Żeby dodać pracownika do akt osobowych należy wejść w moduł Akta osobowe/kartoteka osobowa/dodaj

po kliknięcie dodaj otworzy się kartoteka osobowa i tu wpisujemy wszystkie potrzebne parametry. Dane podstawowe zatrudnionej osoby wpisujemy po lewej stronie 

program umożliwia również dodanie bardziej zaawansowanych informacji m. in.: ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia, karta pracy, dane dotyczące teczki osobowej część A,B,C,D i wiele innych które znajdują się górnej części

po wykonaniu wszystkich czynności wybieramy zapisz i zamknij

Aby wprowadzić pracownikowi należny urlop za dany rok i wprowadzić mu wniosek urlopowy należy:

1. Wejść w moduł AKTA OSOBOWE danego pracownika.

2. Rozwinąć sekcję Wnioski urlopowe.

3. W zakładce Należny urlop kliknąć Dodaj, a następnie:

   • wybrać rok, za który przysługuje urlop,

   • ustalić wymiar tego urlopu.

Następnie:

1. Przechodzimy do zakładki Wnioski urlopowe i klikamy Dodaj.

2. System automatycznie uzupełni datę złożenia wniosku (datę można zmienić ręcznie) oraz imię i nazwisko pracownika.

3. Uzupełniamy daty od i do, określając w ten sposób dni urlopu.

4. Wybieramy rodzaj urlopu (np. wypoczynkowy, macierzyński, zwolnienie lekarskie, itp).

5. Klikamy Zapisz i zamknij.

Po zapisaniu wniosek pojawi się na liście głównej. Po kliknięciu Zapisz, liczba dni urlopu zostanie automatycznie odjęta od dostępnego wymiaru.

Aby wydrukować listę obecności, należy przejść do modułu Akta osobowe, zaznaczyć jednego lub kilku pracowników, a następnie kliknąć ikonę z trzema kropkami obok przycisku Drukuj i wybrać opcję Lista obecności.

W kolejnym kroku wskazujemy miesiąc i rok, dla których ma zostać wygenerowany dokument.

Możemy wybrać zarówno bieżący miesiąc (z automatycznym wypełnieniem danych), jak i poprzedni – odpowiednie opcje są dostępne na liście wyboru. Po zatwierdzeniu ustawień lista obecności zostanie wydrukowana.

Aby wydrukować zaświadczenie o zatrudnieniu dla pracownika, należy przejść do modułu Akta osobowe, zaznaczyć wybranego pracownika, a następnie kliknąć ikonę trzech kropek przy opcji Drukuj i wybrać Zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokument zostanie automatycznie uzupełniony danymi pracownika znajdującymi się w jego aktach osobowych.

lub ze środka rekordu rozwijamy przycisk DRUKUJ i wybieramy wydruk zaświadczenia o zatrudnieniu 

Aby zaktualizować Asystent UI, należy uruchomić Asystenta, następnie kliknąć ikonę trzech pionowych kresek (menu) i wybrać opcję Aktualizuj.

Tak jest taka możliwość,
1. Można nie opłacać SMS wtedy smsy nie będą wysyłane
2. Można ustawić opcję ustawienia / wartości domyślne / dla wybranego modułu wtedy SMS nie będzie wysyłany w konkretnym przypadku
w przypadku gdy opcja nie będzie dostępna skonsultuj tą sytuację z konsulatem poprzez otwarcie zgłoszenia.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ib1BsuuAKM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=IToe2M3gNUs

Jeżeli chcemy dodać komentarz, który na stałe będzie widoczny na fakturze należy postępować według poniższych czynności.
1. Zakładka ->Menu -> Ustawienia-> Dane o firmie -> Komentarze -> Dodaj.







2. Po wybraniu opcji DODAJ wyświetli się okno gdzie należy ustawić wszystkie parametry: moduł, typ, położenie oraz komentarz który będzie wyświetlany na dokumentach-> Zapisz i zamknij.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=db23nkqnuMU

https://www.youtube.com/watch?v=_ut72VKCykY

https://www.youtube.com/watch?v=UfRrw_dj_AE&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=BndZyaM4bgc

https://www.youtube.com/watch?v=Un5-xWEmtrA

https://www.youtube.com/watch?v=neOyKpFfg2E

https://www.youtube.com/watch?v=fJ1aXCKW338

https://www.youtube.com/watch?v=YxNN3scgS3Y

Jeżeli chcemy dodać w stopce faktury zdjęcie w pliku jpg lub png, który na stałe będzie widoczny na fakturze należy postępować według poniższych czynności.
Zakładka ->Menu -> Ustawienia-> Dane o firmie -> Komentarze -> Dodaj.

Po wybraniu opcji DODAJ wyświetli się okno gdzie należy ustawić wszystkie parametry: moduł, typ, położenie, następnie klikamy ikonę dodawania obrazka. Otworzy się okno w którym klikamy dodaj i dodajemy obrazek, po czym zamykamy x i klikamy zapisz i zamknij. Zdjęcie będzie drukowało się we wskazanym miejscu na fakturze. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SZm-eGUg8kM

1. Aby dodać umowę w programie wybieramy moduł -> Umowy -> Dodaj.

2. Otworzy się nowe okno, gdzie można uzupełnić parametry umowy: dane klienta, przedmiot umowy, czas trwania, warunki umowy itp.

3. Jeżeli chcemy wprowadzić pozycje do umowy, uzupełnić treść, dodać aneksy lub uzupełnić historię, należy skorzystać z dodatkowych zakładek. W każdej zakładce wybieramy opcję DODAJ gdy chcemy wprowadzić rekord.

4. Na koniec drukujemy umowę, możemy również skorzystać z gotowych szablonów.

Jest możliwość dodania własnego szablonu w zakładce -> Szablony dodatkowe.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z instrukcją z poniższego linku:

>> https://meteoryt.pl/Dodawanie_szablonow_indywidualnych_format_odt-h391.html

5. W przypadku gdy chcemy ustawić przypomnienie SMS, bądź e-mail zaznaczamy opcje PRZYPOMNIENIE, następnie przechodzimy do nowego okna, gdzie uzupełniamy dane.

UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!
Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę pocztową w programie Asystent!!

>> https://meteoryt.pl/Konfiguracja_skrzynki_pocztowej_w_chmurze-h891.html

Jeżeli chcemy dodać kolejnego użytkownika programu wykonujemy poniższe czynności na koncie Administratora:

1.MENU ->Ustawienia-> Użytkownicy -> Lista użytkowników

2. Wyświetli się okno dostępnych użytkowników, gdzie wybieramy opcję DODAJ aby dodać kolejnego użytkownika.

3. Uzupełniamy wszystkie parametry i zapisujemy rekord.

4. Jeżeli chcemy zmienić hasło lub nadać nowe użytkownikowi korzystamy z opcji dostępnej w lewym dolnym rogu ZMIEŃ HASŁO.

https://www.youtube.com/watch?v=xQWh96jD92g

https://www.youtube.com/watch?v=TFtgrZvPf5k

https://www.youtube.com/watch?v=R3qMvAjO3iQ

https://www.youtube.com/watch?v=o2PA9lKCgHo

https://www.youtube.com/watch?v=ioozFzosWOM

https://www.youtube.com/watch?v=Yt04K-T37UU&t=34s

1. W pierwszej kolejności należy wybrać opcję -> Menu -> Przeglądanie kategorii.




2.  Następnie wybieramy daną kategorię -> przechodzimy do zakładki -> Galeria -> Dodaj -> Zapisz i zamknij.























 

https://www.youtube.com/watch?v=IHD3It9JSTI

https://www.youtube.com/watch?v=4shGj96ikfo

Aby dodać przypomnienie o kończącym się ubezpieczeniu musimy wejść w zakładkę Rejestr Pojazdów/Pojazdy i wybrać odpowiednie auto lub dodać nowe.

  Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenia i dodajemy rekord (lub edytujemy już istniejący).

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy opcję -> Przypomnienie

Możemy dodać:
-przypomnienie w postaci wyskakującego komunikatu w programie (zakładka Podstawowe)
-przypomnienie SMS (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)
-przypomnienie e-mail (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)
 

Dodając przypomnienie w zakładce Podstawowe w polu Opiekun ustalamy dla którego z użytkowników ma wyskoczyć powiadomienie.

Zaznaczamy przypomnienie które ma zostać wysłane.
Powiadomienie wysłane jest do właściciela pojazdu, a więc w zakładce Właściciel musimy mieć uzupełniony numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od przypomnienia).
 
UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!

>> Pakiety SMS
Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę e-mail w programie Asystent!!

>> Instrukcja konfiguracji skrzynki pocztowej

Wiadomość zostanie wysłana zgodnie z ustawieniami w polu DATA ZADANIA.

Aby dodać powiadomienie o kończącym się przeglądzie postępujemy dokładnie tak samo wybierając Przegląd techniczny zamiast zakładki Ubezpieczenia.

Żeby dodać pracownika do akt osobowych należy wejść w moduł Akta osobowe/kartoteka osobowa/dodaj

po kliknięcie dodaj otworzy się kartoteka osobowa i tu wpisujemy wszystkie potrzebne parametry. Dane podstawowe zatrudnionej osoby wpisujemy po lewej stronie 

program umożliwia również dodanie bardziej zaawansowanych informacji m. in.: ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenia, karta pracy, dane dotyczące teczki osobowej część A,B,C,D i wiele innych które znajdują się górnej części

po wykonaniu wszystkich czynności wybieramy zapisz i zamknij

https://www.youtube.com/watch?v=E0QD5zHXiLc

https://www.youtube.com/watch?v=a2w-ozRg0K4

https://www.youtube.com/watch?v=0iAJTkv5Ecs

Aby zmienić swoje dane, należy zalogować się do Panelu Klienta na stronie meteoryt.pl. Teraz można to zrobić jeszcze szybciej – wystarczy kliknąć ikonę ludzika „Panel Klienta Meteoryt” bezpośrednio z poziomu chmury lub skorzystać z poniższego linku.
Po zalogowaniu wybierz zakładkę „Dane kontaktowe”, gdzie możesz wprowadzić potrzebne zmiany.

https://meteoryt.v2.asystentchmura.com.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=fEM0ZQmzyZk

Podczas dokonania przelewu do Meteoryt przez płatności online (Autopay), 

pobierana jest prowizja, która opłaca osoba/podmiot kupujący (jest to widoczne podczas płatności).

Prowizja jest przekazana dla operatora płatności Autopay.pl i on wystawia fakturę.

Aby uzyskać fakturę na tę prowizję proszę skorzystać z formularza Autopay poniżej link.

https://pomoc.autopay.pl/instrukcje/jak-otrzymac-fakture-za-pobrana-prowizje-za-platnosc-online

Po wypełnieniu formularza faktura zostanie wysłana na podanego maila.

Aby wystawić fakturę walutową, należy przejść do modułu Sprzedaż i Zakup, a następnie wybrać: Sprzedaż → Dodaj. Po kliknięciu Dodaj otworzy się okno wystawiania faktury, w którym domyślnie tworzymy dokument w polskiej walucie.

Następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane, gdzie wybieramy odpowiednią walutę oraz kurs waluty z wybranego dnia i klikamy przycisk wczytaj kurs. W sekcji Opcje wydruku wskazujemy preferowany format wydruku.

Po zapisaniu dokumentu klikamy Drukuj. Na wydruku widoczna będzie wybrana waluta oraz kurs walutowy z określonego dnia.

https://www.youtube.com/watch?v=WEpIA1siHuo

https://www.youtube.com/watch?v=aVN-CPwWTCw&t=1s

Aby zaimportować dane do bazy z pliku CSV, w pierwszej kolejności wybieramy moduł do którego ma odbyć się import.

 1. Wchodzimy w moduł np. Dane Kontaktowe-> klikamy w trzy pionowe kropki->  Importuj dane.

2. Automatycznie zaznacza nam się tabela modułu, w którym się znajdujemy, wybieramy opcję -> DALEJ.

3. Wczytujemy plik do importu, ustawiamy separator zgodnie z parametrami pliku -> DALEJ.

4.  W następnym kroku wybieramy kolumny, z których dane mają zostać zaimportowane, po zakończeniu procesu klikamy opcję -> IMPORTUJ. Dane powinny pojawić się w module do którego został wykonany import.

Instrukcja generowania i drukowania kodów EAN oraz QR (ZPL)

Aby wygenerować i wydrukować kody EAN lub QR na drukarce etykiet obsługującej protokół ZPL, wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz dokument PZ w programie.

2. Kliknij Dodaj produkt, aby dodać nową pozycję do dokumentu.

3. W oknie dodawania produktu przejdź do zakładki Kody kreskowe.

4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz Generuj, aby utworzyć nowy kod.

5. Po wygenerowaniu kodu wybierz jedną z opcji drukowania:

   • Drukuj QR (ZPL) – aby wydrukować kod QR,

   • Drukuj EAN (ZPL) – aby wydrukować kod EAN.

6. Kod zostanie automatycznie wysłany do drukarki etykiet i wydrukowany.

Drukowanie odbywa się bezpośrednio na drukarce etykiet obsługującej język ZPL (np. drukarki Zebra).

Aby zintegrować WooCommerce z programem Asystent, należy przejść do Menu → Integracje → WooCommerce.

Następnie należy uzupełnić wymagane pola w konfiguracji.

Po zakończeniu integracji zamówienia z WooCommerce będą automatycznie pobierane do programu. Równocześnie będą synchronizowane produkty,stany magazynowe, ceny oraz kategorie produktów. System umożliwi także aktualizację statusów zamówień i danych produktów, a dodatkowo obsłuży pobieranie oraz wiązanie produktów ze sklepu, jak również zarządzanie produktami promocyjnymi, nowościami i bestsellerami.

Aby dodać nową walutę, przejdź do Menu > Ustawienia > Waluty, następnie kliknij Dodaj, uzupełnij nazwę oraz skrót waluty, a na koniec zapisz zmiany.

Żeby podłączyć konto allegro w programie Asystent, należy wejść w Menu górne/integracje/włącz moduł allegro i skonfigurować. Następnie przechodzimy do modułu Allegro/Do wystawienia/dodaj produkty i dodajemy produkty z magazynu na listę do wystawienia na allegro.

Aby podłączyć nowe stanowisko w programie Asystent Chmura, Administrator musi utworzyć nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do Menu > Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj, a następnie wprowadzić kluczowe dane: imię, nazwisko, adres e-mail (pełniący rolę loginu) , login oraz hasło.

Po zakończeniu konfiguracji, na nowym stanowisku należy skorzystać z linku otrzymanego podczas tworzenia chmury, a następnie zalogować się za pomocą przypisanego loginu i hasła.

Aby ukryć lub odkryć ceny zakupu należy wejść w Menu -> użytkownicy

Następnie wejść w edycje użytkownika -> Uprawnienia globalne -> odszukać opcję Ukryj ceny zakupu

Aby utworzyć dodatkowe pola, na przykład w module „Dane kontaktowe”, należy przejść do: Dane kontaktowe → Rozwiń → Pola dodatkowe → Zarządzaj polami dodatkowymi.
Następnie wprowadzamy nazwę pola, wybieramy jego typ, wartość domyślną, kolejność oraz sekcję.
Jeśli chcemy, aby dane pole było widoczne na głównej liście danych kontaktowych, należy ustawić sekcję na „Dane kontaktowe”.

Aby dane naszej firmy były drukowane na wystawianych dokumentach, należy przejść do Menu > Ustawienia > Dane o firmie > Dodaj i uzupełnić wymagane informacje. Można również skorzystać z opcji automatycznego pobierania danych – wystarczy wpisać numer NIP firmy i kliknąć przycisk CEIDG, następnie Zapisz i zamknij a dane zostaną pobrane z bazy CEIDG.

1. Płatności AutoPay domyślne są włączone dla wszystkich faktur do kwoty 4500 zł (brutto) nieopłaconych.
Koszt za płatność faktury przenoszony jest na opłacającego zgodnie z tabelą prowizji:

                  Wartość transakcji 1,00       – 300,00 PLN                      2,00 PLN
                  Wartość transakcji 300,01   – 600,00 PLN                      2,50 PLN
                  Wartość transakcji 600,01   – 1500,00 PLN                    3,00 PLN
                  Wartość transakcji 1500,01 – 3000,00 PLN                    3,50 PLN
                  Wartość transakcji powyżej – 3000,01 PLN                    4,00 PLN

Klient aby wydrukować fakturę na prowizję lub sprawdzić status transakcji powinien wypełnić formularz na stronie Autopay (na dole strony) https://pomoc.autopay.pl/platnosci/rachunki#
 

2. Na wydruku będzie widoczny zielony przycisk Zapłać online.

3. Aby wyłączyć płatności  należy wejść w przycisk Ustawienia.

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną w programie Asystent UI, należy po zalogowaniu się do chmury przejść w MENU/POBIERZ ASYSTENT UI po pobraniu logujemy się poprzez wpisanie danych swojej chmury (id, login i hasło).
Link do pobrania https://pobieranie.meteoryt.pl/asystentuinowy/Asystent_UI.exe

Proszę wejść w poniższy link  
https://myaccount.google.com
zakładka bezpieczeństwo i włączyć zakładkę weryfikacje dwuetapowa następnie 
https://myaccount.google.com/apppasswords
i tutaj wygenerować sobie hasło do poczty, które należy wpisać potem w chmurze

Aby skonfigurować KSeF w Asystent Chmura należy:

1. Zalogować się do Aplikacji Podatnika KSeF.

 link:   https://ap.ksef.mf.gov.pl/

2. Następnie złóż wniosek o certyfikat (ważny 2 lata) lub wygeneruj token (ważny do końca roku) przeznaczony do środowiska produkcyjnego z "przeznaczeniem do uwierzytelnienia" System automatycznie zapisz plik z rozszerzeniem .key na komputerze następnie należy podać hasło (2 razy) i złożyć wniosek o wygenerowanie certyfikatu. Po chwili można pobrać certyfikat z rozszerzeniem .crt

3. Otrzymany certyfikat, klucz prywatny i hasło (podane podczas generowania certyfikatu) do klucza prywatnego wprowadź w odpowiednie pola w Asystencie Chmura.  W przypadku tokenu wklej go do odpowiedniego pole token w programie .

