Moduł Asystent: zaplanowane zadania

Wersja opisu: 26.7.22.0122Aktualizacja: 2026-07-23
Moduł zaplanowane zadania to zaawansowany system planowania i zarządzania zadaniami w ramach pakietu softwareowego Asystent firmy Meteoryt. Moduł ten umożliwia tworzenie, edycję, organizowanie oraz śledzenie postępu wszystkich typów zadań w firmie. Dostarcza kompleksowe narzędzia do zarządzania harmonogramem, priorytetyzacją, cyklicznym powtarzaniem zadań oraz ich powiązania z innymi obiektami systemu takimi jak klienci, faktury, oferty, dokumenty magazynowe i korespondencja. Użytkownik może definiować typy zadań, priorytety, statusy, daty rozpoczęcia i zakończenia, a także ustalać cykle powtarzania (codziennie, cotygodniowo, miesięcznie, rocznie itp.). Moduł wspiera integrację z kalendarzem Google, umożliwia wysyłkę powiadomień SMS i e-mail oraz generuje raporty zmian i statystyki. Dzięki rozbudowanym zakładkom użytkownik ma dostęp do podglądu zadań w różnych kontekstach - od danych kontaktowych, przez opis i zaawansowane, po finanse, sprzedaż, oferty, historię, pocztę, załączniki, galerię i powiązania. Moduł obsługuje także zadania cykliczne, generując automatycznie nowe rekordy zadań na podstawie ustalonego harmonogramu. Dostępne są wydruki w formie kart zadania oraz podgląd w formie siatki z filtrami i możliwościami edycji inline. Moduł jest przeznaczony dla użytkowników zarządzających wieloma równoległymi zadaniami, wymagających ścisłej kontroli nad harmonogramem i powiązaniami między obiektami.

Do czego służy moduł?

Moduł służy do planowania, organizowania i śledzenia zadań w firmie. Umożliwia tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych, ich priorytetyzację, przypisywanie wykonawców, nadzorujących i zlecających, oraz powiązanie z klientami, kontrahentami, fakturami, ofertami, dokumentami magazynowymi i korespondencją.

Najważniejsze korzyści

  • Centralne zarządzanie wszystkimi zadaniami w firmie
  • Automatyzacja zadań cyklicznych oszczędzająca czas
  • Pełna kontrola nad priorytetami i statusami zadań
  • Integracja z kalendarzem Google - synchronizacja terminów
  • Automatyczne powiadomienia SMS i e-mail przed terminem
  • Możliwość powiązania zadań z klientami, fakturami i ofertami
  • Śledzenie postępu realizacji zadań
  • Historia zmian i raporty edycji
  • Wydruki kart zadań do archiwum papierowego
  • Możliwość dodawania załączników, zdjęć i adnotacji po wykonaniu

Najważniejsze funkcje

  • Tworzenie i edycja zadań (formularz 'Zadanie')
  • Definiowanie typów zadań (z słownika 'planner types')
  • Definiowanie priorytetów (z słownika 'planner pri')
  • Definiowanie statusów zadań (z rejestru 'statusy zad')
  • Obsługa zadań cyklicznych z cyklem powtarzania i limitą cykli
  • Automatyczne generowanie zadań cyklicznych (UtworzHarmonogram)
  • Usuwanie zadań cyklicznych
  • Przypisywanie wykonawcy, zlecającego i nadzorującego
  • Powiązanie zadania z klientem / kontrahentem
  • Integracja z kalendarzem Google (UUID, widoczność, kolor, lokalizacja)
  • Wysyłka powiadomień SMS i e-mail
  • Konfiguracja przypomnienia SMS/E-mail z opóźnieniem
  • Obsługa wartości zadania, wpłat i pozostałości
  • Załączniki plików do zadań
  • Galeria zdjęć powiązanych z zadaniem
  • Szablony zadań
  • Raport zmian i historia edycji
  • Powiązania zadań między sobą

Dostępne operacje

  • Dodawanie nowego zadania
  • Edycja istniejącego zadania
  • Usuwanie zadania
  • Zmiana statusu zadania
  • Generowanie zadań cyklicznych
  • Usuwanie zadań cyklicznych
  • Wysyłka SMS - fwyslijSMSzad
  • Przypisywanie zadania do e-maila
  • Usuwanie powiązania zadania z e-mailem
  • Wystawianie faktury zakupu z zadania
  • Powiązywanie z fakturą
  • Wystawianie oferty przychodzącej / wychodzącej
  • Wystawianie zapytania ofertowego przychodzącego / wychodzącego
  • Powiązywanie z dokumentem magazynowym
  • Generowanie wydruku Karta zadania
  • Podgląd na mapie adresu klienta
  • Druk koperty na adres klienta
  • Otwieranie powiązanego rekordu klienta

Integracje

  • Google Calendar (integracja UUID, widoczność, kolor)
  • Google Maps API
  • System SMS
  • KSeF / CRU / CEPiK
  • Import / Eksport danych

Raporty i wydruki

  • Raport zmian
  • Karta zadania

Uprawnienia i warianty

  • Licencja 'ultra' - menu TestTiket
  • Licencja 'max' - zakładka Oddziały firm, Czynności, Wystaw fakturę zakupu, Powiązana korespondencja
  • Licencja 'business' - zakładka Poczta, Szablony
  • Licencja 'pro' - zakładka Galeria
  • Licencja 'business' lub wyższa - dostęp do zakładki Poczta
  • Użytkownik może widzieć tylko swoje zadania lub wszystkie w zależności od roli
  • Filtrowanie po login id

Dla kogo?

Użytkownicy systemu AsystentOpiekunowie / Wykonawcy zadańZlecający zadaniaNadzorujący zadaniaAdministratorzy systemu
Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie
0

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Przewijanie do góry