Moduł Asystent: Oferty

Wersja opisu: 26.7.23.1Aktualizacja: 2026-07-23
Moduł Oferty (oferty) stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania ofertami i zapytaniami w firmie. Umożliwia tworzenie ofert wychodzących oraz przychodzących, a także zapytań wychodzących i przychodzących. Moduł zapewnia pełną kontrolę nad procesem ofertowym – od utworzenia dokumentu, przez zarządzanie produktami w ofercie, po śledzenie powiązań z zamówieniami, fakturami i umowami. Kluczowe elementy modułu obejmują: system statusów ofert (konfigurowalny w słowniku statusy ofe), zarządzanie produktami w ofercie z cenami zakupu i sprzedaży, kalkulację zysku netto/brutto, śledzenie terminów ważności i realizacji, obsługa walut i kursów, rabatowanie, oraz integrację z innymi modułami systemu. Moduł wspiera wiele aspektów biznesowych – od prostych ofert produktowych po złożone zapytania handlowe. Użytkownik może definiować przedmiot oferty, warunki realizacji, warunki płatności, formy płatności, terminy dostawy, konta bankowe, a także dodawać opisy, komentarze, załączniki i notatki. System umożliwia generowanie wydruków w różnych formatach – standardowych, w cenach netto, z wariantami, w wersjach angielskich i niemieckich, a także handlowych. Dostępne są wydruki dla ofert i zapytań wychodzących z cenami. Moduł oferuje rozbudowane powiązania z innymi modułami – zobaczenie powiązanych umów, faktur, zamówień, wypowiedzi, zadań, czynności, historii zmian, galerii zdjęć, szablonów, załączników, kategorii i raportów zmian. Dostępne są również funkcje blokowania/odblokowywania ofert, aktualizacji cen zakupu z indeksu magazynowego, oraz wystawiania zamówień na podstawie oferty. Wersja modułu: 25.7.11. Niektóre funkcje są dostępne tylko w wyższych wersjach licencyjnych (START, PRO, BIZNES, MAX, ULTRA) – oznaczone atrybutami iflicense="business", iflicense="pro", iflicense="max".

Do czego służy moduł?

Moduł służy do zarządzania pełnym obiegiem ofert i zapytań – od tworzenia, przez edycję, drukowanie i śledzenie statusów, po konwersję w zamówienia i faktury. Przeznaczony jest dla działów handlowych, sprzedaży i biur ofertowych.

Najważniejsze korzyści

  • Pełna kontrola nad procesem ofertowym
  • Szybkie tworzenie ofert z produktów magazynowych
  • Automatyczna kalkulacja zysku
  • Wsparcie dla wielowalutowości
  • Śledzenie statusów i terminów
  • Integracja z magazynem
  • Konwersja ofert w zamówienia i faktury
  • Wiele formatów wydruków
  • Wersje językowe dokumentów
  • Historia zmian i audyt
  • Powiązania z umowami i klientami
  • System rabatowania
  • Dokumentacja i załączniki
  • Szablony dokumentów

Najważniejsze funkcje

  • Tworzenie ofert wychodzących i przychodzących
  • Tworzenie zapytań wychodzących i przychodzących
  • Definiowanie produktów w ofercie z cenami zakupu i sprzedaży
  • Kalkulacja zysku netto i brutto z oferty
  • Obsługa wielowalutowości z kursami walut
  • System rabatowania
  • Definiowanie warunków płatności i realizacji
  • Śledzenie terminów ważności oferty i dostawy
  • Statusy ofert konfigurowalne w słowniku
  • Blokowanie i odblokowywanie ofert
  • Aktualizacja cen zakupu z indeksu magazynowego
  • Generowanie zamówień na podstawie oferty
  • Generowanie faktur na podstawie oferty
  • Dokumentacja ofert
  • Historia zmian ofert
  • Wypowiedzi do ofert
  • Galeria zdjęć produktów (wersja MAX)
  • Szablony dokumentów

Dostępne operacje

  • Dodawanie nowej oferty/zapytania
  • Edycja istniejącej oferty
  • Drukowanie oferty
  • Blokowanie oferty
  • Odblokowywanie oferty
  • Aktualizacja cen zakupu z magazynu
  • Wystawianie zamówienia na podstawie oferty
  • Dodawanie produktów do oferty
  • Edycja produktów w ofercie
  • Usuwanie produktów z oferty
  • Filtrowanie ofert po statusie
  • Wyszukiwanie ofert po symbolu/nazwie
  • Eksport danych ofert
  • Import produktów do oferty
  • Dodawanie załączników do oferty
  • Dodawanie komentarzy do oferty

Integracje

  • Moduł Magazyn
  • Moduł Rejestr Umów
  • Moduł Rejestr Faktur
  • Moduł Rejestr Usług
  • Moduł Rejestr Zgłoszeń
  • Moduł Przebieg Służby
  • Moduł Zamówienia
  • Moduł Księga Przychodów i Rozchodów
  • Moduł Baza Danych
  • Moduł System
  • CRU / CEPiK / KSeF
  • Eksport danych do pliku
  • Import produktów z zewnętrznych źródeł
  • Chmura

Raporty i wydruki

  • Raport zmian
  • Zestawienie zysku netto/brutto z oferty
  • Dokument standardowy
  • Z wariantami
  • W cenach netto
  • Dokument ver. angielska – BIZNES
  • Dokument ver. niemiecka – BIZNES
  • Dokument ver. 2 – BIZNES
  • Zapytanie wychodzące z cenami
  • Zapytanie wychodzące z cenami ver. angielska – BIZNES
  • Handlowa

Uprawnienia i warianty

  • Wersja START – podstawowe funkcje oferty
  • Wersja PRO – drukowanie pól dodatkowych
  • Wersja BIZNES – wydruki w języku obcym, dokumentacja, komentarze
  • Wersja MAX – galeria zdjęć, galeria, wypowiedzi, umowy
  • Ograniczenie dostępu do zysku netto/brutto
  • Ograniczenie do własnych rekordów

Dla kogo?

HandlowcySprzedawcyOpiekunowie klientówKierownicy sprzedażyBiurowe obsługi ofert
Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie
0

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Przewijanie do góry