 (zalecamy generowanie certyfikatu z bieżącą datą)

Aby zapisać powyższe składniki (certyfikat, klucz i hasło) w Asystencie:

1. Wejdź w Menu → Integracje → KSeF.
    

Dostępne są dwie metody autoryzacji. Certyfikat lub Token.

Można wybrać tryb wysyłki: ręczny lub automatyczny.

• W trybie automatycznym program samodzielnie przekazuje faktury do KSeF w przeciągu 30 minut od momentu pierwszego zapisu dokumentu.
• W trybie ręcznym należy przejść na listę faktur, zaznaczyć wybrane dokumenty, a następnie wybrać opcję "Wyślij do KSeF". Można wysłać dokument będąc w jego edycji.
  
  

4. Po poprawnym wprowadzeniu danych zapisujemy ustawienia i powinien pojawić się zielony komunikat. W innym przypadku system zwróci błąd na czerwonym polu z KSeF. Jeżeli wszystko jest poprawnie można pobrać i wysyłać faktury.

* W przypadku Spółek (z osobowością prawną) uprawniania należy nadać oddzielnie. 
Uprawniania dla JDG zostają nadane automatycznie i nie ma potrzeby ich nadawania.


 

1. Należy wybrać Konfiguracja tabeli

2. Następnie odszukać szukane pole przenieść ją do lewego okna. Na końcu wcisnąć zielone zapisz.

Instrukcja uzyskania dostępu do REST API

Link do dokumentacji:
https://developers.asystentchmura.com.pl/swagger/

Aby korzystać z REST API w systemie, należy wykonać poniższe kroki:

1. Zaloguj się do programu w chmurze.

2. Przejdź do menu:
   Menu → REST API.

3. Wygeneruj nowy token dostępu:
   Kliknij przycisk „Wygeneruj nowy token”.

4. Uzupełnij pole „Nazwa”:
   Wpisz nazwę integracji, np. nazwę programu lub systemu, który będzie korzystał z API (np. system magazynowy, aplikacja mobilna itp.).

5. Wybierz użytkownika:

   • Zaleca się utworzenie nowego użytkownika przeznaczonego wyłącznie do obsługi API.

   • Dostęp API traktowany jest jako oddzielna licencja, dlatego konieczne jest posiadanie dodatkowej licencji.

   • Jeśli użyjesz użytkownika, na którym pracujesz na co dzień, system może powodować automatyczne wylogowanie podczas korzystania z API.

6. Nadaj odpowiednie uprawnienia dla utworzonego użytkownika API, zgodnie z zakresem integracji.

7. Kliknij „Wygeneruj”.

Jeśli w skrzynce pocztowej zmieniono hasło, należy wprowadzić tę samą zmianę również w Asystencie.

Przejdź do: Menu → Poczta → Zarządzanie skrzynkami pocztowymi.

Wybierz skrzynkę, którą chcesz edytować, a następnie w ustawieniach, w polu Autoryzacja, wpisz nowe hasło i zapisz zmiany.

1. Aby skonfigurować skrzynkę pocztową Gmail w wersji chmurowej należy wejść w zakładkę Poczta-> Zarządzaj skrzynkami pocztowymi-> Dodaj.

2. Wprowadzamy odpowiednie ustawienia (dostępne u usługodawcy) 

3. Aby korzystać ze skrzynki Gmail należy najpierw włączyć dwuetapowa weryfikacji, instrukcja tutaj

https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=pl&ref_topic=7189195&sjid=3052091136834806438-EU

4. Włączanie weryfikacji dwuetapowej klikamy tutaj 
https://myaccount.google.com/security

Następnie "Sposób logowania się w Google"
Weryfikacja dwuetapowa - włączamy.

5. Odświeżamy stronę

6. W wyszukiwarkę wpisujemy hasła do aplikacji 

7. Tworzymy następnie Hasła do aplikacji
Loginem jest adres e-mail a hasłem jest utworzone hasło wprowadzamy do chmury i testujemy połączenie.

https://www.youtube.com/watch?v=Ub0wqM7IvU4

Aby sporządzić kosztorys naprawy w zleceniu warsztatowym, należy przejść do zakładki Zlecenia warsztatowe, dodać nowe zlecenie, a następnie uzupełnić kosztorys, dodając odpowiednie produkty. Gotowy wydruk kosztorysu naprawy lub wymiany dostępny jest w opcji Drukuj.

Aby wczytać logo firmy, które będzie drukowane na dokumentach firmowych przechodzimy na górne MENU/USTAWIENIA/DANE O FIRMIE/EDYTUJ/LOGO I TŁO

Jeżeli chcemy nadać uprawnienia dla grupy użytkowników wchodzimy w zakładkę Menu-> Ustawienia/Użytkownicy/Lista użytkowników

Klikamy w opcję Kategorii

Na kategoriach klikamy opcję ''kropek'' i dodajemy odpowiednie grupy

Gdy wszystkie grupy mamy już Dodane klikamy przy nich ponownie opcję ''kropek'' i wybieramy Uprawnienia i je konfigurujemy.
Kolorem czerwonym wyłączamy poszczególne opcje. Jeżeli konfiguracja została zakończona to zamykamy okno.






Następnie przypisujemy do wybranej kategorii użytkownika. W tym celu zaznaczamy pole ''kwadratu'' na danym rekordzie-> zarządzaj-> przypisz do kategorii.
Wskazujemy kategorię.

Po nadaniu uprawnień dla wszystkich grup przypisujemy do nich użytkowników klikając na nich zaznaczając opcję ''kwadracika'' -> Zarządzaj-> przypisz do kategorii.

Żeby nadać uprawnienia dla użytkowników należy wejść w Menu/ustawienia/użytkownicy/z listy użytkowników wybrać danego użytkownika/edytuj/uprawnienia globalne/po zaznaczeniu uprawnień zapisz i zamknij.

https://www.youtube.com/watch?v=S1HH09-6c8g

Jeżeli chcemy zmienić numerację dokumentów w programie Asystent Chmura, należy przejść do górnego menu, a następnie wybrać Ustawienia → Numeracja dokumentów.

W kolejnym kroku należy odnaleźć odpowiedni typ dokumentu i przejść do jego edycji. W polu Format określamy sposób tworzenia numeracji zgodnie z dostępną legendą.

Następnie wybieramy typ numeracji: roczny, miesięczny lub dzienny. W polu Ostatni numer należy wpisać ostatni wykorzystany numer w bazie (np. dla ofert), aby system mógł automatycznie nadać kolejny numer.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz i zamknij, aby zapisać konfigurację.

1. Po uruchomieniu komputera automatycznie włącza się aplikacja  POS i logujemy się na swoje konto za pomocą przypisanego PIN-u.

2. Po tych czynnościach zaczynamy obsługę klienta, znajdując się w koszyku.

3. Aby dodać produkt wpisujemy jego kod (cyfrę) i zatwierdzamy opcją KOD. Tak samo postępujemy w przypadku ilości, czyli wybieramy ilość -> ILOŚĆ. Produkt możemy jeszcze dodać korzystając z opcji ZNAJDŹ PRODUKT.

4. Po wprowadzeniu produktów do koszyka wybieramy opcję płatności KARTA lub GOTÓWKA:

•  W przypadku wybrania płatności gotówką lub kartą  mamy widoczną NALEŻNOŚĆ jaką musi zapłacić klient oraz okno do wprowadzenia kwoty otrzymanej przez klienta. Co w efekcie wyświetli nam RESZTĘ jaką musimy zwrócić.
• W oby przypadkach mamy możliwość dokonania płatności mieszanej karta/gotówka. Aby to wykonać na ekranie wybieramy formę płatności, wprowadzamy w pole wpłata dana kwotę i zatwierdzamy przyciskiem OK. Z druga częścią wpłaty postępujemy tak samo.

5. Po wybraniu formy płatności wciskamy przycisk ZATWIERDŹ i drukujemy paragon lub fakturę z NIPem lub bez.

6. Przy wyborze płatności kartą aplikacja łączy się terminalem płatniczym. Po zatwierdzeniu wpłaty przez klienta program automatycznie drukuje paragon fiskalny.

Zapraszamy do dodania opinii na profilu GOOGLE FIRMA
w ramach dobrej współpracy. Poniżej link:
https://g.page/r/CckPGk3nh6PtEB0/review

Aby pobrać kopię bezpieczeństwa w chmurze, należy przejść do menu Baza danych i wybrać opcję Pobierz kopię bezpieczeństwa.

Kopia może być pobrana wyłącznie przez administratora – użytkownik nie ma możliwości jej pobierania.

https://www.youtube.com/watch?v=kx-e6b_EnVg

https://www.youtube.com/watch?v=nHpCazpkNJQ

https://www.youtube.com/watch?v=wn-ooSacWcM

https://www.youtube.com/watch?v=_mVIxMIKPDM

Aby przypisać pracownika do oddziału, należy przejść do: Menu > Ustawienia > Użytkownicy, następnie wybrać odpowiedniego użytkownika z listy. W sekcji Dane użytkownika należy wskazać odpowiedni oddział, a następnie kliknąć Zapisz i zamknij.

Aby dodać przypomnienie, należy najpierw skonfigurować skrzynkę pocztową w programie zgodnie z instrukcją „Konfiguracja skrzynki pocztowej GMAIL w chmurze”.

Następnie przechodzimy do wybranego modułu, np. Umowy → Umowa, i klikamy przycisk „Przypomnienie” znajdujący się na dole ekranu. W formularzu konfigurujemy przypomnienie, określając:

• czego dotyczy przypomnienie,
• datę zadania – czyli dzień, w którym przypomnienie zostanie wysłane,
• adres e-mail odbiorcy.

Na końcu zaznaczamy opcję „Wyślij e-mail” i zapisujemy przypomnienie.

W dniu wskazanym jako data zadania powiadomienie zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do programu, przypomnienia są wysyłane raz dziennie w nocy, jeżeli jest zalogowany do programu to wysyłane są co kilka godzin.

Przywrócenie konfiguracji dla wszystkich użytkowników

Aby zeskanować załącznik, należy zalogować się do Asystent UI, używając danych do chmury. Następnie przejść do wybranej zakładki, np. Pojazdy → Załączniki → Dodaj → Skanuj.

https://asystentui.pl/

Aby sprawdzić statystyki najlepszego klienta, przejdź do Menu → Narzędzia → Raporty i statystyki, a następnie wybierz moduł Sprzedaż i zakup → Klient (najlepszy).

Dodanie szablonu 

na początek należy zapisać rekord aby w szablonie pojawił się przycisk drukuj (na dole ekranu)



Legenda

Użycie

https://www.youtube.com/watch?v=EcIt-RJ27M4

https://www.youtube.com/watch?v=5MYZxc7YAr4

https://www.youtube.com/watch?v=1zHYhjyFK4k

Witam, w tej sytuacji proszę wejść na stronę
https://www.speedtest.pl/ dokonać testu następnie przesłać
nam zdjęcie z tego testu abyśmy wstępnie sprawdzili parametry serwera.

https://www.youtube.com/watch?v=Vl9ZXyDxZ9o&t=66s

Aby ustawić typ obliczeń dla dokumentów, należy wejść w menu/ustawienia/dane o firmie/edytuj/sprzedaż zakup/typ obliczeń.

Aby ukryć zakładki w programie, należy przejść do odpowiedniego modułu, np. „Dane kontaktowe”. Następnie otwieramy konfigurację, zaznaczamy wybraną zakładkę i za pomocą strzałki przenosimy ją na drugą stronę, pozostawiając tylko te, które są nam potrzebne. Jeśli chcemy przywrócić domyślną konfigurację, wystarczy ponownie wejść do ustawień i kliknąć „Przywróć domyślną konfigurację”.

https://www.youtube.com/watch?v=J6hsCas2rVU

https://www.youtube.com/watch?v=xKmGKQKXhM0

Aby zmienić kolor skórki, rozmiar oraz grubość czcionki, należy z poziomu głównego paska menu przejść do sekcji Ustawienia interfejsu.

https://www.youtube.com/watch?v=QNs8c4Bqp3s

https://www.youtube.com/watch?v=4DPIQ-HNvn4

Witam.

1. Aby wprowadzić rozmiary do danego produktu należy wejść w dany produkt wprowadzony na magazynie-> zakładka OPCJE DODATKOWE-> Dodaj.

2. Należy uzupełnić nazwę, pomocą opcja DODAJ następnie kolejno uzupełniać rozmiary, jakie mają być widoczne do danego produktu.

Aby dodać kolumnę z konfiguracji do głównej listy rekordów, należy:

1. Przejść do ustawień konfiguracji.
2. W polu Moduł wybrać odpowiedni moduł.
3. W polu Kolumny dostępne wyszukać potrzebną kolumnę.
4. Kliknąć strzałkę, aby przenieść kolumnę na lewą stronę.
5. Zapisać zmiany.

Dodatkowo, za pomocą strzałek można zmieniać kolejność zakładek, przesuwając je w górę lub w dół.

https://www.youtube.com/watch?v=f1oLLaJy2mU

https://www.youtube.com/watch?v=8NwNqEwYId0

W przypadku gdy hasło będzie terminowe to w dniu terminu
1. Jeżeli będzie zaznaczony ptaszek - użytkownik nie wejdzie do systemu
2. jeśli nie będzie ptaszka - użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła (i tym samym przedłuży je o 90 dni)

https://www.youtube.com/watch?v=J6sKKECZ8FE

https://www.youtube.com/watch?v=q55ea1_8TWI

Aby na fakturze pojawił się kod kreskowy produktu, należy przejść do: Menu → Ustawienia → Wartości domyślne, a następnie w opcji „Drukuj kod kreskowy przy pozycji na fakturze” ustawić wartość na TAK.

Można również wyciągnąć pole kod kreskowy do widoku głównego na fakturze. Trzeba na fakturze kliknąć w ustawienia konfiguracji.

W konfiguracji wybrać moduł Indeks produktów

Wybrać z listy kolumnę zaawansowane/kody kreskowe i przenieść z stronę kolumny widoczne. Kod kreskowy będzie już widoczny na fakturze.

https://www.youtube.com/watch?v=9SXNlOiqATc

https://www.youtube.com/watch?v=TP-Kp9ooVsA

Aby móc wysyłać wiadomości e-mail, należy najpierw skonfigurować skrzynkę pocztową. Szczegółowa instrukcja znajduje się pod adresem:

https://meteoryt.pl/Konfiguracja_skrzynki_pocztowej_GMAIL_w_chmurze-h891.html

Następnie przechodzimy do: Menu → Ustawienia → Masowa korespondencja – Mailing → Dodaj.

Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie kliknij „Zapisz”.

Po zapisaniu danych mailingu należy dodać adresy e-mail, na które wiadomość ma zostać wysłana.

Adresy można wprowadzić ręcznie, korzystając z opcji DODAJ, albo zaimportować wszystkie zapisane w module Dane kontaktowe korzystając z przycisku WYBIERZ.

Jeśli klient ma w parametrach zaznaczoną opcję, że nie chce otrzymywać wiadomości, można skorzystać z funkcji BRAK ZGODY.

Po wczytaniu listy kontaktów do wysyłki mailingu klikamy przycisk WYŚLIJ.

• Początkowo lista kontaktów otrzymuje status DO WYSYŁKI.

• Po kliknięciu WYŚLIJ i poprawnym wysłaniu mailingu status zmieni się na WYSŁANO.

Po wysłaniu wszystkich wiadomości e-mail do kontaktów z listy status mailingu automatycznie zmieni się na „ZAKOŃCZONY”.

W Chrome odpowiada za to autouzupełnianie adresów i formularzy. Żeby wyłączyć pytania o zapisywanie nowych adresów pocztowych, zrób tak:

1. Otwórz Chrome.

2. Kliknij w prawym górnym rogu trzy kropki → Ustawienia.

3. W menu po lewej wybierz Autouzupełnianie i hasła.

4. Kliknij Adresy i więcej.

5. Wyłącz przełącznik „Zapisuj i wypełniaj adresy”.

Od tego momentu Chrome nie będzie Cię pytał, czy chcesz zapisać nowy adres pocztowy (ani inne dane typu imię, telefon itp.).

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-MiCd46vI

https://www.youtube.com/watch?v=PLtrEWHoF0Y

Aby nadać uprawnienia do korzystania z kamerki w przeglądarce Safari, należy otworzyć Safari, kliknąć w ikonę trzech kropek, następnie wybrać opcję z monitorkiem potem aparatem i ustawić opcję „Pozwalaj”.

Zmiana hasła dotyczy tylko konta Administratora programu w wersji chmurowej.

