | | |
| Załączniki | | | |
| Komentarze na dokumentach | | | |
| Oferta w języku angielskim | | | |
| Oferty w cenach A,B,C | | | |
| Obsługa oddziałów | | | |
| Oferty w cenach wybranej dostawy | | | |
Ubezpieczenia  | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raport zmian | | | |
| Rozbijanie płatności na raty | | | |
Wyliczanie i kontrola prowizji od rat  | | | |
| Historia kontaktów | | | |
| Raport zmian | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
Akta osobowe  | | | |
| Raport zmian | | | |
| Szkolenia pracowników | | | |
| Ubezpieczenia | | | |
| Urlopy | | | |
| Części Akt A,B,C,D,E | | | |
| Zdjęcia | | | |
| Przebieg zatrudnienia | | | |
| Doświadczenie zawodowe | | | |
| Certyfikaty | | | |
| Rejestr umów | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raport zmian | | | |
| Załączniki | | | |
| Strony umowy | | | |
| Osoby realizujące | | | |
| Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | | | |
| Opiekun umowy | | | |
| Statusy umowy | | | |
| Podwykonawcy do umowy | | | |
| Wystawienie faktury do danej umowy | | | |
| Możliwość tworzenia własnych szablonów w formacie odt. | | | |
| Dokumenty kasowe | | | |
| Raport zmian | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | | | |
| Załączniki | | | |
| Pola dodatkowe | | | |
| Obsługa oddziałów | | | |
| Wyciągi bankowe | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raport zmian | | | |
| Sprzedaż i zakupy | | | |
| Eksport do formatu JPK FAKTURY | | | |
| Eksport do formatu JPK VAT7 | | | |
| Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | | | |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | | | |
| Wezwanie do zapłaty | | | |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | | | |
| Korekty dokumentów | | | |
| Noty korygujące | | | |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | | | |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | | | |
| Sortowanie produktów na fakturze | | | |
| Raport zmian | | | |
| Obsługa drukarek fiskalnych działających na protokole: POSNET, NOVITUS, ELZAB, INNOVA . Dla użytkowników wersji chmurowej dostępna jest aplikacja Asystent Paragon ( od 99 zł netto/rok), umożliwiająca drukowanie paragonów. thermal, temo, Vivo | | | |
| Wydruk pól dodatkowych | | | |
| Dowód dostawy | | | |
| Załączniki | | | |
| Pola dodatkowe | | | |
| Obsługa dat miesięcznych | | | |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | | | |
| Statystyki sprzedaży i obrotów | | | |
| Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | | | |
| Faktury WNT | | | |
| Faktury WDT | | | |
| Zysk na fakturze | | | |
| Sprzedaż w cenie A,B,C | | | |
| Faktury walutowe | | | |
| Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | | | |
| Wydruk oddziału na dokumentach | | | |
| Obsługa oddziału | | | |
| Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | | | |
| Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | | | |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | | | |
| Wydruk pól dodatkowych | | | |
| Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów | | | |
Rejestr pojazdów | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Pobieranie danych o pojeździe z CEPIK | | | |
| Limit pojazdów PRO - 50 pojazdów BIZNES - 100 pojazdów MAX - 200 pojazdów | | | |
| Odczyty kodów QR (aztec) MAX - 100 miesięcznie | | | |
| Raport zmian | | | |
| Ewidencja paliwa | | | |
| Ewidencja przebiegu | | | |
| Naprawy i wymiany | | | |
| Badania techniczne | | | |
| Ubezpieczenia | | | |
| Dodawanie przypomnień | | | |
| Dodawanie załączników | | | |
| Dodawanie pól dodatkowych | | | |
| Galeria zdjęć | | | |
| Kontrola tachografu | | | |
| Obsługa czytnika kodów kreskowych QRCode (odczytywanie informacji z dowodu rejestracyjnego) | | | |
| Magazyn | | | |
| Prowadzenie 1 magazynu | | | |
| Kontrola daty ważności produktu | | | |
| Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | | | |
| Raport zmian | | | |
| Prowadzenie 3 magazynów | | | |
| Eksport do formatu JPK MAGAZYN | | | |
| Galerie/Zdjęcia | | | |
| Prowadzenie dowolnie wielu magazynów | | | |
| Dodania zdjęć do produktów | | | |
| Generowanie i obsługa kodów kresowych | | | |
| Dodawanie komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | | | |
| Obsługa cen A,B,C | | | |
| *Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW | | | |
| Inwentaryzacja produktów | | | |
| Dostawcy | | | |
| Zamykanie miesiąca, roku (blokada dokumentów) | | | |
| Statystyki | | | |
| Komentarze do dokumentów magazynowych | | | |
| Obsługa oddziałów | | | |
| Drukowanie dokumentów magazynowych bez cen | | | |
| Rejestr pism | | | |
| Tworzenie Pism wychodzących i przychodzących | | | |
| Raport zmian | | | |
| Dodawanie załączników | | | |
| Galeria zdjęć | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Rejestr szkód | | | |
| Zakres uszkodzeń | | | |
