Moduł Asystent: zaplanowane zadania
Do czego służy moduł?
Moduł służy do planowania, organizowania i śledzenia zadań w firmie. Umożliwia tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych, ich priorytetyzację, przypisywanie wykonawców, nadzorujących i zlecających, oraz powiązanie z klientami, kontrahentami, fakturami, ofertami, dokumentami magazynowymi i korespondencją.
Najważniejsze korzyści
- Centralne zarządzanie wszystkimi zadaniami w firmie
- Automatyzacja zadań cyklicznych oszczędzająca czas
- Pełna kontrola nad priorytetami i statusami zadań
- Integracja z kalendarzem Google - synchronizacja terminów
- Automatyczne powiadomienia SMS i e-mail przed terminem
- Możliwość powiązania zadań z klientami, fakturami i ofertami
- Śledzenie postępu realizacji zadań
- Historia zmian i raporty edycji
- Wydruki kart zadań do archiwum papierowego
- Możliwość dodawania załączników, zdjęć i adnotacji po wykonaniu
Najważniejsze funkcje
- Tworzenie i edycja zadań (formularz 'Zadanie')
- Definiowanie typów zadań (z słownika 'planner types')
- Definiowanie priorytetów (z słownika 'planner pri')
- Definiowanie statusów zadań (z rejestru 'statusy zad')
- Obsługa zadań cyklicznych z cyklem powtarzania i limitą cykli
- Automatyczne generowanie zadań cyklicznych (UtworzHarmonogram)
- Usuwanie zadań cyklicznych
- Przypisywanie wykonawcy, zlecającego i nadzorującego
- Powiązanie zadania z klientem / kontrahentem
- Integracja z kalendarzem Google (UUID, widoczność, kolor, lokalizacja)
- Wysyłka powiadomień SMS i e-mail
- Konfiguracja przypomnienia SMS/E-mail z opóźnieniem
- Obsługa wartości zadania, wpłat i pozostałości
- Załączniki plików do zadań
- Galeria zdjęć powiązanych z zadaniem
- Szablony zadań
- Raport zmian i historia edycji
- Powiązania zadań między sobą
Dostępne operacje
- Dodawanie nowego zadania
- Edycja istniejącego zadania
- Usuwanie zadania
- Zmiana statusu zadania
- Generowanie zadań cyklicznych
- Usuwanie zadań cyklicznych
- Wysyłka SMS - fwyslijSMSzad
- Przypisywanie zadania do e-maila
- Usuwanie powiązania zadania z e-mailem
- Wystawianie faktury zakupu z zadania
- Powiązywanie z fakturą
- Wystawianie oferty przychodzącej / wychodzącej
- Wystawianie zapytania ofertowego przychodzącego / wychodzącego
- Powiązywanie z dokumentem magazynowym
- Generowanie wydruku Karta zadania
- Podgląd na mapie adresu klienta
- Druk koperty na adres klienta
- Otwieranie powiązanego rekordu klienta
Integracje
- Google Calendar (integracja UUID, widoczność, kolor)
- Google Maps API
- System SMS
- KSeF / CRU / CEPiK
- Import / Eksport danych
Raporty i wydruki
- Raport zmian
- Karta zadania
Uprawnienia i warianty
- Licencja 'ultra' - menu TestTiket
- Licencja 'max' - zakładka Oddziały firm, Czynności, Wystaw fakturę zakupu, Powiązana korespondencja
- Licencja 'business' - zakładka Poczta, Szablony
- Licencja 'pro' - zakładka Galeria
- Licencja 'business' lub wyższa - dostęp do zakładki Poczta
- Użytkownik może widzieć tylko swoje zadania lub wszystkie w zależności od roli
- Filtrowanie po login id
Dla kogo?
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