1. Zaloguj się do Panelu Klienta na naszej stronie: https://meteoryt.pl/

2. Przejdź do zakładki chmury

3. Następnie Usługi/chmury

4. Przy id chmury której chcesz zresetować hasło kliknij Resetuj hasło 

5. Pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz zresetować hasło Administratora? 

Klikamy ok

6. Po tej czynności pojawi się komunikat, Hasło zostało zresetowane pomyślnie i pojawią się nowe dane do logowania 

link do programu, login i hasło. 

https://www.youtube.com/watch?v=8a_vUK5LKiQ

https://www.youtube.com/watch?v=Gu21lEb3IkE

Sposób 1:

Sposób 2:

Aby przejść na wyższą wersję programu w chmurze, należy na górnym pasku (przy identyfikatorze chmury), kliknąć ikonę strzałki. Spowoduje to rozwinięcie panelu, w którym dostępna jest opcja zmiany wersji. Po wybraniu komunikatu „Chcę zmienić wersję” użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do Panelu Klienta.

W Panelu Klienta należy zaznaczyć odpowiednią chmurę, a następnie kliknąć opcję Zmień wersję i z dostępnej listy wybrać wariant PRO, BIZNES lub MAX.

Po zakończeniu wszystkich czynności system wyświetli komunikat potwierdzający prawidłową zmianę wersji. Po ponownym zalogowaniu do chmury nowa, wyższa wersja będzie już aktywna, z okresem obowiązywania 3 dni (testowe) oraz włączonym automatycznym odnawianiem.

Aby zaktualizować program do wersji BETA aplikacji (najnowsze wydanie wstępnie przetestowane)

Opcjonalnie proszę pobrać ze strony wersję 2026 https://pobieranie.meteoryt.pl

Należy kliknąć Aktualizuj do wersji BETA. Użytkownicy posiadający najnowszą wersję beta jeśli dokonają

zgłoszenia poprzez system zgłoszeń obsługiwani są bez zbędnej zwłoki.

Tak jest taka możliwość,
1. Można nie opłacać SMS wtedy smsy nie będą wysyłane
2. Można ustawić opcję ustawienia / wartości domyślne / dla wybranego modułu wtedy SMS nie będzie wysyłany w konkretnym przypadku
w przypadku gdy opcja nie będzie dostępna skonsultuj tą sytuację z konsulatem poprzez otwarcie zgłoszenia.

Tak, jednak do tego wymagana jest wersja Biznes lub Max oraz zdalna baza danych (na serwerze). Licencje w tych wersjach przypisywane są na podstawie liczby aktywnych użytkowników zalogowanych do bazy. System automatycznie monitoruje wykorzystanie licencji, a w przypadku ich wyczerpania informuje użytkownika podczas próby logowania.

Data ostatniej aktywności w wersji od 2025.3.31 aktualizuje się co 10 minut.

https://www.youtube.com/watch?v=O_Kz-J1qQzw

Jeżeli chcemy mieć wgląd w swoje kategorie i przypisane do nich rekordy wystarczy jedynie kliknąć w pasek znajdujący się między panelem menu, a głównym widokiem.

https://www.youtube.com/watch?v=IbCNjt77Xik

Instrukcja generowania i drukowania kodów EAN oraz QR (ZPL)

Aby wygenerować i wydrukować kody EAN lub QR na drukarce etykiet obsługującej protokół ZPL, wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz dokument PZ w programie.

2. Kliknij Dodaj produkt, aby dodać nową pozycję do dokumentu.

3. W oknie dodawania produktu przejdź do zakładki Kody kreskowe.

4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz Generuj, aby utworzyć nowy kod.

5. Po wygenerowaniu kodu wybierz jedną z opcji drukowania:

   • Drukuj QR (ZPL) – aby wydrukować kod QR,

   • Drukuj EAN (ZPL) – aby wydrukować kod EAN.

6. Kod zostanie automatycznie wysłany do drukarki etykiet i wydrukowany.

Drukowanie odbywa się bezpośrednio na drukarce etykiet obsługującej język ZPL (np. drukarki Zebra).

Szanowni Użytkownicy,
poniżej Instrukcja konfiguracji KSeF dla wersji desktop pod Windows aby samodzielnie przejść proces aktywacji bramki.

W przypadku chęci zlecenia wykonania takiej konfiguracji naszemu wsparciu technicznemu (koszt 300 zł netto), prosimy o kontakt pod nr tel. 502 258 020 w celu umówienia terminu.

Wsparcie indywidualne obejmuje:
1. Asysta przy autoryzacji do systemu KSeF, logowanie przez e-puap. 
2. Asysta podczas generowania kluczy.
3. Aktywacja systemu z pobraniem oraz wystawienie pierwszej faktury do KSeF.

Na początek prosimy zaktualizować program do najnowszej wersji min. 26.02.01 
wariant:
1.) przez stronę https://pobieranie.meteoryt.pl (należy odszukać swój program)
2.) z poziomu programu należy wejść w pomoc / aktualizuj do wersji Beta. (program zaktualizuje się automatycznie)

1. Po otrzymaniu kodu połączenia do bramki KSeF drogą e-mailową należy w programie przejść do zakładki
Sprzedaż → Zakup/Sprzedaż/ następnie przycisk KSeF  / Konfiguracja.

2. W konfiguracji KSeF, w polu „Klucz”, należy wkleić kod połączenia z KSeF, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”.

Jeśli kod jest poprawny, pojawi się zielony komunikat „Połączono (ID bramki ...)”.

W przypadku błędnego kodu wyświetli się czerwony komunikat „Nie połączono” — w takiej sytuacji należy skontaktować się

z serwisem meteoryt.pl w celu wyjaśniania błędu. (kontakt poprzez wsparcie techniczne lub kontakt@meteoryt.pl)
 

3. Następnie klikamy w przycisk "Zaloguj się do bramki". Po kliknięciu zaloguj do bramki przeniesie nas do bramki KSeF
(w przeglądarce).

Należy przejść do Sprzedaż i zakup, następnie kliknąć w przycisk KSeF / Konfiguracja.
 

4. Aby pobrać certyfikat lub token należy przejść do serwisu KSeF https://mcu.mf.gov.pl/web/login

Wygenerowany certyfikat lub token należy zapisać na dysku (zachować w bezpiecznym miejscu).

Następnie dodajemy je w bramce Ksef.

Wybieramy sposób autoryzacji: Token lub certyfikat. Następnie wypełnimy resztę potrzebnych do autoryzacji pól i klikamy

Zapisz. (domyślnie wysyłanie dokumentów odbywa się ręcznie poprzez przycisk Wyślij do KSeF w dokumencie faktury).

W przypadku certyfikatu .crt dodatkowo generuje się klucz prywatny (.key) i należy zapamiętać podane hasło podczas

generowania klucza.

Poniżej przykład wypełnienia dla tokenu.

Po wciśnięciu "Zapisz" powinien pojawić się zielony komunikat o połączeniu.

W przypadku czerwonego połączenie nie działa i nie będzie możliwe wysłanie faktur do KSeF.

Aby dodać brakujący ID do np. modułu faktur należy wykonać tak zwane zapytanie SQL np. dodajemy ID: 7

W książce korespondencji:

INSERT INTO dk_ks_koresp (ID) VALUES (7);

W rejestrze umów:
INSERT INTO dk_rejestr_umow (ID) VALUES (7);

W fakturze sprzedaży:

INSERT INTO dk_faktury (ID,ID_DT) VALUES (7,0);

W fakturze zakupu:

INSERT INTO dk_faktury (ID,ID_DT) VALUES (7,1);

Aby tego dokonać należy:

Aby ukryć lub odkryć ceny zakupu należy wejść w Menu -> użytkownicy

Następnie wejść w edycje użytkownika -> Uprawnienia globalne -> odszukać opcję Ukryj ceny zakupu

Aby zalogować się do programu w wersji desktop na innym komputerze, należy pobrać instalator do programu ze strony meteoryt.pl/pobierz  który został zakupiony/ po zainstalowaniu programu trzeba wejść w zakładkę pomoc/ zarejestruj program i wpisać numer seryjny do programu który otrzymaliśmy po zakupie i który znajduje się na dole faktury zakupu/ zarejestruj. Mamy już program pobrany i zarejestrowany, teraz trzeba podłączyć się do bazy danych, jeżeli była to baza zdalna to wchodzimy w zakładkę baza danych/otwórz/nowa baza  i tu wpisujemy dane do połączenia z naszą bazą (protokół, adres serwera, port, login i hasło) /połącz. Po połączeniu baza pojawi się na liście,  klikamy w bazę i logujemy się swoim loginem i hasłem. 

Natomiast jeżeli jest to baza lokalna trzeba przenieść ją na nowy komputer wg. poniższej instrukcji:

Aby przenieść bazę lokalną na drugi komputer należy postępować według poniższych czynności:
1. Kopiujemy katalog zaczynający się od słowa ''Meteoryt'', który znajduje się w folderze Moje Dokumenty (należy ustalić w jakim dokładnie katalogu znajduje się baza danych)
2. Następnie wgrywamy je na drugim komputerze również w folder Moje Dokumenty.
3. Sprawdzamy czy program wykrył bazę danych. Jeżeli nie to  należy wybrać zakładkę  Ustawienia-> Zaawansowane-> Podstawowe i tutaj sprawdzić czy jest wprowadzona poprawna ścieżka.

Po połączeniu baza pojawi się na liście,  klikamy w bazę i logujemy się swoim loginem i hasłem. 

Aby przeprowadzić konserwację Bazy danych w programie, należy postępować według poniższych czynności:

Narzędzia-> Konserwacja Bazy Danych-> Wykonaj



 

Proszę przygotować id i hasło do połączenia zdalnego (instrukcja poniżej) i wysłanie na SMS między godziną 10:00-17:00, tel.504946478. Proszę oczekiwać na kontakt zwrotny od technika.
 

Przed połączeniem zdalnym proszę o wykonanie kopii bezpieczeństwa.



1. Proszę wybrać Pomoc -> Pomoc zdalna.

2. Następnie wybrać opcję URUCHOM POMOC TECHNICZNĄ.
 

Migracja bazy danych SQLite do MariaDB jest zalecana ze wglądów: bezpieczeństwa, szybszej pracy bazy danych możliwości łatwej migracji do aplikacji chmurowych.

Należy wykonać takie czynności:

• Należy utworzyć plik migracji .mig z najnowszej wersji programu z  - MENU - baza danych - kopia bezpieczeństwa - wybrać zakładkę - Migracja 
• Następnie należy utworzyć Nową bazę danych "lokalna meteoryt" (domyślna typ bazy dla programu)
• Następnie uruchomić bazę "Lokalna meteoryt" i odtworzyć migrację (z poziomu opcji odtwórz z kopii bezpieczeństwa) - wybrać wcześniej utworzony plik.
    Alternatywnym rozwiązaniem najlepszym - jest zainstalowanie bazy danych jako usługa z linku
  https://pobieranie.meteoryt.pl/dodatki/mariadb-11.4.3-winx64.msi (w kolejnych krokach należy podać hasło)
  W niej należy utworzyć bazę danych z poziomu asystenta. Następnie odtworzyć plik migracji.
   
• Należy również, wyłączyć ONEDRIVE i inne antywirusy np. ESET, AVAST,NORTON - te usługi nie mogą działać z bazami danych. Mogą uszkadzać bazę.
   

Jeżeli międzyczasie nie było żadnych błędów znaczy, ze migracja wykonała się pomyślnie.

Czynność migracji można też zlecić dla naszego działu technicznego opłata wynosi od 100 zł netto (zainstalujemy bazę jako usługa więc problem z ONEDRIVE I ANTYWIRUSAMI zniknie). Należy umówić się telefonicznie z działem technicznym.

Aby zrobić eksport wyciągu MT940 trzeba wejść w moduł wyciągi/eksport/MT940/podać id wyciągu/ok/zapisać wyeksportowany plik.

Kupując dowolny program z serii Asystent otrzymuje się licencję na jeden uruchomiony program. Aby móc korzystać z programu na więcej niż jednym stanowisku równocześnie, należy zakupić odpowiednią liczbę licencji.

W przypadku

• wersji START i PRO licencję można zainstalować tylko na jednym komputerze.
• wersji BIZNES i MAX program możemy zainstalować na dowolnie wielu komputerach w naszej firmie, jednakże w tym samym czasie możemy korzystać z tylu programów równocześnie ile mamy wkupionych licencji.

Narzędzia -> Narzędzia administracyjne - odbudowa indeksów

https://www.youtube.com/watch?v=QEgJCZqb1PY

Dla baz MySQL i MariaDB

Aby przenieść bazę danych należy wykonać jej kopię bezpieczeństwa z MENU - utwórz kopię bezpieczeństwa

gdy mamy już plik kopii bezpieczeństwa na drugim komputerze należy utworzyć  nową bazą danych 

i dokonać odtworzenia z posiadanego już pliku kopii bezpieczeństwa.

Baza plikowa SQLITE:
Aby przenieść bazę lokalną na drugi komputer należy postępować według poniższych czynności:

1. Kopiujemy katalog zaczynający się od słowa ''Meteoryt'', który znajduje się w folderze Moje Dokumenty (należy ustalić w jakim dokładnie katalogu znajduje się baza danych)

2. Następnie wgrywamy je na drugim komputerze również w folder Moje Dokumenty.

3. Sprawdzamy czy program wykrył bazę danych. Jeżeli nie to  należy wybrać zakładkę  Ustawienia-> Zaawansowane-> Podstawowe i tutaj sprawdzić czy jest wprowadzona poprawna ścieżka.

https://www.youtube.com/watch?v=JuP-mtlXydE

Jeżeli chemy przywrócić domyślny szablon dokumentu wystarczy, że skorzystamy z zakładki Narzedzia/edytor szablonów

Nastepnie z listy modułów wybieramy interesujący nas szablon

Następnie przywracamy szablon i zapisujemy go za pomocą dostepnych w górnym pasku ikonek

Aby scalić dokumenty magazynowe a zarazem indeks magazynowy należy zaznaczyć dokumenty magazynowe i wybrać magazyn docelowy.

1. Zaznaczamy dokumeny (trzymając lewy Ctrl) lub jeśli wszystkie Ctrl + A

2. Wybieramy magazyn docelowy

Aby trwale usunąć użytkownika z bazy:

1. Administrator przechodzi do zakładki Ustawienia → Użytkownicy → Lista użytkowników.

2. Z listy wybiera użytkownika, następnie klika Usuń.

3. Program wyświetli pytanie o potwierdzenie usunięcia – należy wybrać TAK.

Po wykonaniu tych kroków użytkownik trafia do zakładki Usunięci użytkownicy.

4. W tej zakładce należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranego użytkownika i wybrać opcję Usuń permanentnie.

5. Program ponownie zapyta o potwierdzenie – należy kliknąć TAK.

Po tej operacji użytkownik zostaje trwale (nieodwracalnie) usunięty z bazy.

Pod prawym przyciskiem na menu (lewym)

Następnie mamy możliwość zaznaczania widoczności (pokazuj zakładkę)

https://www.youtube.com/watch?v=QUoTZ0TbOM0

https://www.youtube.com/watch?v=ISIW-8tkBNc

Ustawiliśmy wyjątki dla użytkownika A, takie same wyjątki musi posiadać użytkownika B, C oraz D.

Nie musimy dla każdego z nich od nowa nadawać uprawnień, wystarczy, że wejdziemy w zakładkę Ustawienia/Użytkownicy/ Lista użytkowników/ Z listy wybieramy użytkownika B i wchodzimy w zakładkę -> Uprawnienia w tabeli

Jeżeli koperty drukują się na nieodpowiedniej drukarce to należy wejść w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane

W zakładce Drukowanie należy ustawić odpowiednią, domyślną drukarkę dla kopert.

W przypadku gdy hasło będzie terminowe to w dniu terminu
1. Jeżeli będzie zaznaczony ptaszek - użytkownik nie wejdzie do systemu
2. jeśli nie będzie ptaszka - użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła (i tym samym przedłuży je o 90 dni)

https://www.youtube.com/watch?v=yPTSAMiQlSg

1. Aby zmienić stawkę vat w produkcie, należy przejść na magazyn/indeks produktów, zaznaczamy jeden lub więcej produktów 

2. Następnie klikamy prawy przycisk myszy/zmiana cen%/zmień stawkę VAT

3. Wybieramy nową stawkę VAT oraz typ obliczeń (od brutto/ od netto) 

Aby uzupełnić dane osobowe członka organizacji w programie Asystent Stowarzyszenie, w module Członkowie organizacji, należy przejść do modułu Członkowie organizacji, kliknąć Dodaj, a następnie otworzyć sekcję Dane osobowe.

Aby wyświetlić saldo danego członka na głównej liście wystarczy wszystkie opłaty wprowadzać w zakładce Finanse.

Aby dodać należność (składkę) członka, wchodzimy w moduł Członkowie organizacji/Wszyscy i klikamy dwukrotnie w wybrany rekord.

Przechodzimy na zakładkę Finanse/Dodaj

Uzupełniamy wszystkie dane po czym zapisujemy rekord dotyczący opłaty.

Widzimy, że saldo danego członka uległo zmianie. Wpłaty dokonujemy w ten sam sposób, jednak z pominięciem "-" przy kwocie.

Zaznaczając jedną z opcji możemy wyświetlić członków z saldem dodatnim bądź ujemnym.

