Moduł Asystent: Dane kontaktowe
Moduł Dane kontaktowe jest centralnym systemem zarządzania danymi kontaktowymi kontrahentów, klientów, firm i osób w systemie Asystent. Moduł przechowuje i zarządza pełną bazą kontaktów firmowych oraz osobowych, obejmując dane identyfikacyjne, adresowe, telekomunikacyjne, e-mail oraz NIP, KRS, REGON. Umożliwia kategoryzację kontaktów poprzez atrybut osobafirma (Kontrahent, Osoba, Tłumacz, Towarzystwo ubezpieczeniowe, Dostawca, Odbiorca, Agent, Serwis zewnętrzny, Przeciwnik, Pełnomocnik, Sąd, Organ administracyjny, Komornik, Biegły, Rzeczoznawca, Prawnik, Płatnik, Przewoźnik). Moduł提供支持 zarządzania oddziałami firm, przypominaniami, integracją z modułami faktur, ofert, zamówień, umów, historii kontaktów oraz systemem powiadomień email i SMS. Obsługuje walidację NIP poprzez CEIDG, generowanie haseł dostępowych dla panelu klienta, zarządzanie prawami dostępu i zgodami na kontakt. System przewiduje wersjonowanie licencyjne (START, BIZNES, MAX, ULTRA) z rożnymi poziomami dostępu do funkcji.
Do czego służy moduł?
Centralny system zarządzania danymi kontaktowymi firm i osób w systemie Asystent. Używany do przechowywania bazy kontrahentów, klientów, dostawców, agentów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów współpracujących z firmą.
Najważniejsze korzyści
- Centralna baza wszystkich kontaktów firmowych i osobowych
- Walidacja NIP, PESEL, KRS, REGON z automatycznym sprawdzaniem
- Integracja z KSeF i systemem e-Faktur
- System przypominania z cyklicznością i przypisaniem do osób
- Kategoryzacja kontaktów
- Zarządzanie oddziałami firm
- Generowanie haseł do panelu klienta
- Import kontaktów z plików vCard (.vcf)
- Historia kontaktów z automatycznym sync z raportami email
- Zarządzanie zgodami na kontakt (RODO)
- Obsługa multi-walut i multi-krajów
Najważniejsze funkcje
- Lista partnerów — Wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania
- Zarządzanie oddziałami — Dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi
- Przypomnienia — System przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS
- Walidacja NIP — Walidacja numeru NIP z sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG
- Generowanie hasła email — Generowanie i wysyłanie hasła do panelu klienta via email
- Tworzenie faktury — Generowanie faktury dla wybranego kontrahenta
- Duplikacja rekordu — Kopiowanie istniejącego rekordu kontaktowego
- Historia kontaktów — Dodawanie wpisów do historii kontaktów z danym kontrahentem
- Import.vcf — Import kontaktów z plików vCard v2.1
- Import zdjęć — Importowanie zdjęć kontaktów
- Wysyłka SMS — Wysyłanie wiadomości SMS do kontaktu
- InsertHistoriaFromRaporty — Automatyczne przenoszenie raportów email do historii kontaktów
- Tłumaczenie stawek VAT — Obliczanie tłumaczenia stawek netto i brutto dla VAT
- Powiązanie z partnerem — Tworzenie powiązań między kontrahentami
- Walidacja PESEL — Walidacja numeru PESEL i obliczenie daty urodzenia
- Status online — Ustawianie statusu online na podstawie aktywności
Dostępne operacje
- Dodawanie rekordu — Dodawanie nowego kontaktu/firmy
- Edycja rekordu — Edycja istniejącego kontaktu
- Usuwanie rekordu — Usunięcie kontaktu z bazy
- Drukowanie — Generowanie wydruku kontaktu
- Eksport danych — Eksport danych kontaktowych
- Import.vcf — Import z pliku vCard
- Tworzenie faktury — Wystawienie faktury dla kontaktu
- Duplikacja — Kopiowanie rekordu
- Dodawanie przypomnienia — Utworzenie przypomnienia w kalendarzu
Integracje
- CEIDG — Walidacja NIP poprzez CEIDG
- KSeF — Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)
- Email — System mail - wysyłka i odbiór emaili
- SMS — Wysyłka SMS via mt serials cloud
- Panel klienta — Panel online dla klientów
- Portfel — Portfel elektroniczny
Raporty i wydruki
- Raporty modułu — Zestawienia dostępne w module
Uprawnienia i warianty
- START — Dostęp do podstawowych funkcji: kontakty, wszyscy, kontrahenci, osoby, przypomnienia
- BIZNES — Dostęp do oddziałów i pracowników kontrahentów
- MAX — Dostęp do importu.vcf, zdjęć i SMS
Dla kogo?
KsięgowaHandlowiecAdministratorAgent ubezpieczeniowyHRKadrowaMeteoryt
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie
0
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.