| Status | | | |
| Załączniki | | | |
| Pola dodatkowe | | | |
| Przedmiot szkody | | | |
| Szablony dodatkowe | | | |
| Opcje | | | |
| System masowych SMS-ów | | | |
| Rozbudowane informacje o firmie | | | |
| Obsługa grup/kategorii | | | |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | | | |
| Przypomnienia | | | |
| Logi systemowe | | | |
| Obsługa załączników | | | |
| Baza wiedzy | | | |
| Pobieranie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | | | |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | | | |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | | | |
| Powiadomienia SMS | | | |
| Raport zmian | | | |
| Brak limitów na ilość baz danych | | | |
| Zarządzanie etatami | | | |
| Edycja wydruków | | | |
| Stałe komentarze na dokumentach | | | |
| Import bezpośrednio do wybranej kategorii | | | |
| Statystyki | | | |
| Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | | | |
| Przeszukiwanie raportów zmian | | | |
| Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | | | |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 11.x ), możliwość pracy przez internet | | | |
| Oddziały firm | | | |
| *Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) | | | |
| Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów | | | |
| Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | | | |
| Projekty | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raport zmian | | | |
| Wypowiedzi do projektów | | | |
| *Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | | | |
| Galerie zdjęć | | | |
| Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | | | |
| Zaplanowane zadania | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raport zmian | | | |
| Przydzielenie do wykonawców do zadania | | | |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | | | |
| Dodawanie przypomnień | | | |
| Załączniki | | | |
| Finanse | | | |
| Historia kontaktów | | | |
| Raport zmian | | | |
| Tworzenie kategorii | | | |
| Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | | | |
| Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Raport zmian | | | |
| Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | | | |
| Rozliczenie finansów | | | |
| Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | | | |
| Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | | | |
| Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | | | |
| Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | |
|
|
| Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | |
|
|
POLECANE PROGRAMY
Asystent Chmura Agent Ubezpieczeń
Agent Ubezpieczeń w Chmurze to program działający w chmurze, dostępny na dowolnej przeglądarce internetowej, stworzony specjalnie dla agentów...
od 23.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Firma 2025
Program Firma to pakiet narzędzi do prowadzenia małej i średniej firmy. Posiada wbudowany funkcjonalny CRM (ang. Customer Relationship Management) do...
od 187.00 PLNDodaj do koszyka
Baza danych MySQL/FTP - Chmura
Baza danych MySQL to usługa bazy zdalnej, działająca na serwerach Meteoryt.pl w tzw. chmurze. Baza posiada możliwość bezpiecznego przechowywania danych na...
od 292.00 PLNDodaj do koszyka
Najczęściej zadawane pytania
Tak. Programy Asystent pozwalają na tworzenie własnych pól w tabelach. Wystarczy otworzyć dowolny rekord danej tabeli do edycji, a następnie odszukać zakładki Pola dodatkowe.
W zakładce tej należy kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybrać Zarządzaj polami dodatkowymi. Pokaże się okno Zarządzaj polami. Za pośrednictwem tego okna można tworzyć i usuwać własne pola.
Po zdefiniowaniu własnego pola, będzie się ono wyświetlało w oknie Pola dodatkowe we wszystkich rekordach. Własne pola można wyświetlić na liście rekordów oraz dokonywać wyszukiwania po nich, tak jak po każdym innym polu.
Tak. Jeśli brakuje Państwu funkcjonalności, która ułatwiłaby lub przyspieszyła pracę - prosimy do nas pisać na adres kontakt@meteoryt.pl
W przypadku gdy pomysł nie jest zgodny ogólną filozofią programu jest możliwość wyceny na wprowadzenie danej zmiany.
Nasze programy można zakupić w wersji: elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej, na adres pocztowy wysyłamy fakturę z nadrukowanym numerem seryjnym. Przy tym wariancie, klient powinien pobrać program z naszej strony WWW.
- Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie dokonane jest w godzinach pracy, realizowane jest niemal natychmiast. W ciągu zatem kilkunastu minut otrzymają Państwo numer seryjny, który pozwoli odblokować program do pełnej wersji.
- Jeśli utracicie Państwo z jakiś powodów numer seryjny, zawsze będziecie mogli się zwrócić do nas o jego przesłanie bądź założyć konto na stronie meteoryt.pl otrzymają tym Państwo dostęp do numerów seryjnych, faktur i haseł.
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.