1.) Aby zaimportować rekord z CEIDG należy dodać rekord dodanych kontaktowych

2.) Następnie wprowadzamy NIP bez spacji i wciskamy przycisk "CEIDG"

Aby wyeksportować wyłącznie adresy e-mail, należy przejść do modułu DANE KONTAKTOWE. W konfiguracji tabeli (zgodnie z instrukcją, konfiguracja tabeli w Asystent Chmura) ukryć wszystkie kolumny, pozostawiając jedynie ID i adres e-mail. Następnie zaznaczyć wszystkie rekordy, a następnie skorzystać z opcji Zarządzaj → Eksport → CSV. Po wykonaniu eksportu w konfiguracji  należy przejść do konfiguracji i kliknąć przywróć domyślna konfigurację żeby powróciły wszystkie tabele. 

https://www.youtube.com/watch?v=aVN-CPwWTCw&t=1s

W Chrome odpowiada za to autouzupełnianie adresów i formularzy. Żeby wyłączyć pytania o zapisywanie nowych adresów pocztowych, zrób tak:

1. Otwórz Chrome.

2. Kliknij w prawym górnym rogu trzy kropki → Ustawienia.

3. W menu po lewej wybierz Autouzupełnianie i hasła.

4. Kliknij Adresy i więcej.

5. Wyłącz przełącznik „Zapisuj i wypełniaj adresy”.

Od tego momentu Chrome nie będzie Cię pytał, czy chcesz zapisać nowy adres pocztowy (ani inne dane typu imię, telefon itp.).

https://www.youtube.com/watch?v=Gu21lEb3IkE

https://www.youtube.com/watch?v=IToe2M3gNUs

Aby wygenerować raport kasowy, należy przejść do modułu RAPORTY > KASOWE > DODAJ, uzupełnić wymagane parametry, a następnie kliknąć przycisk "Wygeneruj".

https://www.youtube.com/watch?v=nHpCazpkNJQ

Aby dodać umowę komisową, należy:

1. Przejść do modułu Umowy i wypełnić dane Klienta, który przekazuje nam produkt do komisu.

2. Następnie w danej umowie przejść do zakładki Dokumenty magazynowe i za pomocą dokumentu PZ przyjąć towar od Klienta na magazyn, określając przy tym cenę zakupu oraz sprzedaży.

3. Po zapisaniu dokumentu, wybieramy opcję Drukuj i drukujemy Umowę Komisową (na podstawie dokumentu przyjęcia).

Dokonujemy sprzedaży produktu komisowego:

4. Przechodzimy do modułu Sprzedaż i wystawiamy fakturę VAT lub paragon.

5. W celu rozliczenia się z Klientem, wracamy do jego umowy komisowej, przechodzimy do zakładki Dokumenty kasowe, gdzie system wyświetli kwotę należną Klientowi wynikającą z dokumentu przyjęcia.

6. Wystawiamy dokument KW i dokonujemy wypłaty środków dla Klienta.

Aby zrealizować wypłatę dla Klienta, w pierwszej kolejności sprzedajemy produkt komisowy. Następnie przechodzimy do modułu Sprzedaż i wystawiamy fakturę VAT lub paragon. W celu rozliczenia się z Klientem, wracamy do jego umowy komisowej, przechodzimy do zakładki Dokumenty kasowe, gdzie system wyświetli kwotę należną Klientowi wynikającą z dokumentu przyjęcia. Wystawiamy dokument KW i dokonujemy wypłaty środków dla Klienta.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ib1BsuuAKM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=TFtgrZvPf5k

Aby użytkownik otrzymał powiadomienie o zadekretowanej do niego korespondencji, należy wejść do modułu Korespondencja, a następnie przejść do zakładki Dekretacja/wybierz. Z listy wybieramy użytkownika, do którego ma zostać przypisana korespondencja. Po wskazaniu tej osoby system wyśle na jej adres e-mail powiadomienie o dekretacji, a dokument otrzyma status nieodczytane. Gdy użytkownik po otrzymaniu wiadomości otworzy i przeczyta korespondencję, status automatycznie zmieni się na odczytano. Dodatkowo istnieje możliwość dopisania uwag do korespondencji.

Program umożliwia dostosowanie numeracji korespondencji do własnych potrzeb. Wystarczy najechać kursorem myszy na ikonę ołówka, a następnie kliknąć, aby edytować numer i wpisać własną wartość.

https://www.youtube.com/watch?v=SZm-eGUg8kM

https://www.youtube.com/watch?v=db23nkqnuMU

Aby dodać dokument magazynowy PZ z poziomu faktury zakupu należy w prawej dolnej części ekranu zaznaczyć pole "Wystaw dokument magazynowy PZ".  Następnie podczas zapisu dokumentu zostanie utworzony dokument PZ i automatycznie produkty zostaną dodane na  indeks magazynowy (stan zostanie powiększony).

https://www.youtube.com/watch?v=o2PA9lKCgHo

https://www.youtube.com/watch?v=ioozFzosWOM

Aby dodać skład (recepturę) produktu, należy przejść do Magazyn → Indeks produktów → Dodaj.

Po otwarciu okna produktu uzupełniamy dane, takie jak nazwa, jednostka, cena itp., a następnie przechodzimy do zakładki Skład (receptura). Tam klikamy Wybierz i z magazynu wybieramy składniki, z których produkt się składa.

Aby zaimportować plik CSV do dokumentu PZ, należy:

1. Przejść do modułu Magazyn → Dokumenty PZ → Dodaj.
2. Zapisać dokument i uzupełnić dane firmy.
3. Kliknąć w trzy pionowe kropki obok produktu i wybrać Importuj dane.
4. Zaznaczyć opcję Import danych z pliku CSV oraz wybrać tabelę, do której chcemy zaimportować dane.
5. Kliknąć Dalej.
6. Wskazać plik, klikając Przeglądaj.
7. Ustawić odpowiedni separator pola i przejść Dalej.
8. Przypisać pola do tabeli i kolumn, a następnie kliknąć Importuj.
9. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat o poprawnym zaimportowaniu pliku.

ABY PRZENIEŚĆ PRODUKT MIĘDZY MAGAZYNAMI NALEŻY:

1. WEJŚĆ W MAGAZYN/DOKUMENTY MM/DODAJ (otworzy się domyślnie dokument MM- który zdejmuje z magazynu podstawowego po zapisaniu automatycznie utworzy się dokument MM+ który przyjmuje na magazyn docelowy)

2. WYBIERAMY MAGAZYN PODSTAWOWY I MAGAZYN DOCELOWY

3. DODAJEMY PRODUKTY/ZAPISZ I ZAMKNIJ

Aby sprawdzić historię należy wejść w pozycje w dokumentach

jeśli chcemy wiedzieć z jakiego dokumentu pochodzi (faktury) należy wejść w edycję tej pozycji

i oszukać niebieskiego przycisku z napisem nr dokumentu (faktury)

Żeby usunąć pozycje odbudowane z magazyny należy w indeksie produktów zaznaczyć produkt/opcje/napraw/usuń PERMAMENTNIE

Aby ustawić magazyn jako główny, przejdź do sekcji Magazyn → Magazyny, wybierz odpowiedni magazyn, kliknij Edytuj, a następnie zaznacz opcję Magazyn główny. Magazyn główny może być tylko jeden.

Aby wystawić dokument RI- (różnica inwentaryzacyjna) bezpośrednio z poziomu indeksu magazynowego, należy wejść do indeksu magazynowego, zaznaczyć odpowiedni indeks, a następnie wybrać Opcje → Wystaw dokument magazynowy. Po otwarciu nowego dokumentu magazynowego należy zmienić jego typ na RI-.

Po wykonaniu tej czynności można przystąpić do wystawiania dokumentu, czyli dodawania odpowiednich produktów poprzez przycisk Dodaj.

Proszę odszukać poniższą opcję "Stan magazynu / Spis z natury" w menu po lewej stronie.



Następnie wcisnąć zielony przycisk dodaj (zapisać)
Pojawi się przycisk "Odbuduj kolejkę" w tym momencie system odpowiednio ustawi ceny zakupu wg. kolejki FIFO
na dokumentach magazynowych rozchodu. Następnie można zweryfikować stan magazynu.

Aby dodać produkt do archiwum lub go z niego usunąć, należy przejść do modułu MAGAZYN/INDEKS PRODUKTÓW, zaznaczyć odpowiedni produkt, wybrać opcję Naprawy, a następnie wybrać "Przenieś do archiwum" lub "Usuń z archiwum".

Składowanie produktu w indeksie magazynowym ustalamy w  zakładce magazyn/indeks produktu/składowanie

Aby zmienić kolejność produktów w magazynie, należy najechać myszką na nazwę kolumny  ILOŚĆ i posortować dane. Kolejność można zmieniać wyłącznie za pomocą sortowania.

Aby globalnie zmienić ceny sprzedaży brutto w magazynie, należy przejść do indeksu produktów, zaznaczyć wybrane pozycje, a następnie kliknąć opcję „Zmiana ceny”. Po wprowadzeniu nowej ceny brutto sprzedaży, cena netto zostanie automatycznie przeliczona.

Aby wprowadzić rekord należy wybrać moduł, w tym przypadku będzie to:

>> Maszyny, następnie klikamy na opcję Dodaj.




Po wybraniu opcji DODAJ, otworzy się nowe okno, w którym możemy uzupełnić parametry rekordu tj. Nazwa/Model, nr ewidencyjny, nr seryjny, status, producent, typ własności, data produkcji, rodzaj itp.

Kolejnymi zakładkami, w których można wprowadzić dane to: zakup od..., serwis, lokalizacja itp.
Jak również zakładki znajdujące się po prawej stronie okna rekordu (górny pasek).

Jedną z zakładek są >>Zadania, które umożliwiają wprowadzanie konkretnych czynności, które mamy do wykonania w związku z daną maszyną. Może to również służyć jako powiadomienie e-mail, bądź SMS.

UWAGA:

w przypadku powiadomień e-mail konieczna jest konfiguracja skrzynki pocztowej, w tym celu zapoznaj się z poniższym linkiem:

>> https://meteoryt.pl/Konfiguracja_skrzynki_pocztowej-h628.html

w przypadku wiadomości SMS konieczny jest zakup wybranego pakietu SMS, w tym celu zapoznaj się z poniższymi linkami:

>> https://meteoryt.pl/Nowosci_SMS_Mailingi.html

https://meteoryt.pl/Doladowanie_konta_SMS-h763.html

W momencie kiedy wszystkie dane maszyny zostaną uzupełnione możemy przejść do wydruku, dostępnych jest kilka wariantów. Widoczna opcja zaznaczona poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=4shGj96ikfo

Aby przypisać indywidualne warunki płatności do ofert dla kontrahenta, należy:

1. Przejść do danych kontaktowych kontrahenta.
2. Rozwinąć sekcję Zaawansowane.
3. Wybrać odpowiednią formę płatności oraz termin płatności.
4. Zapisz zmiany.

Po zapisaniu zmian, podczas tworzenia oferty z modułu dane kontaktowe dla tego kontrahenta w zakładce Oferty, system automatycznie uwzględni przypisane warunki płatności.

Aby wykonać duplikat oferty należny wejść w ofertę do której chcemy wykonać duplikat,  kliknąć na dole przycisk UTWÓRZ NA PODSTAWIE 

Nowa oferta zostanie utworzona jako duplikat, różniący się jedynie numerem. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MYZxc7YAr4

Tak. Jeśli brakuje Państwu funkcjonalności, która ułatwiłaby lub przyspieszyła pracę - prosimy do nas pisać na adres kontakt@meteoryt.pl


W przypadku gdy pomysł nie jest zgodny ogólną filozofią programu jest możliwość wyceny na wprowadzenie danej zmiany.

https://www.youtube.com/watch?v=CEf1H-FA38g

Tak, przy czym nie trzeba w ogóle niczego przenosić. Wersja TRIAL posiada wszystkie możliwości pełnej wersji programu. Jej ograniczenie polega tylko na czasie funkcjonowania oprogramowania.

Na tę chwilę programy  z serii Asystent nie posiadają takiej funkcjonalności.

Tak. Zajmujemy się również tworzeniem oprogramowania dedykowanego pod danego klienta. W przypadku takiego zapotrzebowania prosimy składać zapytania ofertowe na adres kontakt@meteoryt.pl

Tak. Istnieje możliwość dostosowania programów do indywidualnych wymagań klienta. Możemy je zatem rozbudowywać o nowe funkcjonalności według ścisłych wytycznych klienta w wersji dedykowanej ULTRA.

Koszt takiego dostosowania jest różny i zależy od liczby i rodzaju wprowadzonych zmian. Aby uzyskać więcej informacji prosimy pisać na adres kontakt@meteoryt.pl

Programy Asystent umożliwiają pracę, zarówno na bazach lokalnych jak i zdalnych. Rozpoczynając pracę z programem, możemy mieć wątpliwości, którą z nich wybrać?

>> Co to jest baza danych?

Bazą lokalną, nazywamy taki rodzaj bazy, która przechowuje powiązane tabele i kolumny (czyli nasze dane) w jednym pliku. Jest to plik tworzony na dysku twardym tego komputera (lokalnie), stąd też jej nazwa. Plik z bazą, tworzymy bezpośrednio z menu Asystenta. Taki rodzaj bazy ma jednak pewne właściwości. Nie możemy połączyć się do niej zdalnie, tzn. z innego komputera. Możemy jednak na przykład przenieść plik z bazą (rozszerzenie .baz) i uruchomić go na innym komputerze. Pamiętajmy jednak, że nie możemy współdzielić pliku z bazą, aby korzystali z niej równocześnie inni użytkownicy.
 

>> Jak utworzyć lokalną bazę danych?

Bazą zdalną, nazywamy taki rodzaj bazy, która przechowuje powiązane tabele i kolumny, za pomocą dodatkowego programu (serwera bazodanowego), który zarządza również całym procesem komunikowania się, czyli wysyłaniem zapytań z naszą bazą danych. Dzięki temu, możemy pracować w sieci równocześnie przez kilku użytkowników. Jednym z najpopularniejszych serwerów bazodanowych jest MySQL. Asystent działa również z innymi, popularnymi serwerami: MSSQL.

Aby pracować na bazie zdalnej, musimy zatem najpierw zainstalować instancję serwera w ramach sieci lokalnej (wtedy również mówimy o bazach zdalnych!), a następnie utworzyć bazę. Drugim, popularniejszym rozwiązaniem jest utworzenie bazy na hostingu, jeżeli oczywiście mamy wykupiony dostęp do hostingu z możliwością tworzenia baz danych. Baza przechowywana na hostingu, umożliwia łączenie się do niej z dowolnego miejsca, gdzie mamy dostęp do połączenia z Internetem! 

Podsumowując, która baza będzie najlepiej spełniała nasze oczekiwania, wymieńmy ich największe wady i zalety:

Baza lokalna:

+ prosty i błyskawiczny proces tworzenia nowej bazy

+ dane przechowujemy na dysku twardym w komputerze

+ możliwość łatwego przenoszenia na inne nośniki

-/+ brak automatycznych kopii bezpieczeństwa (możliwość utworzenia harmonogramu dzięki Asystent Backup)

- brak możliwości pracy na bazie przez kilka osób w jednym czasie

- brak dostępu do bazy z zewnątrz

Baza zdalna:

+ dostęp z każdego komputera z dostępem do Internetu

+ możliwość pracy przez kilka osób równoczesnie

+ często automatyczne kopie bezpieczeństwa

- brak możliwości pracy bez połączenia z Internetem

Program Asystent Faktura daje możliwość wystawiania dokumentów w dwóch wariantach: obliczania od cen netto i od cen brutto.
Domyślnym typem obliczeń jest obliczenia od cen netto.

W przypadku typu obliczeń od netto program do zestawienia faktury sumuje wartości netto z poszczególnych pozycji następnie od nich zostaje obliczony podatek VAT oraz kwota brutto.

W przypadku wyboru wariantu od cen brutto podstawą obliczeń jest suma wartości brutto poszczególnych wartości następnie od niej zostanie wyliczony VAT, od tej wartości.

Typy obliczeń zostały wprowadzone po to aby minimalizować wartość błędów podczas obliczeń podatku VAT o „tak zwany 1 grosz”.

Niektórzy, początkujący użytkownicy, błędnie tworzą bazę danych bezpośrednio z poziomu programu, współdzieląc katalog, gdzie znajduje się baza. Jest to nieprawidłowe działanie, które może powodować błędy np. SQL Logic Error. Lokalna baza ma zastosowanie tylko wtedy, gdy równocześnie pracuje jeden użytkownik!

W momencie tworzenia bazy danych z poziomu Asystenta tj.:

Baza danych -> Nowa baza danych,

za pomocą lokalna meteoryt, Asystent tworzy lokalny plik bazy danych.

W tej sytuacji, nie możemy łączyć się do tej bazy danych w kilku użytkowników, ponieważ ten rodzaj bazy nie jest przystosowany do takiej pracy.

Jeżeli chcesz, aby Asystent umożliwiał pracę z kilku komputerów, zapoznaj się z:

>> https://meteoryt.pl/Jak_zainstalowac_serwer_bazodanowy_MariaDB-h655.html

W nowym oknie wybieramy Dodaj

Czynność dodawania kategorii powtarzamy. Jeżeli mamy dodane już wszystkie grupy klikamy OK.

Po uzupełnieniu listy klikamy Zapisz i zamknij

https://www.youtube.com/watch?v=v7OSdqddpTQ

Aby program mógł działać w tle, np. wysyłając SMS-y, przejdź do Ustawienia > Wartości domyślne, a następnie w pozycji Włącz "Cron EXE" ustaw wartość na TAK.

