Program dla agencji i agentów ubezpieczeniowych w chmurze

Podstawową funkcją oprogramowania jest kontrolowanie czasu trwania umowy, dodawanie załączników tj. różnego rodzaju skanów i najważniejszych danych klienta. W programie można odpowiednio sortować dane kontrolować po kolumnie terminy polis aby odpowiednio wcześniej wysłać powiadomienia dla klientów. Prowadzenie agencji ubezpieczeniowej jest prostsze i czytelniejsze jeżeli używasz naszej aplikacji.

Aplikacja działa szybko i bez zbędnych opóźnień. Program dla agenta ubezpieczeniowego posiada łatwe zarządzanie użytkownikami aplikacji oraz ma możliwość wysyłanie SMS do kończących się polis. Agencja posiadając program w przeglądarce, skróci czas obsługi klienta oraz zwiększy ilość przetworzonych danych.

Do programu można dodać szablony dokumentów .odt i z niej drukować już gotowe dokumenty dla klienta, które są niezbędne do zawarcia polisy. Szablony odt dają możliwość pełnej integracji agencji z programem, dzięki czemu aplikacja daje dużo większe możliwości niż konkurencyjne aplikacje, w których takie szablony są na sztywno zdefiniowane. Dodanie możliwość tworzenia własnych szablonów daje swobodę właścicielowi agencji większe możliwości rozwoju jego agencji ubezpieczeniowej.

Program w wersji MAX posiada spore możliwości i rozszerzenie modułów tj. zawiera moduł fakturujący, do ofertowania i tworzenia pism. Zawiera również bardzo popularne moduły takie jak rejestr pojazdów, rejestr umów oraz bardzo pożyteczny moduł książki korespondencji. Wyżej wymienione moduły jeżeli są w pełni wykorzystane znacznie zwiększą wydajność twojej firmy. Przetworzenie wielu ofert dla klientów naprawdę nie będzie stanowiło problemu dla twojej firmy.

Wybrane możliwości modułu ubezpieczenia

• Dodawanie polisy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowego,
• Typ ubezpieczenia ( OC, AC,NNW itp),
• Wystawianie bezpośrednio z polisy faktury,
• Statusy polisy,
• Składka (raty),
• Dodawanie przypomnień o kończącej się polisie dla użytkownika oraz dla nabywcy polisy,
• Wprowadzanie danych brokera,
• Dodawanie zdjęć, załączników.

Funkcja	FREE aktywuj	PRO aktywuj	BIZNES aktywuj	MAX aktywuj
Dane kontaktowe
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób
Dowolne grupowanie danych kontaktowych
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Książka Korespondencji
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów
Dekretacja korespondencji
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta
Rejestru faktur
Wysyłanie korespondencji w imieniu zleceniodawcy
Statystyki dla klientów i użytkowników
Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych)
JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Zapytania i Oferty
Raport zmian
Załączniki
Komentarze na dokumentach
Oferta w języku angielskim
Oferty w cenach A,B,C
Obsługa oddziałów
Oferty w cenach wybranej dostawy
Ubezpieczenia
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Rozbijanie płatności na raty
Wyliczanie i kontrola prowizji od rat
Historia kontaktów
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Akta osobowe
Raport zmian
Szkolenia pracowników
Ubezpieczenia
Urlopy
Zdjęcia
Rejestr umów
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Załączniki
Strony umowy
Osoby realizujące
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Dokumenty kasowe
Raporty Kasowe, druki KP i KW
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Załączniki
Pola dodatkowe
Obsługa oddziałów
Wyciągi bankowe
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Sprzedaż i zakupy
Eksport do formatu JPK FAKTURY
Eksport do formatu JPK VAT7
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku
Wezwanie do zapłaty
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży
Korekty dokumentów
Noty korygujące
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży
Sortowanie produktów na fakturze
Raport zmian
Obsługa drukarek fiskalnych działających na protokole: POSNET, NOVITUS, ELZAB, INNOVA
Wydruk pól dodatkowych
Dowód dostawy
Załączniki
Pola dodatkowe
Obsługa dat miesięcznych
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów
Statystyki sprzedaży i obrotów
Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki
Faktury WNT
Faktury WDT
Zysk na fakturze
Sprzedaż w cenie A,B,C
Faktury walutowe
Importowanie produktów bezpośrednio do faktury
Wydruk oddziału na dokumentach
Obsługa oddziału
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy
Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów)
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe
Wydruk pól dodatkowych
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów
Rejestr pojazdów
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Ewidencja paliwa
Ewidencja przebiegu
Naprawy i wymiany
Badania techniczne
Ubezpieczenia
Dodawanie przypomnień
Dodawanie załączników
Dodawanie pól dodatkowych
Galeria zdjęć
Obsługa czytnika kodów kreskowych QRCode (odczytywanie informacji z dowodu rejestracyjnego)
Kontrola tachografu
Magazyn
Prowadzenie 1 magazynu
Kontrola daty ważności produktu
Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących
Raport zmian
Prowadzenie 3 magazynów
Eksport do formatu JPK MAGAZYN
Galerie/Zdjęcia
Prowadzenie dowolnie wielu magazynów
Dodania zdjęć do produktów
Generowanie i obsługa kodów kresowych
Dodawanie komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu
Obsługa cen A,B,C
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW
Inwentaryzacja produktów
Dostawcy
Zamykanie miesiąca, roku (blokada dokumentów)
Statystyki
Komentarze do dokumentów magazynowych
Obsługa oddziałów
Drukowanie dokumentów magazynowych bez cen
Rejestr pism
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Dodawanie załączników
Galeria zdjęć
Opcje
System masowych SMS-ów
Rozbudowane informacje o firmie
Obsługa grup/kategorii
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna)
Przypomnienia
Logi systemowe
Obsługa załączników
Baza wiedzy
Wysyłanie wiadomości do użytkowników
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych
Powiadomienia SMS
Raport zmian
Brak limitów na ilość baz danych
Zarządzanie etatami
Edycja wydruków
Stałe komentarze na dokumentach
Import bezpośrednio do wybranej kategorii
Statystyki
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych)
Przeszukiwanie raportów zmian
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet
Oddziały firm
System mailingowy
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych)
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
Projekty
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Wypowiedzi do projektów
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW
Galerie zdjęć
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Zaplanowane zadania
Tworzenie kategorii
Raport zmian
Przydzielenie do wykonawców do zadania
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji)
Dodawanie przypomnień
Załączniki
Finanse
Historia kontaktów
Raport zmian
Tworzenie kategorii
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe)
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur)
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur)
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur)
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur)
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur)
Raport zmian
Rozliczenie finansów
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe)
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji)
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur)
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur)
Kreator modułów
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety)
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy
Dodawanie załącznika do wiadomości
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń)
Pojemność serwera / bezpieczeństwo
Szyfrowane połączenie SSL
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni)
Pojemność na załączniki Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB.		5 GB	10 GB	20 GB
Pojemność bazy danych	5 MB	200 MB	250 MB	350 MB
Transfer miesięczny	5 GB	bez limitu GB	bez limitu	bez limitu

Formularz dodawania opinii

Oceń produkt
Czy polecasz produkt ?	Tak    Nie
Imię (nick)
Treść opinii
	Przepisz kod
Opinie podlegają weryfikacji treści. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia opinii, które zawierają wylgarne słownictwo, teksty reklamowe lub wypowiedzi nie związane z ocenianym produktem.