Moduł Asystent: Ubezpieczenia

Moduł Ubezpieczenia w programie Asystent firmy Meteoryt służy do kompleksowej ewidencji umów ubezpieczenia: komunikacyjnych, majątkowych, na życie, kapitałowych i innych. Pozwala prowadzić rejestr polis z przypisaniem nabywcy, towarzystwa ubezpieczeniowego, agenta, opiekuna oraz pełnymi danymi pojazdu i właściciela. Każda umowa posiada numer dokumentu, datę operacji, okres ubezpieczenia, datę zakończenia, status (Nowa, Wznowiona, Kontynuacja, Zakończona, W przygotowaniu), rodzaj i typ ubezpieczenia, numer polisy i numer wniosku. Rejestrowane są składka, wartość ubezpieczenia, typ (netto/brutto/netto+50%), cykl rozliczeń, okres spłaty, status płatności (Nieopłacona/Opłacona częściowo/Opłacona w całości), forma płatności oraz flagi: polisa nie podlega wznowieniu, wystąpiła szkoda, polisa anulowana, informacja o wznowieniu wysłana. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych przechowywane są pełne dane pojazdu: marka, model, nr rejestracyjny, seria dowodu, VIN, rok produkcji, rodzaj paliwa, stan licznika, daty rejestracji i przeglądu, pojemność, moc, masa, liczba miejsc i osi, kategoria pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, norma zużycia paliwa oraz dane właściciela. Moduł obsługuje również dane agenta, adres korespondencji, prowizje opiekuna/agencji/agenta z kwotami i rozliczeniem z TU, oraz sekcję brokera. Integracje obejmują: faktury zakupu/sprzedaży (MAX), raty (MAX) z oprocentowaniem i typem raty (Stałe/Malejące, ULTRA), dokumenty kasowe, wyciągi bankowe, zadania, historię SMS, pocztę klienta (BIZNES), finanse, galerię i szablony (BIZNES), załączniki, pola dodatkowe, kategorie i raport zmian. Magazyn polis pozwala ewidencjonować polisy na stanie/sprzedane z prowizjami. Dostępne są wydruki: Informacja dla ubezpieczającego, Informacja rata, Powiadomienie e-mail, koperta. Powiadomienia SMS i e-mail o wygasających polisach. Lista polis oferuje widoki: Wszystkie, Nowe, Wznowione, Kontynuacja, Zakończone, Raty (MAX), Magazyn polis, Ubezpieczeni (MAX), z kolorowaniem statusów i terminów oraz filtrami: data operacji/od/do, status, status płatności, nie podlega wznowieniu, wystąpiła szkoda, opiekun, tylko własne zgłoszenia, oddział (MAX), SMS z ostatnich dni. Raporty statystyczne obejmują zawarte polisa w roku/miesiącu, wg statusu, nazwy, typu, rodzaju, marki i roku pojazdu, rodzaju paliwa, typu prawa jazdy, cyklu rozliczeń, kraju, województwa, miejscowości, powiatu, klientów oraz prowizji na opiekunów/agentów/agencję.