Jeżeli chcemy wyeksportować fakturę do xml należy wejść  jej edycję, następnie korzystając ze strzałki dostępnej w lewym dolnym rogu

wybieramy kolejno Eksport/Import---Eksportuj do plik XML

https://www.youtube.com/watch?v=S-KrFg_QnPQ

Wszystkie nasze filmy instruktażowe dostępne są na https://www.youtube.com/user/naomisoft/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1

Jeżeli chcemy połączyć się do bazy danych, a nie pamiętamy hasła lub nie chcemy wprowadzać wszystkich danych do połączenia z bazy na każdym z komputerów, możemy wygenerować kod autoryzacyjny, który posłuży nam do połączenia.

Aby to zrobić wchodzimy w zakładkę Baza danych/ Otwórz na komputerze gdzie połączenie z bazą jest możliwe.

Na dostępnej liście zaznaczamy bazę do której chcemy wygenerować kod i klikamy Edytuj

Pod danymi do bazy klikamy w opcję Generuj klucz

Po wykonaniu powyższych czynności zostanie wygenerowany kod, który automatycznie jest przez Państwa kopiowany do schowka.

Aby połączyć się do bazy z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego należy postępować zgodnie z instrukcją "Otwieranie bazy zdalnej kodem autoryzacyjnym"

Aby dodać grupy składkowe wchodzimy w moduł Słowniki/Grupy składkowe/Dodaj   

Wprowadzamy nazwę grupy i klikamy Zapisz i zamknij

Grupę możemy przypisać do członka w momencie dodawania  go lub edytując już istniejący rekord.

Aby zaimportować dane do bazy z pliku CSV, w pierwszej kolejności wybieramy moduł do którego ma odbyć się import.

 1. Wchodzimy w moduł np. Dane Kontaktowe-> klikamy w trzy pionowe kropki->  Importuj dane.

2. Automatycznie zaznacza nam się tabela modułu, w którym się znajdujemy, wybieramy opcję -> DALEJ.

3. Wczytujemy plik do importu, ustawiamy separator zgodnie z parametrami pliku -> DALEJ.

4.  W następnym kroku wybieramy kolumny, z których dane mają zostać zaimportowane, po zakończeniu procesu klikamy opcję -> IMPORTUJ. Dane powinny pojawić się w module do którego został wykonany import.

https://www.youtube.com/watch?v=-1ZPFsXXRGA

Jeżeli chcemy zaimportować dane z poliku Excel to musimy zacząć od przekonwertowania tego pliku na plik csv.

Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją https://www.youtube.com/watch?v=-1ZPFsXXRGA

1. Aby przetestować usługę hostingową, wystarczy wejść w podany link: https://meteoryt.pl/asystentchmura/pr-500/Hosting_Chmura__1_rok

2. Następnie wypełnić krótki formularz, dane do usługi zostaną wysłane na adres mailowy.

3. Po otrzymanie danych, należy utworzyć nową bazę danych, następnie wprowadzić wcześniej otrzymane dane do połączenia z serwerem.

W tym celu zachęcamy do skorzystania z instrukcji z linku: https://meteoryt.pl/Polaczenie_z_baza_zdalna-h767.html

https://www.youtube.com/watch?v=TtJF77mPhM4&spfreload=5

-Aby stworzyć stronę WWW za pomocą aplikacji Asystent Chmura, musimy zacząć od Rejestracji na stronie Meteoryt.pl  

-W pierwszej kolejności przechodzimy na stronę Meteoryt.pl, następie przechodzimy na zakładkę Asystent Chmura, gdzie wybieramy opcję " Załóż konto i przetestuj przez 30 dni"

-Uzupełniamy poniższy formularz:

-należy pamiętać żeby wpisać początek domeny, w jakiej ma wyświetlać się nasza strona WWW, w przykładzie będzie to http://stronameteoryt.asystentonline.pl/

-W dalszym kroku musimy przejść na skrzynkę mailową którą zadeklarowaliśmy w powyższym formularzu, aby potwierdzić chęć utworzenia konta oraz strony WWW, po potwierdzeniu w kolejnej wiadomości powinniśmy otrzymać link do panelu CMS Strony WWW, wraz z loginem i hasłem początkowym.

-Poniżej wygląd Panelu CMS po zalogowaniu się z podanych danych:

-Z Panelu Menu po lewej stronie, wybieramy Zarządzenie WWW i następnie zakładkę Domeny. Pokaże się nam rekord naszej strony, dwukrotnym kliknięciem otwieramy ten rekord.

-Podsienie nam się karta naszej domeny, gdzie możemy w zakładce po prawej stronie definiujemy podstawowe informacje dotyczące adresu, tagów, ustawień wyświetlania i mediów społecznościowych. Poniżej opisany screen:

-Z zakładki Podstawowe przechodzimy do zakładki STOPKA, ustalamy treści dolnej części strony, możemy zawrzeć tam np dane teleadresowe lub inne przydatne informacje

-Aby dodać logo naszej firmy, które będzie wyświetlało się na stronie www, przechodzimy do następnej zakładki z prawej strony LOGO i dodajemy obraz graficzny jak w poniższym screenie:

d

-Klikamy "Zapisz i zamknij" i z Panelu Menu po lewej stronie wybieramy zakładkę "Podstrony". To tu będziemy uzupełniać treścią naszą stronę.

-W pierwszej kolejności klikamy na pionową belkę przylegającą do Panelu menu aby rozwinąć kategorie (na screenie poniżej, jest ona oznaczona już po rozwinięciu).

-Jak widać na poniższym screenie, mamy wypisane kategorie, które są naszymi zakładkami do poszczególnych podstron. Możemy edytować ich nazwy do własnych potrzeb.

-Następnie klikając w odpowiednie kategorie klikamy na przycisk dodaj, a podniesie się nam okno, aby dla danej kategorii dodała nam się podstrona gdzie uzupełnimy treść. Poniżej na screenie utworzone już podstrony na poszczególnych kategorii.

-Na naszym przykładzie wchodzimy np. w zakładkę OFERTA. Poniżej na screenie wpisujemy nazwę z lewej strony oraz wybieramy z prawej zakładki TREŚĆ. Pojawi nam się pole tekstowe do uzupełnienia danej podstrony treścią. Klikamy zapisz i zamknij. Dla pozostałych podstron robimy zupełnie to samo, uzupełniając je odpowiednią dla nich treścią.

-Tak wygląda wstawiona treść w danej podstronie:

-Jeżeli chcemy aby w danej podstronie miała by się pojawić GALERIA zdjęć, musimy przejść do edycji danej podstrony tak jak we wcześniejszym punkcie. Po otworzeniu się okna podstrony, z zakładek po prawej stronie wybieramy GALERIA. Następnie przy pomocy przycisku Dodaj pojedynczo dodajemy dowolną ilość zdjęć. Musimy pamiętać, aby z lewej strony była zaznaczona opcja "pokaż galerię"

-Tak wygląda zamieszczona galeria na stronie:

-Wróćmy do naszych podstron. Musimy wejść w nasze kategorie i wybrać KONTAKT. Dodajemy podstronę przyciskiem dodaj. Nazywamy stronę KONTAKT, przechodzimy do treści. Wpisujemy adres naszej siedzimy i wszelkie inne dane teleadresowe.

-Jeżeli chcemy aby na tej podstronie powstał formularz kontaktowy, z prawej strony zaznaczamy taką opcję (na screenie poniżej)

-Możemy również dodać do naszego kontaktu mapę z google (na poniższych screenach)

-Nasz kontakt zyskał dane teleadresowe, mapę google oraz formularz kontaktowy:

-Wychodzimy z podstron i przechodzimy do zakładki AKTUALNOŚCI, tu możemy dodawać najnowsze newsy w formie wpisów, jak na Blogu. Aby to zrobić musimy po przejściu na tą zakładkę kliknąć dodaj. W nowym oknie wpisujemy tytuł Newsa, uzupełniamy treść, a także z prawej zakładki Galeria dodać zdjęcie. Poniżej screeny:

-Tak wygląda na stronie NEWS:

-Następnie przejdźmy do kolejnej zakładki w Panelu MENU. Są to Slajdy, dzięki którym możemy wstawiać duże zdjęcia, które pokazują się nam na stronie głównej w formie rotatora zdjęć, a także odpowiadają za banery na podstronach. Możemy dodawać kilka slajdów które będą rotowały na stronie głównej wraz z opisami. Instrukcja dodania na screenie poniżej:

-Tak wyglądają dodane slajdy na stronie głównej:

-Nasza strona jest już gotowa. Materiał przedstawiony umożliwia wstępne dostosowanie strony WWW do własnych potrzeb. W razie pytań o inne funkcje strony WWW, a także pytań technicznych, zapraszamy do kontaktu na nasz adres e-mail lub telefon.

https://www.youtube.com/watch?v=GoWRsX__jSE

Asystent umożliwia pracę na lokalnych i zdalnych bazach danych. O ile, aby pracować na jednym komputerze, wystarczy utworzyć bazę z poziomu Asystenta (lokalna meteoryt), to przy kilku stanowiskach, konieczny będzie hosting bazy na serwerach zewnętrznych lub instalacja serwera bazodanowego, który taką pracę umożliwi.

Jeżeli nie dysponujemy bazą danych na hostingu, a chcielibyśmy pracować jedynie w sieci lokalnej i nie mamy jeszcze serwera SQL, będziemy musieli go zainstalować. Poniżej, w kilku krokach objaśnimy, w jaki sposób zainstalować darmowy serwer bazodanowy o nazwie MariaDB, nie dysponując zaawansowaną wiedzą informatyczną.
Dodatkowo, dla zobrazowania przyjmiemy pewne założenia. W firmie mamy kilka stanowisk komputerowych. Wszystkie działają w ramach jednej sieci lokalnej. Jeżeli nie mamy osobnego urządzenia (serwera), będziemy musieli wydzielić jeden z komputerów do pracy, który będzie pełnił jego rolę. Komputer ten, w trakcie pracy jakiegokolwiek użytkownika z innego stanowiska, będzie musiał pozostać przez cały czas włączony. Oczywiście, również na tym stanowisku, będzie możliwa praca na programie Asystent. 

Kroki:

1. Przechodzimy na stronę Meteoryt.pl -> Pobierz -> Dodatki i odszukujemy instalator, wybierając odpowiednio
winx64 dla 64-bitowych systemów oraz winx86 dla 32-bitowych systemów (Systemy operacyjne Windows).

https://pobieranie.meteoryt.pl/dodatki/mariadb-10.5.5-winx64.msi

2. Uruchamiamy instalator. Wybieramy lokalizacje instalacji plików z domyślnymi komponentami i klikamy "Next". W kolejnych krokach w oknie instalatora "User settings" wpisujemy hasło administratora dla użytkownika 'root'. Na tym etapie instalacji, bezwzględnie należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję
"Enable access from remote machines for 'root' user". Oznacza to zgodę, na dostęp z komputerów zewnętrznych w tej sieci, dla użytkownika 'root'

3. W kolejnym kroku, przechodzimy do okna "Database settings", gdzie wpisujemy nazwę instancji, port na którym będzie działać usługa oraz maksymalny rozmiar bufora. Na nasze potrzeby, nie jest jednak konieczna zmiana tych parametrów, więc przechodzimy do następnych kroków klikając "Next", aż do okna, w którym rozpoczynamy instalację wybierając "Install".

4. Kiedy serwer bazodanowy MariaDB, został zainstalowany, musimy ustalić adres IP tego komputera (lub nadać stałą nazwę komputera),
tak aby był widoczny dla innych użytkowników w sieci lokalnej. W tym celu, należy upewnić się czy mamy statyczny adres IP karty sieciowej. 
Jeżeli nie wiesz, jaki adres IP ma Twój komputer, kliknij w odnośnik poniżej:

>> Jak sprawdzić moje IP w sieci lokalnej?

5. Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, pozostaje nam połączenie się do bazy danych z programu Asytent. Wybieramy zakładkę Baza danych -> Nowa baza danych.

Kreator przeprowadzi nas przez proces tworzenia bazy. Klikamy "Wykorzystaj zdalną bazę danych".
Jeżeli postąpiliśmy zgodnie z powyższą instrukcją, wpisujemy:

- Protokół: MariaDB
- Adres serwera: (statyczny adres IP, jak w pkt. 4)
- Port: 3306
- Użytkownik: root
- Hasło: (zdefiniowane na etapie instalacji hasło, jak w pkt. 2)
- Baza danych: (wpisujemy dowolną nazwę, która będzie widniała jako nasza baza. Może to być np. nazwa firmy).

W ten sposób, Asystent utworzył właściwe dla siebie tabele w bazie danych, a my ukończyliśmy proces instalacji, dzięki któremu od teraz będą mogli pracować inni użytkownicy!
Na pozostałych komputerach, wpisujemy te same dane, jednak już w zakładce Baza danych -> Otwórz bazę danych.

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, a wciąż nie udało nam się połączyć do bazy, upewnij się, czy router lub firewall nie blokuje portu 3306 lub skontaktuj się z nami mailowo: pomoc@meteoryt.pl

Dodatkowo, poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, który krótko obrazuje proces instalacji serwera:

http://youtube.com/watch?v=g5q7J--1VHE
 

Niektórzy, początkujący użytkownicy, błędnie tworzą bazę danych bezpośrednio z poziomu programu, współdzieląc katalog, gdzie znajduje się baza. Jest to nieprawidłowe działanie, które może powodować błędy np. SQL Logic Error. Lokalna baza ma zastosowanie tylko wtedy, gdy równocześnie pracuje jeden użytkownik! Czytaj więcej:

>> Dlaczego nie mogę utworzyć współdzielonej bazy danych z Asystenta?

Aby skonfigurować domyślną lokalizację zapisu załączników należy wejść w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane/Załączniki

Wybieramy odpowiednią lokalizację. Najbardziej zalecaną opcją jest Na serwerze FTP.





Do katalogu załączników można przejść klikając Otwórz katalog załączników.

https://www.youtube.com/watch?v=djDD_Zu3bYI

Jeżeli chcemy nadać uprawnienia dla grupy użytkowników wchodzimy w zakładkę Menu-> Ustawienia/Użytkownicy/Lista użytkowników

Klikamy w opcję Kategorii

Na kategoriach klikamy opcję ''kropek'' i dodajemy odpowiednie grupy

Gdy wszystkie grupy mamy już Dodane klikamy przy nich ponownie opcję ''kropek'' i wybieramy Uprawnienia i je konfigurujemy.
Kolorem czerwonym wyłączamy poszczególne opcje. Jeżeli konfiguracja została zakończona to zamykamy okno.






Następnie przypisujemy do wybranej kategorii użytkownika. W tym celu zaznaczamy pole ''kwadratu'' na danym rekordzie-> zarządzaj-> przypisz do kategorii.
Wskazujemy kategorię.

Po nadaniu uprawnień dla wszystkich grup przypisujemy do nich użytkowników klikając na nich zaznaczając opcję ''kwadracika'' -> Zarządzaj-> przypisz do kategorii.

Aby skonfigurować uprawnienia użytkownika należy zacząć od zapoznania się z definicjami statusów:

Administrator- może być dowolna ilość użytkowników z tym statusem. Administrator ma wgląd we wszystkie dane, ma możliwość nadawania uprawnień dla reszty użytkowników.
Administrator oddziału- może być dowolna ilość użytkowników z tym statusem. Administrator ma wgląd we wszystkie dane, ma możliwość nadawania uprawnień dla reszty użytkowników, jednak tylko w obrębie swojego oddziału.
Użytkownik- w bazie danych może robić wszystko oraz ma dostęp do wszystkich opcji z wyjątkiem tych dostępnych wyłącznie dla administratora oraz nadanych mu wyjątków.
Nieaktywny- użytkownik nie jest widoczny na liście logowania do bazy

Należy zacząć od dodania użytkownika w zakładce Ustawienia/Użytkownicy/Lista użytkowników wybieramy przycisk dodaj

W zakładce dane podstawowe wprowadzamy Dane o użytkowniku oraz STATUS
W uprawnieniach w tabeli  wybieramy przycisk -> Dodaj

po wybraniu odpowiedniej tabeli i zapisaniu rekordu(bez zaznaczania ptaszków) użytkownik nie ma uprawnień do wyglądu w dany moduł




Kolejną zakładką jest -> Uprawnienia globalne, gdzie można nadać dla użytkownika gotowe wyjątki.

Na wydruku faktury możemy zauważyć, że pod danymi naszej firmy wyświetla się numer konta.

Jeżeli nie chcemy aby był on widoczny w tym miejscu, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia/ Dane o firmie

Następnie z zakładki podstawowe należy usunąć numer konta:

Po wykasowaniu i zapisaniu (Zapisz i zamknij) numer konta nie będzie wyświetlał się pod danymi naszej firmy.

Jeżeli posiadamy kod autoryzacyjny i chcemy połączyć się do bazy, należy skorzystać z zakładki Baza danych/Otwórz

W oknie które nam się pokaże wybieramy opcje Dodaj

Jeżeli po uruchomieniu programu nie otworzyła się baza danych, a zawsze działo się to równocześnie to należy wejść w zakładkę Baza danych/ Otwórz

z listy jaka pojawi się należy wybrać odpowiednią bazę danych.

https://www.youtube.com/watch?v=GoWRsX__jSE

Aby połączyć się do bazy zdalnej należy wejść w zakładkę:

Baza danych-> Otwórz



Następnie wybieramy przycisk Dodaj-> Uzupełniamy dane  do połączenia z serwerem

1. Przykładowe Dane do połączenia ze zdalną bazą danych na przykładzie MySQL:







Po uzupełnieniu danych do połączenia wybieramy-> Zapisz i zamknij. Czynności powtarzamy na każdym stanowisku.

