Moduł Asystent: Rejestr umów

Rejestr umów jest rozbudowanym modułem ewidencji umów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych. Formularz przechowuje numer, typ, charakter, status, daty zawarcia, obowiązywania i wypowiedzenia, dane stron, opiekuna, wystawiającego, treść, wartości finansowe i informacje o realizacji. Dane kontrahenta obejmują nazwę, osobę, adres, NIP, REGON, PESEL, telefony i e-mail. Osobne obszary formularza opisują odbiorcę, opiekuna, wystawiającego i strony umowy. Dla licencji BIZNES dostępna jest zakładka Strony, a dla MAX zakładki Realizujący i Uprawnieni. Umowa może zawierać pozycje w rejestru umowy pr oraz aneksy w aneksy. Kod obsługuje tworzenie, listowanie i drukowanie aneksów, a także umowy podwykonawców. Dostępne są słowniki statusów, typów umowy, charakteru, okresu wypowiedzenia i kategorii aneksów. Formularz integruje zadania, sprawy, zlecenia, historię, zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne, kartę pracy, finanse, faktury, zamówienia oraz dokumenty księgowe, kadrowe, kasowe i magazynowe. Zakładki są pokazywane warunkowo, gdy odpowiednie rejestry istnieją w instalacji. Relacja z fakturami umożliwia wystawienie faktury zakupu, powiązanie faktury z umową i usunięcie powiązania. Dokumenty magazynowe można łączyć z umową, usuwać relacje, wystawiać KW i tworzyć wydanie pozycji niesprzedanych. Osobne widoki pokazują produkty w fakturach i dokumentach. Moduł obsługuje CRU przez rejestry rejestru, logu i zmian CRU. Zakładka Zmiany CRU pojawia się, gdy istnieje rejestr umow cru zmiany. Skrypty listy zmian prezentują historię danych przekazywanych do rejestru, a konfiguracja przechowuje informacje wymagane do obsługi tego powiązania. Wydruki korzystają z licznych szablonów TPL: umowa standardowa, umowa kupna-sprzedaży, komis, o dzieło, o pracę, zlecenie, aneks standardowy, rejestr umów, rejestr aneksów i informacja o końcu umowy. Wybór szablonu pozwala przygotować różne dokumenty z danych rekordu. Szablon konfiguracja systemowa i funkcje skryptu obsługują wiadomości związane z umową, między innymi informację o końcu okresu. Załączniki można pobierać zbiorczo i wysyłać na e-mail. Moduł zawiera galerię dla PRO w chmurze oraz Szablony dla BIZNES. Zakładka Uprawnieni w MAX i dla wskazanych statusów użytkownika pokazuje osoby mogące przeglądać umowę oraz ich status. Lista relacyjna zawiera imię i nazwisko, stanowisko, telefon i edytowany status uprawnienia. Pozwala to ograniczać dostęp do konkretnego dokumentu. Podstawowe operacje obejmują dodawanie, edycję, usuwanie, drukowanie, duplikowanie, filtrowanie, zmianę opiekuna i obsługę aneksów. Dodatkowe menu realizuje powiązania z fakturami, zleceniami i dokumentami magazynowymi, pobieranie załączników oraz tworzenie dokumentów rozliczeniowych. Korzyścią modułu jest zgromadzenie pełnego cyklu umowy w jednym miejscu: stron, treści, terminów, pozycji, aneksów, realizacji, kosztów, sprzedaży, dokumentów i historii. Kontrola dostępu, raport zmian, powiadomienia oraz szablony wydruków wspierają nadzór nad realizacją i zakończeniem umowy.