 

W przypadku kiedy edytowaliśmy położenie pól formularza, a chcemy wrócić do domyślnych ustawień programu należy skorzystać z opcji Ustaw domyślne położenie pól dostępnej pod rozwijalną strzałką w lewym dolnym rogu.

W jaki sposób produkty trafiają na rezerwację?

Otóż związane jest ze statusami zlecenia produkcyjnego, zlecenia warsztatowego oraz zamówienia.

Aby produkty dodane do w/w pozycji trafiły do rezerwacji muszą zostać spełnione poniższe warunki:

1. zlecenie produkcyjne przychodzące musi otrzymać status "niezrealizowane"

2. zlecenie warsztatowe przychodzące powinno otrzymać status różny od "anulowany" oraz "zrealizowany", a status produktu w zleceniu powinien być ustawiony na "w realizacji"

3. zamówienie przychodzące powinno mieć status różny od "Anulowane", a status produktu musi być ustawiony na "przygotowane" lub "przyjęte"

Aby przypisać taką samą konfigurację dla użytkownika należy:


1. Wejść w zakładkę Ustawienia -> Użytkownicy -> Lista użytkowników






2. Na liście wybrać osobę do której chcemy przypisać konfigurację od innego użytkownika -> Edytuj.






3. Przejść do zakładki -> Zaawansowane -> Załącz konfigurację innego użytkownika. Następnie wybieramy osobę z listy -> Zapisz i zamknij.

W przypadku kiedy chcemy, aby produkty na wydruku dokumentu były posortowane według przez nas zadanego wzorca,

wystarczy przejść na zakładkę "Zaawansowane" i ustawić rodzaj sortowania

Instrukcja dotycząca tworzenia kopii i automatycznego wysłania jej na serwer dostępna jest po wybraniu "Tworzenie kopii bezpieczeństwa w programie Asystent"

Aby utworzyć kopię wchodzimy w zakładkę Baza danych/Utwórz kopię bezpieczeństwa  

W oknie tworzenia kopii bezpieczeństwa mamy dostępne trzy zakładki:
Kopia zapasowa- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do tego samego silnika bazodanowego
Migracja danych- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do dowolnego silnika bazodanowego
Wysyłanie na FTP- po zaznaczeniu opcji i wprowadzeniu odpowiednich danych kopia zostanie automatycznie wysłana na serwer

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju kopii wybieramy Rozpocznij

Kopia została utworzona i znajduje się we wskazanym katalogu (załącznik) lub w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji została wysłana na serwer

https://www.youtube.com/watch?v=rGk9ndhu_xg

Jeżeli mamy problem z odnalezieniem swojej bazy danych można to zrobić w następujący sposób:

1. W systemie wybieramy "start" i w pole szukania wpisujemy .baz

2. Jeżeli baza znajduje się na komputerze zostanie ona odszukana

3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na bazie danych która nas interesuje i wybieramy opcję "Otwórz lokalizację pliku"

4. W górnym pasku pokaże nam się lokalizacja bazy

5. Taką same lokalizację wprowadzamy w Asystencie w zakłądce Baza danych/Otwórz

6. Wybieramy "Ustawienia. Wprowadzamy lokalizację bazy

UWAGA!! Ścieżkę do bazy danych kończymy na "databases/"! Nie podajemy nazwy konkretnej bazy danych!

8. Po poprawnym wykonaniu powyższych czynności wybieramy ponownie Baza danych/Otwórz bazę danych i z listy wybieramy swoją bazę danych.

https://www.youtube.com/watch?v=EQSAM2vl4X8

Programy są w pełnej wersji próbnej tzw. Trial działającej przez 45 dni, które zawierają wszystkie cechy programów: Start, PRO, Biznes, MAX. Oznacza to, iż w praktyce testujemy wersję MAX. Aby zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami należy zapoznać się z zestawieniem różnic znajdującym się przy produkcie na naszej stronie.

Jeżeli chcemy mieć możliwość wczytania zamienników do faktury w przypadku braku stanu danego produktu w pierwszej kolejności musimy je zdefiniować na indeksie produktów.
Aby tego dokonać musimy skorzystać z modułu Magazyn/Indeks produktów
Wyszukujemy dany produkt i klikamy Edytuj

Przechodzimy na zakładkę Zamienniki i dodajmy listę odpowiednich produktów za pomocą opcji Dodaj

ABY OPCJA DZIAŁAŁA W TEN SPOSÓB MUSZĄ ZOSTAC SPELNIONE 2 WARUNKI!!

1. W zakładce Ustawienia/Dane o firmie/Sprzedaż i zakup musimy mieć wyłączoną opcję "Zezwalaj na przekraczanie stanów magazynowych"

2. W zakładce Ustawienia/Zmienne globalne musimy włączyć opcję "Wczytuj zamienniki podczas dodawania do dokumentu w przypadku braku stanów"

Od tego momentu Podczas dodawania do faktury produktu ze stanem 0 zostanie wyświetlona lista zamienników z której możemy wczytać odpowiedni produkt.

Jeżeli zmianie uległy dane firmy wystarczy zaktualizować je w zakładce Ustawienia/Dane o firmie   

Zmiana hasła dotyczy tylko konta Administratora programu w wersji chmurowej.

1. Zaloguj się do Panelu Klienta na naszej stronie: https://meteoryt.pl/

2. Przejdź do zakładki chmury

3. Następnie Usługi/chmury

4. Przy id chmury której chcesz zresetować hasło kliknij Resetuj hasło 

5. Pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz zresetować hasło Administratora? 

Klikamy ok

6. Po tej czynności pojawi się komunikat, Hasło zostało zresetowane pomyślnie i pojawią się nowe dane do logowania 

link do programu, login i hasło. 

W przypadku spowolnionej pracy na programie w wersji PRO zalecamy przeniesienie danych do bazy zdalnej. W tym celu należy:

1. Utworzyć nową pustą bazę danych z protokołem -> Lokalna meteoryt.

Wchodzimy w zakładkę Baza danych-> Otwórz -> Nowa baza -> wprowadzamy nazwę bazy danych-> wybieramy protokół ''Lokalna meteoryt''.

2. Aby przenieść dane do nowo utworzonej bazy, należy w pierwotnej bazie danych, z której dane będą przenoszone utworzyć migrację danych.

Zakładka -> Baza danych-> utwórz kopię bezpieczeństwa -> migracja danych.

3. Po zakończeniu tworzenia migracji danych logujemy się do nowo utworzonej bazy, następnie odtwarzamy plik migracyjny.

Zakładka -> Baza danych-> Odtwórz z kopii bezpieczeństwa -> wskazujemy wcześniej utworzony plik -> Rozpocznij.

Jeżeli chcemy zminić wysokość wiersza tabeli należy wejść w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane

W zakładce Podstawowe zminiamy wysokość wiersza tabeli

Zapraszamy na stronę z filmami instruktażowymi http://www.youtube.com/user/naomisoft#p/u

https://www.youtube.com/watch?v=4DPIQ-HNvn4

Aby dodać produkt złożony do magazynu, należy wykonać następujące kroki:

Przejdź do modułu Magazyn → Indeks produktów → kliknij Dodaj.

Uzupełnij nazwę produktu, a typ produktu ustaw jako Złożony. Zapisz wprowadzone dane.

Przejdź do zakładki Skład (receptura) i kliknij Wybierz.

Z listy produktów magazynowych zaznacz składniki, z których składa się produkt złożony, a następnie kliknij Wybierz.

Po dodaniu składników kliknij Zapisz, ceny zakupu i sprzedaży zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie dokumentów produktów składowych. W razie potrzeby cenę sprzedaży można ręcznie zmienić.

Na koniec kliknij Zapisz i zamknij — produkt złożony zostanie zapisany w magazynie.

Stan magazynowy oraz przypisanie produktu do magazynu ustalamy poprzez wykonanie procesu produkcji dla danego produktu — w tym celu niezbędne jest posiadanie modułu Produkcja. (moduł można dokupić, jeżeli nie występuje w posiadanym programie) 

Aby wykonać produkcję, należy wcześniej dodać do magazynu produkt złożony (zobacz instrukcję: Dodanie produktu złożonego do magazynu w Asystent Chmura).

Następnie przechodzimy do: Magazyn → Indeks produktów → Produkt złożony, zaznaczamy wybrany produkt, wybieramy Opcje, a następnie Szybka produkcja.

Ustalamy ilość produktu

Następnie przechodzimy do modułu Produkcja i tam mamy widoczną nasza produkcję.

Aby dodać przypomnienie o kończącym się ubezpieczeniu musimy wejść w zakładkę Rejestr Pojazdów/Pojazdy i wybrać odpowiednie auto lub dodać nowe.

  Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenia i dodajemy rekord (lub edytujemy już istniejący).

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy opcję -> Przypomnienie

Możemy dodać:
-przypomnienie w postaci wyskakującego komunikatu w programie (zakładka Podstawowe)
-przypomnienie SMS (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)
-przypomnienie e-mail (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)
 

Dodając przypomnienie w zakładce Podstawowe w polu Opiekun ustalamy dla którego z użytkowników ma wyskoczyć powiadomienie.

Zaznaczamy przypomnienie które ma zostać wysłane.
Powiadomienie wysłane jest do właściciela pojazdu, a więc w zakładce Właściciel musimy mieć uzupełniony numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od przypomnienia).
 
UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!

>> Pakiety SMS
Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę e-mail w programie Asystent!!

>> Instrukcja konfiguracji skrzynki pocztowej

Wiadomość zostanie wysłana zgodnie z ustawieniami w polu DATA ZADANIA.

Aby dodać powiadomienie o kończącym się przeglądzie postępujemy dokładnie tak samo wybierając Przegląd techniczny zamiast zakładki Ubezpieczenia.

Aby dodać ubezpieczenie do pojazdu, należy najpierw dodać pojazd w module Rejestr Pojazdów. Następnie przechodzimy do zakładki Rozwiń > Ubezpieczenia > Dodaj i wprowadzamy parametry polisy ubezpieczeniowej.

Jak wyłączyć integrację z CEPIK w programie

Aby wyłączyć pobieranie danych z CEPIK, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menu → Ustawienia → Wartości domyślne.

2. W wyszukiwarce wpisz "cepik", aby przefiltrować odpowiednie opcje.

3. Zobaczysz dwa ustawienia:

   • Aktualizuj dane z CEPIK podczas zapisu pojazdu

   • Aktualizuj dane z CEPIK w tle

4. Kliknij w pole Wartość przy każdej z tych opcji i zmień je na NIE.

5. Zapisz zmiany.

Po wykonaniu tych kroków integracja z CEPIK zostanie wyłączona i program nie będzie pobierał danych z tego systemu.

https://www.youtube.com/watch?v=wn-ooSacWcM

Aby sprawdzić średnie spalanie paliwa dla pojazdu, należy przejść do Rejestru pojazdów, wybrać odpowiedni pojazd z listy klikając w niego, a następnie otworzyć zakładkę Ewidencja paliwa.

W tym miejscu należy wprowadzić pełną ewidencję tankowań, klikając przycisk Dodaj. W formularzu należy uzupełnić następujące dane:

• Data tankowania,

• Numer faktury,

• Ilość zatankowanego paliwa (w litrach),

• Cena za litr lub wartość brutto (system automatycznie przeliczy cenę za litr),

• Stan licznika.

Wprowadzenie tych informacji jest niezbędne do prawidłowego obliczenia raportu spalania. 

Raport spalania można pobrać, korzystając z rozwijanego menu przy przycisku Drukuj, wybierając opcję Raport spalania.

Jeżeli chcemy dodać powiadomienie SMS lub e-mail zaznaczamy przypomnienie które ma zostać wysłane.

Powiadomienie wysłane jest do właściciela pojazdu, a więc w zakładce Właściciel musimy mieć uzupełniony numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od przypomnienia).

UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!

>> Pakiety SMS

Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę e-mail w programie Asystent!!

>> Instrukcja konfiguracji skrzynki

Wiadomość zostanie wysłana zgodnie z ustawieniami pola DATA ZADANIA.

Po wykonaniu powyższych czynności wybieramy Zapisz i zamknij.

Aby doładować konto SMS w pierwszej kolejności należy zalogować się na naszej stronie https://meteoryt.pl

1. Po zalogowaniu się do konta na naszej stronie należy wejść w zakładkę MOJE KONTO-> SMS

3. Wybieramy opcje DOŁADUJ KONTO

4. Następnie wybieramy odpowiedni pakiet SMS, po czym zostaniemy przekierowani na panel płatności. Po zatwierdzeniu danych wybieramy za każdym razem opcję REALIZUJ.

5. Jeżeli chcemy sprawdzić ilość kredytów na koncie wchodzimy w zakładkę STAN KONTA.

Instrukcja konfiguracji usługi SMS:

1. Załóż konto na stronie meteoryt.pl.

2. Po utworzeniu konta przejdź w swoim programie Asystent do zakładki: Dodatki → SMS → Konfiguracja.

3. W sekcji Serwis SMS wprowadź dane logowania, których użyłeś podczas rejestracji konta na meteoryt.pl.

4. Zapisz wprowadzone dane i zamknij okno.

5. Aby sprawdzić stan konta SMS, przejdź ponownie do: Dodatki → SMS → Konfiguracja → Serwis SMS → Sprawdź saldo.

1. Aby rozpocząć masową wysyłkę SMS, należy wejść w zakładkę Dodatki-> Masowy SMS-> Dodaj -> Następnie uzupełniamy DANE PODSTAWOWE.

2. Po wprowadzeniu DANYCH PODSTAWOWYCH, przechodzimy do zakładki DANE KONTAKTOWE - > Zaznaczamy kontakty, do których ma zostać wygenerowana wysyłka (musi być wprowadzony numer komórkowy w kontaktach).

3. Na zaznaczonych rekordach wybieramy prawy przycisk myszy-> Masowa korespondencja-> Masowy SMS-> Dodaj do .... (dodajemy do wcześniej utworzonej wysyłki SMS).

4. Do wysyłki zostaną dodane zaznaczone rekordy i będą widoczne w zakładce TELEFONY.

Aby wysłać SMS, należy najpierw skonfigurować konto SMS w programie. Następnie przechodzimy do danych kontaktowych, wybieramy klienta i – jeśli numer telefonu komórkowego nie jest jeszcze uzupełniony – wpisujemy go w odpowiednie pole.

Następnie klikamy w ikonę przy numerze telefonu, wskazaną na poniższym zdjęciu. 

Uzupełniamy treść sms i klikamy Wyślij

Po wysłaniu SMS-a po prawej stronie pojawi się jego status wraz z identyfikatorem wysyłki. Kolor zielony oznacza, że wiadomość została wysłana poprawnie, kolor żółty – że oczekuje na wysyłkę, natomiast kolor czerwony informuje, że SMS nie został wysłany.

Zakładamy konto na stronie meteoryt.pl, po założeniu konta przechodzimy do swojego programu w chmurze/ Menu/Integracje/SMS/aktywuj usługę.

Po pomyślnej aktywacji przechodzimy do doładowania konta
Menu/SMS/Doładuj konto 

Aby sprawdzić dostępne saldo SMS, należy przejść do Menu → Integracje → SMS → Sprawdź saldo.

https://www.youtube.com/watch?v=fJ1aXCKW338

Aby przypisać osobę uprawnioną do spraw / projektów należy zaznaczyć rekord następnie wcisnąć przypisz osobę uprawniana następnie wybrać
z listy. 

Żeby zaktualizować Asystent UI należy kliknąć menu a następnie Aktualizuj lub aktualizuj do wersji Beta.

Program Asystent Faktura daje możliwość wystawiania dokumentów w dwóch wariantach: obliczania od cen netto i od cen brutto.
Domyślnym typem obliczeń jest obliczenia od cen netto.

W przypadku typu obliczeń od netto program do zestawienia faktury sumuje wartości netto z poszczególnych pozycji następnie od nich zostaje obliczony podatek VAT oraz kwota brutto.

W przypadku wyboru wariantu od cen brutto podstawą obliczeń jest suma wartości brutto poszczególnych wartości następnie od niej zostanie wyliczony VAT, od tej wartości.

Typy obliczeń zostały wprowadzone po to aby minimalizować wartość błędów podczas obliczeń podatku VAT o „tak zwany 1 grosz”.

https://www.youtube.com/watch?v=_ut72VKCykY

https://www.youtube.com/watch?v=Un5-xWEmtrA

https://www.youtube.com/watch?v=YxNN3scgS3Y

https://www.youtube.com/watch?v=R3qMvAjO3iQ

https://www.youtube.com/watch?v=Yt04K-T37UU&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=a2w-ozRg0K4

https://www.youtube.com/watch?v=0iAJTkv5Ecs

Aby zrobić eksport wyciągu MT940 trzeba wejść w moduł wyciągi/eksport/MT940/podać id wyciągu/ok/zapisać wyeksportowany plik.

Aby dokonać importu pliku wykonujemy:

https://www.youtube.com/watch?v=WEpIA1siHuo

Aby zaimportować do programu Asystent faktury zakupu z Intercars, AutoPartner czy Gordon, należy w pierwszej kolejności skonfigurować odpowiednie integracje.
W tym celu przechodzimy do Menu → Integracje, wybieramy interesującą nas integrację (np. AutoPartner), a następnie wprowadzamy dane logowania – login i hasło do aplikacji.
Analogicznie postępujemy z pozostałymi integracjami.
W przypadku Intercars należy podać ID klienta Intercars oraz secretKey Intercars.

Po zakończeniu konfiguracji przechodzimy do modułu Zakup. Tam dostępny będzie przycisk Pobierz faktury z możliwością wyboru zakresu czasowego: ostatni dzień, tydzień lub miesiąc. Za jego pomocą możemy pobrać wszystkie faktury z wybranego okresu.

Aby nadać uprawnienia dla certyfikatu, należy zalogować się do Aplikacji Podatnika KSeF,
https://ap.ksef.mf.gov.pl/ a następnie przejść do zakładki Uprawnienia → Nadaj uprawnienia.

Z listy wybieramy odpowiedni rodzaj uprawnienia, uzupełniamy dane osoby upoważnianej (NIP lub PESEL, imię i nazwisko), zaznaczamy wymagany zakres uprawnień i na końcu klikamy Nadaj uprawnienia.

1.) Rodzaj uprawnień dedykowany dla programu Asystent to "Osobie fizycznej w pracy w KSeF"
 

W kolejnym kroku wybieramy "przeznaczenie uwierzytelniania".

2.) W przypadku tokena uprawniania generowane są podczas jego tworzenia.

Aby ukryć zdjęcie produktu na wydruku faktury, otwórz wybraną fakturę, przejdź na dół dokumentu, kliknij Ustawienia, a następnie zaznacz opcję Ukryj miniaturkę (zdjęcia).

Aby ustawić wydruk procedury na fakturze, należy najpierw wybrać odpowiednią kategorię, a następnie otworzyć daną fakturę. Na dole ekranu znajduje się opcja „Ustawienia”, w której można dokonać konfiguracji wydruku.

Kliknij przycisk „Ustawienia”, aby otworzyć okno konfiguracji. Następnie zaznacz opcję „Procedura” i wybierz „Dalej”. Po wykonaniu tych kroków procedura będzie automatycznie drukowana na wydruku faktury.

Aby wystawić notę odsetkową, należy otworzyć fakturę, której termin płatności już minął. Następnie kliknąć przycisk DRUKUJ i wybrać opcję Nota odsetkowa.

Wartość odsetek ustala się w menu: Menu > Ustawienia > Wartości domyślne > Odsetki. W polu Wartość należy wpisać procentową stawkę odsetek, którą chcemy zastosować.

https://www.youtube.com/watch?v=S1HH09-6c8g

Aby dodać numer konta IBAN do faktur zagranicznych, przejdź do: Menu → Ustawienia → Dane o firmie → Edytuj → Konta bankowe, a następnie dodaj nowe konto bankowe. Podczas wystawiania faktury wybierz odpowiednie konto IBAN z listy rozwijanej kont bankowych.

Aby wprowadzić odrębną numerację faktur dla danego oddziału, należy najpierw utworzyć oddział (instrukcja znajduje się poniżej).

https://meteoryt.pl/Dodanie_nowego_oddzialu_w_Asystent_Chmura-h1049.html

Następnie przechodzimy do menu/ustawienia/numeracja dokumentów

Wyszukujemy fakturę, a następnie wybieramy Opcje i zaznaczamy Duplikuj numer dla oddziału.

Wyświetli się lista oddziałów — wybieramy ten, dla którego chcemy ustawić odrębną numerację.

Po wykonaniu tych czynności wystarczy zmienić oddział (instrukcja poniżej), a numeracja będzie już prowadzona oddzielnie.

https://meteoryt.pl/Zmiana_oddzialu_w_chmurze-h5556.html 

Aby na wydruku faktury sprzedaży pojawił się napis ODWROTNE OBCIĄŻENIE, należy przy danym produkcie ustawić stawkę VAT jako NP (nie podlega).

Aby wyłączyć komunikat „odwrotne obciążenie” na wydruku faktury, należy otworzyć daną fakturę, przejść do zakładki ZAAWANSOWANE → Opcje drukowania, a następnie zaznaczyć opcję NIE DRUKUJ: ODWROTNE OBCIĄŻENIE. 

https://www.youtube.com/watch?v=EcIt-RJ27M4

https://www.youtube.com/watch?v=1zHYhjyFK4k

https://www.youtube.com/watch?v=QNs8c4Bqp3s

Aby ustawić kolor wiodący dla wszystkich dokumentów firmowych, przejdź do: Menu → Ustawienia → Dane o firmie. Następnie kliknij nazwę firmy, wybierz zakładkę Rozszerzone, a potem opcję Kolor wiodący wydruków. Kliknij kolorowy kwadrat, wybierz odpowiedni kolor, a na końcu kliknij Zapisz i zamknij.

Aby dodać produkt do faktury sprzedaży lub zakupu, należy otworzyć odpowiednią fakturę i kliknąć przycisk „Dodaj”. Pojawi się okno umożliwiające wybór produktu z magazynu. W polu „Nazwa” wpisujemy nazwę produktu – po wprowadzeniu kilku pierwszych liter system automatycznie podpowie pasujące pozycje. Wybieramy właściwy produkt z listy, a następnie klikamy „Zapisz i zamknij”. Produkt zostaje dodany do faktury.

Do takiej faktury automatycznie zostanie utworzony odpowiedni dokument magazynowy:

• dla faktury sprzedaży – dokument WZ (wydanie z magazynu), który pomniejszy stan magazynowy,

• dla faktury zakupu – dokument PZ (przyjęcie na magazyn), który zwiększy stan magazynowy.

Aby dodać do listy głównej faktur sprzedaży kolumny z wartościami netto, brutto oraz VAT, wykonaj następujące kroki:

W module Sprzedaż przejdź do Konfiguracji, a następnie z listy modułów wybierz Faktury (wartości).
Na liście dostępnych pól odszukaj:

• Wartość netto (S)

• Wartość brutto (S)

• Wartość VAT (S)

Zaznacz każde z tych pól osobno i przenieś je za pomocą strzałek do sekcji Kolumny widoczne (po lewej stronie).

Po zakończeniu kliknij Zapisz i zamknij. Wybrane kolumny pojawią się na liście głównej faktur sprzedaży.

Ich kolejność możesz zmienić w konfiguracji, korzystając ze strzałek góra/dół.

https://www.youtube.com/watch?v=f1oLLaJy2mU

https://www.youtube.com/watch?v=J6sKKECZ8FE

https://www.youtube.com/watch?v=q55ea1_8TWI

Aby na fakturze pojawił się kod kreskowy produktu, należy przejść do: Menu → Ustawienia → Wartości domyślne, a następnie w opcji „Drukuj kod kreskowy przy pozycji na fakturze” ustawić wartość na TAK.

Można również wyciągnąć pole kod kreskowy do widoku głównego na fakturze. Trzeba na fakturze kliknąć w ustawienia konfiguracji.

W konfiguracji wybrać moduł Indeks produktów

Wybrać z listy kolumnę zaawansowane/kody kreskowe i przenieść z stronę kolumny widoczne. Kod kreskowy będzie już widoczny na fakturze.

https://www.youtube.com/watch?v=9SXNlOiqATc

Aby wystawić korektę, wchodzimy w fakturę do której ma być wystawiona korekta

Następnie klikamy przycisk wystaw następnie wybieramy KOREKTĘ

Otworzy nam się dokument korekty, mamy na niej produkty (lub cenę) które chcemy skorygować, klikamy w produkt i zmieniamy ilość na taką jaka powinna być (lub cenę) np. na fakturze miałam 10 szt. a ma być 5 to ilość zmieniam na 5 i zapisuję 

Po zapisaniu mamy już ilość skorygowaną, uzupełniamy pole płatność i przyczyna korekty po czym klikamy drukuj i widzimy swoją wystawioną korektę przed i po zmianach. 

https://www.youtube.com/watch?v=TP-Kp9ooVsA

Aby wysłać fakturę w PDF jako załącznik należy skorzystać z zaznaczonej opcji

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-MiCd46vI

Aby aktywować na wydruku oznaczenia „Oryginał” i „Kopia”, przejdź do: Menu → Ustawienia → Wartości domyślne → Pokaż opcję oryginał/kopia. Następnie zaznacz tę opcję kliknij edytuj i ustaw jej wartość na „Tak”.

1. Proszę utworzyć plik migracji z najnowszej wersji Asystent (zakładka migracja)
2. Następnie proszę utworzyć nową bazę danych w standardzie Mariadb (zainstalować z Menu Pomoc / Zainstaluj serwer MariaDB)
3. Utworzyć nową bazę danych na tym silniku.
4. Odtworzyć plik migracji.

Aby dodać nowe zlecenie przewozu, przechodzimy do modułu Zlecenia przewozu → Lista zleceń i klikamy przycisk Dodaj.

Następnie uzupełniamy wszystkie dane dotyczące przewozu, takie jak: rodzaj przewozu, status, daty, przewoźnik, kierowca, miejsce załadunku lub rozładunku oraz forma płatności za transport. Dodatkowo dostępnych jest wiele pól opcjonalnych, które można wypełniać według własnych potrzeb – na przykład dodawać skany dokumentów w sekcji Załączniki albo tworzyć własne pola w sekcji Pola dodatkowe.

Na liście zleceń mamy już swoje zlecenie przewozu. Przechodząc na zakładkę Harmonogram , widzimy swoje zlecenie przewozu. (Pojazdy które wczytujemy dl zlecenia przewozu wprowadzamy w module Rejestr Pojazdów). 

Będąc w zleceniu możemy wystawić bezpośrednio ze zlecenia fakturę zakupu, sprzedaży lub proformę. 

Pod opcja Drukuj mamy dostępne odpowiednie wydruku: Zlecenie dla przewoźnika oraz Zlecenie dla Klienta. 

1. Aby dodać umowę w programie wybieramy moduł -> Umowy -> Dodaj.

2. Otworzy się nowe okno, gdzie można uzupełnić parametry umowy: dane klienta, przedmiot umowy, czas trwania, warunki umowy itp.

3. Jeżeli chcemy wprowadzić pozycje do umowy, uzupełnić treść, dodać aneksy lub uzupełnić historię, należy skorzystać z dodatkowych zakładek. W każdej zakładce wybieramy opcję DODAJ gdy chcemy wprowadzić rekord.

4. Na koniec drukujemy umowę, możemy również skorzystać z gotowych szablonów.

Jest możliwość dodania własnego szablonu w zakładce -> Szablony dodatkowe.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z instrukcją z poniższego linku:

>> https://meteoryt.pl/Dodawanie_szablonow_indywidualnych_format_odt-h391.html

5. W przypadku gdy chcemy ustawić przypomnienie SMS, bądź e-mail zaznaczamy opcje PRZYPOMNIENIE, następnie przechodzimy do nowego okna, gdzie uzupełniamy dane.

UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!
Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę pocztową w programie Asystent!!

>> https://meteoryt.pl/Konfiguracja_skrzynki_pocztowej_w_chmurze-h891.html

https://www.youtube.com/watch?v=8NwNqEwYId0

Żeby dodać urządzenie do modułu URZĄDZENIA MEDYCZNE należy wejść w moduł urządzenia medyczne/dodaj

Następnie wypełniamy dane urządzenia takie jak: Nazwa, model, data przeglądu oraz kto urządzenie użytkuje (jaki dział lub użytkownik) po kliknięciu w ROZWIŃ odkryją się kolejne zakładki w których dodajemy zdjęcie, załączniki itp. Można również utworzyć szablony dodatkowe (odrębna instrukcja) . 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych i zapisaniu, pojawi się dane urządzenie na liście wszystkich urządzeń, na tej liście możemy filtrować urządzenia po statusie: uszkodzony, w naprawie, zlikwidowany i wielu innych. Można również zaznaczyć rekord do wydruku oraz eksportu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQWh96jD92g

https://www.youtube.com/watch?v=kx-e6b_EnVg

Aby zsynchronizować kalendarz Google, przejdź do modułu ZADANIA, a następnie przy opcji Kalendarz Google rozwiń menu i wybierz „Podłącz konto”. Zostaniesz przekierowany do logowania na konto Google. Po zakończeniu procesu zadania będą automatycznie synchronizowane. Synchronizacja działa dwukierunkowo.

https://www.youtube.com/watch?v=E0QD5zHXiLc

Żeby dodać zgłoszenie wewnętrzne należy przejść do modułu ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE -> WSZYSTKIE->DODAJ 

po kliknięciu przycisku DODAJ wypełniamy pola:

TEMAT - temat zgłoszenia

DO - w tym miejscu, wybieramy z listy użytkowników jakich mamy wprowadzonych do bazy (użytkowników dodajemy w zakładce menu/ustawiania/użytkownicy) po wpisaniu pierwszej litery imienia program podpowie całe imię i nazwisko do wczytania danej osoby. 

wpisujemy treść zgłoszenia a w miejscu strzałki dodajemy załącznik 

po uzupełnieniu danych klikamy WYŚLIJ 

Osoba do której wysłaliśmy wiadomość (zgłoszenie) otrzyma powiadomienie na monitorze (pulpicie ) programu Asystent. Po wejściu w zgłoszenia będzie widział wiadomości przypisane do danego użytkownika. Administrator widzi wszystkie wiadomości , Użytkownik tylko swoje. Nadawca na liście głównej wszystkich zgłoszeń widzimy czy adresat odczytał wiadomość czy też nie. Jeżeli odczytał to pojawi się data i godzina odczytania. 

Co ważne! użytkownik nie ma uprawnień do kasowania wiadomości  

Aby ustawić sortowanie na wydruku zlecenia warsztatowego, przejdź do zakładki: Zlecenie → Zaawansowane → Sortuj po.

Przycisk drukuj w zleceniu warsztatowym posiada możliwość wydruków w kliku wariantach

Tak. Programy Asystent pozwalają na tworzenie własnych pól w tabelach. Wystarczy otworzyć dowolny rekord danej tabeli do edycji, a następnie odszukać zakładki Pola dodatkowe.


W zakładce tej należy kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybrać Zarządzaj polami dodatkowymi. Pokaże się okno Zarządzaj polami. Za pośrednictwem tego okna można tworzyć i usuwać własne pola.

Po zdefiniowaniu własnego pola, będzie się ono wyświetlało w oknie Pola dodatkowe we wszystkich rekordach. Własne pola można wyświetlić na liście rekordów oraz dokonywać wyszukiwania po nich, tak jak po każdym innym polu.

 

Klikając prawy klawisz myszy na liście tytułów tabeli wybieramy Konfiguracja tabeli

W nowym oknie wybieramy Dodaj

Czynność dodawania kategorii powtarzamy. Jeżeli mamy dodane już wszystkie grupy klikamy OK.

Jeżeli chcemy dodać powiadomienie SMS lub e-mail zaznaczamy przypomnienie które ma zostać wysłane.

Powiadomienie wysłane jest do właściciela pojazdu, a więc w zakładce Właściciel musimy mieć uzupełniony numer telefonu lub adres e-mail (w zależności od przypomnienia).

UWAGA!!
Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!

>> Pakiety SMS

Aby wysłać powiadomienie e-mail musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę e-mail w programie Asystent!!

>> Instrukcja konfiguracji skrzynki

Wiadomość zostanie wysłana zgodnie z ustawieniami pola DATA ZADANIA.

Po wykonaniu powyższych czynności wybieramy Zapisz i zamknij.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania obsługiwanych przez Asystenta stawek VAT. Aby tego dokonać należy: wejść w moduł "Słowniki", a następnie "Stawki VAT".


W oknie tym możemy zmodyfikować istniejące stawki na nowe lub wprowadzić zupełnie nowe.

Aktualizacje do programu otrzymują Państwo na okres 12 miesięcy i są one bezpłatne. W przypadku gdy wyjdzie nowsza seria programów należy wykonać upgrade. Cena upgrade jest zależna od promocji jaka aktualnie obowiązuje.

Programy Asystent pozwalają na grupowanie dowolnych danych. Dla każdej tabeli danych możliwe jest przygotowanie oddzielnej struktury grup.

Możliwe są zatem inne grupy dla danych kontaktowych, inne dla zaplanowanych zadań, jeszcze inne dla faktur itp. Jest to rozwiązanie domyślne.

Możliwe jest jednak tworzenie grup wspólnych dla wszystkich modułów programu. Wystarczy w tym celu z menu Opcje, wybrać Zaawansowane, a następnie przejść do zakładki Zaawansowane i zaznaczyć opcję Stosuj wspólne grupy dla wszystkich danych.

Uwaga! Po włączeniu powyższej opcji znikną wszystkie dotychczasowe grupy!

Kiedy wpisujemy dowolny tekst w polu Wyszukaj w tabeli, Asystent przeszukuje aktywną tabelę w poszukiwaniu danej frazy. Przeszukiwane są wówczas określone w ustawieniach pola.

W kolejnym kroku należy wprowadzić dwa razy hasło i wcisnąć przycisk Zmień hasło.

Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowany miesiąc (liczba godzin × stawka godzinowa), wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Akta osobowe → Kartoteka osobowa, wybierz pracownika i otwórz zakładkę Podstawowe.
   W sekcji Praca wpisz liczbę godzin oraz stawkę godzinową.

2. Następnie przejdź do zakładki Karta pracy, kliknij Dodaj i wprowadź dla każdego dnia zakres czasu pracy (od–do).

3. Po uzupełnieniu całego miesiąca ustaw w parametrach odpowiedni okres (miesiąc i rok).
   Użyj skrótu Ctrl + A, aby zaznaczyć cały miesiąc.

4. Wybierz Drukuj → Karta pracy 2, wskaż miesiąc oraz rok, za który ma zostać przygotowany wydruk.

System wygeneruje kartę pracy z podsumowaniem przepracowanych godzin oraz wyliczeniem należności na podstawie stawki godzinowej.

https://www.youtube.com/watch?v=fYbwd5NhHbE

Jeżeli chcemy dodać komentarz, który na stałe będzie widoczny na fakturze należy postępować według poniższych czynności.

1. Zakładka Ustawienia-> Dane o firmie -> Komentarze -> Dodaj.

2. Po wybraniu opcji DODAJ wyświetli się okno gdzie należy ustawić wszystkie parametry: moduł, typ, położenie oraz komentarz który będzie wyświetlany na dokumentach-> Zapisz i zamknij.

W celu dodania faktury sprzedaży wybieramy moduł Sprzedaż i zakup -> Sprzedaż -> Dodaj

Uzupełniamy dane dokumentu, takie jak numer oraz kontrahent. Jeśli kontrahent znajduje się już w naszej bazie, możemy go wyszukać i wczytać za pomocą funkcji „Szukaj”. W przypadku braku klienta w bazie, wystarczy wpisać jego NIP i kliknąć przycisk „N” – program automatycznie pobierze dane z CEIDG.

Następnie przechodzimy do zakładki „Pozycje”, gdzie dodajemy produkty. Jeśli dany produkt znajduje się w magazynie, wystarczy wpisać kilka pierwszych liter jego nazwy – system sam zaproponuje odpowiednią pozycję i automatycznie ją załaduje.

Jeżeli natomiast produkt lub usługa nie istnieje jeszcze w magazynie, należy wprowadzić jego nazwę ręcznie oraz uzupełnić pozostałe dane, takie jak cena zakupu, cena sprzedaży, ilość i inne wymagane informacje.

Po zakończeniu edycji klikamy przycisk „Zapisz”. Program automatycznie wygeneruje dokument WZ dla wszystkich pozycji znajdujących się w dokumencie.

Następnie przechodzimy do zakładki Płatność i uzupełniamy formę płatności, termin płatności numer konta bankowego jeżeli faktura jest przelewowa. Jeżeli chcemy wydrukować fakturę klikamy przycisk Drukuj i klikamy w ikonę drukarki.

Jeżeli chcemy dodać kolejnego użytkownika programu wykonujemy poniższe czynności na koncie Administratora:

Ustawienia-> Użytkownicy -> Lista użytkowników

Wyświetli się okno dostępnych użytkowników, gdzie wybieramy opcję DODAJ aby dodać kolejnego użytkownika.

Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane użytkownika, a następnie określamy jego status (administrator lub użytkownik). W zakładce Uprawnienia globalne możemy przypisać odpowiednie uprawnienia. Jeśli chcemy ustawić lub zmienić hasło, korzystamy z opcji Zmień hasło dostępnej w lewym dolnym rogu, a na końcu zapisujemy rekord.

Mamy już użytkownika zapisanego na liście.

Aby zainstalować program należy wejść na stronę: https://meteoryt.pl/

1. Następnie wybieramy zakładkę POBIERZ -> Seria 2021

2.  Wybieramy program, który chcemy pobrać -> Pobierz

3. Po pobraniu pliku wybieramy opcję -> Otwórz

3. W dalszych czynnościach przechodzimy do instalacji programu wybierając przycisk  DALEJ oraz akceptując warunki umowy.

4. W ostatnim etapie wybieramy opcję INSTALUJ, po wykonaniu tych czynności program instaluje się na komputerze.

Asystent umożliwia pracę na lokalnych i zdalnych bazach danych. O ile, aby pracować na jednym komputerze, wystarczy utworzyć bazę z poziomu Asystenta (lokalna meteoryt), to przy kilku stanowiskach, konieczny będzie hosting bazy na serwerach zewnętrznych lub instalacja serwera bazodanowego, który taką pracę umożliwi.

Jeżeli nie dysponujemy bazą danych na hostingu, a chcielibyśmy pracować jedynie w sieci lokalnej i nie mamy jeszcze serwera SQL, będziemy musieli go zainstalować. Poniżej, w kilku krokach objaśnimy, w jaki sposób zainstalować darmowy serwer bazodanowy o nazwie MariaDB, nie dysponując zaawansowaną wiedzą informatyczną.
Dodatkowo, dla zobrazowania przyjmiemy pewne założenia. W firmie mamy kilka stanowisk komputerowych. Wszystkie działają w ramach jednej sieci lokalnej. Jeżeli nie mamy osobnego urządzenia (serwera), będziemy musieli wydzielić jeden z komputerów do pracy, który będzie pełnił jego rolę. Komputer ten, w trakcie pracy jakiegokolwiek użytkownika z innego stanowiska, będzie musiał pozostać przez cały czas włączony. Oczywiście, również na tym stanowisku, będzie możliwa praca na programie Asystent. 

Kroki:

1. Przechodzimy na stronę Meteoryt.pl -> Pobierz -> Dodatki i odszukujemy instalator, wybierając odpowiednio
winx64 dla 64-bitowych systemów oraz winx86 dla 32-bitowych systemów (Systemy operacyjne Windows).

https://pobieranie.meteoryt.pl/dodatki/mariadb-10.5.5-winx64.msi

2. Uruchamiamy instalator. Wybieramy lokalizacje instalacji plików z domyślnymi komponentami i klikamy "Next". W kolejnych krokach w oknie instalatora "User settings" wpisujemy hasło administratora dla użytkownika 'root'. Na tym etapie instalacji, bezwzględnie należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję
"Enable access from remote machines for 'root' user". Oznacza to zgodę, na dostęp z komputerów zewnętrznych w tej sieci, dla użytkownika 'root'

3. W kolejnym kroku, przechodzimy do okna "Database settings", gdzie wpisujemy nazwę instancji, port na którym będzie działać usługa oraz maksymalny rozmiar bufora. Na nasze potrzeby, nie jest jednak konieczna zmiana tych parametrów, więc przechodzimy do następnych kroków klikając "Next", aż do okna, w którym rozpoczynamy instalację wybierając "Install".

4. Kiedy serwer bazodanowy MariaDB, został zainstalowany, musimy ustalić adres IP tego komputera (lub nadać stałą nazwę komputera),
tak aby był widoczny dla innych użytkowników w sieci lokalnej. W tym celu, należy upewnić się czy mamy statyczny adres IP karty sieciowej. 
Jeżeli nie wiesz, jaki adres IP ma Twój komputer, kliknij w odnośnik poniżej:

>> Jak sprawdzić moje IP w sieci lokalnej?

5. Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, pozostaje nam połączenie się do bazy danych z programu Asytent. Wybieramy zakładkę Baza danych -> Nowa baza danych.

Kreator przeprowadzi nas przez proces tworzenia bazy. Klikamy "Wykorzystaj zdalną bazę danych".
Jeżeli postąpiliśmy zgodnie z powyższą instrukcją, wpisujemy:

- Protokół: MariaDB
- Adres serwera: (statyczny adres IP, jak w pkt. 4)
- Port: 3306
- Użytkownik: root
- Hasło: (zdefiniowane na etapie instalacji hasło, jak w pkt. 2)
- Baza danych: (wpisujemy dowolną nazwę, która będzie widniała jako nasza baza. Może to być np. nazwa firmy).

W ten sposób, Asystent utworzył właściwe dla siebie tabele w bazie danych, a my ukończyliśmy proces instalacji, dzięki któremu od teraz będą mogli pracować inni użytkownicy!
Na pozostałych komputerach, wpisujemy te same dane, jednak już w zakładce Baza danych -> Otwórz bazę danych.

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, a wciąż nie udało nam się połączyć do bazy, upewnij się, czy router lub firewall nie blokuje portu 3306 lub skontaktuj się z nami mailowo: pomoc@meteoryt.pl

Dodatkowo, poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, który krótko obrazuje proces instalacji serwera:

http://youtube.com/watch?v=g5q7J--1VHE
 

Niektórzy, początkujący użytkownicy, błędnie tworzą bazę danych bezpośrednio z poziomu programu, współdzieląc katalog, gdzie znajduje się baza. Jest to nieprawidłowe działanie, które może powodować błędy np. SQL Logic Error. Lokalna baza ma zastosowanie tylko wtedy, gdy równocześnie pracuje jeden użytkownik! Czytaj więcej:

>> Dlaczego nie mogę utworzyć współdzielonej bazy danych z Asystenta?

Aby połączyć się do bazy zdalnej należy wejść w zakładkę:

Baza danych-> Otwórz



Następnie wybieramy przycisk Dodaj-> Uzupełniamy dane  do połączenia z serwerem

1. Przykładowe Dane do połączenia ze zdalną bazą danych na przykładzie MySQL:







Po uzupełnieniu danych do połączenia wybieramy-> Zapisz i zamknij. Czynności powtarzamy na każdym stanowisku.

 

Jeżeli chcemy połączyć oprogramowanie Asystent z drukarką fiskalną należy ustawić odpowiedni port oraz protokół.

Aby wykonać w/w czynności należy wejść w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane

Następnie przechodzimy na zakładkę Urządzenia i ustawiamy odpowiednio parametry.

Po wybraniu odpowiednich ustawień, możemy upewnić się czy są one prawidłowe klikając przycisk "Przetestuj połączenie",
Jeżeli wyświetli nam się komunikat jak na poniższym zrzucie oznacza to, że połączenie zostało poprawnie skonfigurowane a my możemy zamknąć okno klikając w "OK" i przystąpić do drukowania paragonów.

 

Jeżeli chcemy sprawdzić dostępne porty, należy postępować w przedstawiony sposób:
http://meteoryt.pl/Sprawdzenie_dostepnych_portow-h310.html

W przypadku drukarki sieciowej w pole "Port COM" proszę wpisać IP drukarki fiskalnej {IP:port}
np. 192.168.4.10:6001

Aby zarejestrować program należy wejść w zakładkę  POMOC- > ZAREJESTRUJ PROGRAM.

Następnie wymagane jest uzupełnienie wszystkich parametrów wraz z otrzymanym numerem seryjnym.

WAŻNE ABY NUMER BYŁ WPROWADZANY DO ODPOWIEDNIEJ WERSJI PROGRAMU. Jeżeli jest on za długi to znaczy, że jest on wprowadzany do nieprawidłowej wersji.

Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony meteoryt.pl  zakładka POBIERZ

Jeżeli chcemy utworzyć bazę lokalną w pierwszej kolejności wybieramy zakładkę:

1. Baza danych -> Otwórz

2. Następnie wybieramy nowa baza.

3.  Wprowadzamy odpowiednie parametry.
Jeżeli chcemy utworzyć bazę lokalną, wystarczy pozostawić domyślne wartości sugerowane przez program (Nazwa – asystent, Protokół – lokalna meteoryt, Nazwa bazy danych – asystent) i kliknąć Połącz. W wyniku tego działania zostanie utworzona nowa, pusta baza lokalna.

Jeśli natomiast chcemy utworzyć bazę zdalną, należy uzupełnić poniższe pola zgodnie z danymi serwera: Nazwa, Protokół, Adres serwera, Port, Użytkownik i Hasło, a następnie kliknąć Połącz. Połączenie spowoduje utworzenie nowej, pustej bazy zdalnej.

Aby utworzyć kopię wchodzimy w zakładkę Baza danych/Utwórz kopię bezpieczeństwa  

W oknie tworzenia kopii bezpieczeństwa mamy dostępne trzy zakładki:
Kopia zapasowa- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do tego samego silnika bazodanowego
Migracja danych- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do dowolnego silnika bazodanowego
Wysyłanie na FTP- po zaznaczeniu opcji i wprowadzeniu odpowiednich danych kopia zostanie automatycznie wysłana na serwer

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju kopii wybieramy Rozpocznij

Kopia została utworzona i znajduje się we wskazanym katalogu (załącznik) lub w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji została wysłana na serwer

Aby wystawić fakturę z dokumentu proforma należy postępować według poniższych czynności:

1. Proszę wejść w moduł Sprzedaż i zakup-> Proformy

2. Należy wejść w wybrany dokument proforma z którego ma zostać wygenerowana faktura. Następnie wybieramy opcję WYSTAW FAKTURĘ

3. Wygeneruje nam się faktura VAT, którą należy zapisać.

Zaznaczając jedną z opcji możemy wyświetlić członków z saldem dodatnim bądź ujemnym.

Aby dodać automatyczne składki dla członków organizacji musimy skorzystać z modułu Członkowie organizacji/Zarządzanie finansami.
Po kliknięciu w Zarządzanie finansami automatycznie pokaże się nowe okno w którym wybieramy Dodaj.

Ustawiamy parametry składki:

Tytuł- nazwa pod jaką widoczny będzie wpis u członka
data operacji- dzień w którym opłata będzie naliczana
Typ cyklu- np. roczny ( w naszym przypadku opłata będzie naliczana co rok 23 marca)
Kwota- kwota składki
Typ reguły:
*reguła indywidualna (tylko dla jednego rekordu)
*reguła ogólna (dla wszystkich rekordów w tabeli)- w przypadku wybrania grupy składka będzie naliczana dla wszystkich rekordów w grupie. Jeżeli grupa nie będzie wskazana składka zostanie naliczona dla wszystkich rekordów w bazie
Grupa składkowa- aby dodać składkę postępujemy zgodnie z instrukcją "Grupy składkowe"

Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy Zapisz i zamknij

Klikając prawy klawisz myszy na liście tytułów tabeli wybieramy Konfiguracja tabeli

https://www.youtube.com/watch?v=Cc_pu4K70kk

https://www.youtube.com/watch?v=-1ZPFsXXRGA

https://www.youtube.com/watch?v=djDD_Zu3bYI

Aby wystawić fakturę zbiorczą dla Klienta z poziomu modułu zleceń tłumaczeń (od strony Klienta), należy zaznaczyć wybrane tłumaczenia, a następnie przejść do Opcje i wybrać Wystaw fakturę VAT lub Wystaw proformę.

Aby poprawnie dodać delegację należy postępować według poniższych czynności:

1. Zakładka Delegacje -> Dodaj

2. Następnie należy uzupełnić wszystkie parametry Podstawowe/ Trasa / Transport/ Wystawiający

3. W kolejnym etapie należy dodać dokumenty kasowe, jeżeli jest taka potrzeba oraz inne dokumenty.

4. Na koniec wykonujemy rozliczenie wchodząc w zakładkę Rozliczenie -> Następnie zapisujemy rekord i wybieramy DODAJ. Rozliczenie wykona nam się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.

1. W pierwszej kolejności tworzymy produkt złożony, wchodząc w moduł Magazyn-> Indeks produktów-> Dodaj. Ważne aby typ produktu ustawić jako ZŁOŻONY.

2. Następnie należy przyjąć produkty na magazyn, które w późniejszym etapie zostaną dodane jako skład produktu złożonego. W tym celu wchodzimy w moduł Sprzedaż i zakup-> zakup-> Dodaj -> wprowadzamy produkty, ilość oraz cenę zakupu.

3. Po przyjęciu produktów na magazyn wchodzimy w wcześniej utworzony produkt złożony i uzupełniamy jego skład. Skład możemy uzupełnić w takiej wartości, jaka jest nam potrzebna do utworzenia produktu złożonego. W tym celu klikamy dwukrotnie we wprowadzony rekord i zmieniamy jego ilość.

4. Jeżeli skład został już uzupełniony, przechodzimy do wygenerowania zlecenia produkcyjnego, w tym celu przechodzimy do modułu PRODUKCJA-> Wszystkie-> Dodaj-> wczytujemy wcześniej utworzony produkt złożony.

5. Realizujemy produkcję ustawiając status ''w realizacji'', ten etap tworzy nam dokumenty RW.

6. Końcowym etapem jest zmiana statusu produkcji na ''zrealizowane'', ten etap tworzy nam dokumenty PW.

6. Końcowy etap realizuje nam produkcję, tworząc produkt złożony na indeksie produktu według wprowadzonego składu oraz ilości.

https://www.youtube.com/watch?v=53n4t0TqYDk

Wszystkie nasze filmy instruktażowe dostępne są na https://www.youtube.com/user/naomisoft/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1

Aby wydrukować koperty lub etykiety w pierwszej kolejności musi być skonfigurowana drukarka.




Po tych czynnościach możemy przejść do drukowania kopert/ etykiet.

1. Pierwszym sposobem jest drukowanie bezpośrednio z listy danych kontaktowych.
Na danym kontrahencie wybieramy prawy przycisk myszy -> Drukowanie kopert i etykiet-> Drukowanie koperty/ etykiety ->  Następnie wybieramy wymiary



2. Drugim sposobem jest bezpośrednio wejście w dane kontrahenta i następnie wybranie opcji DRUKUJ KOPERTĘ





 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVgB81jZY00&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=AyFJPwYmHuw

Witam.

Poniżej przedstawię w kilku punktach obsługę programu do zarządzania Komisem.

1. Jeżeli chcemy wprowadzić dane kontrahenta do bazy danych, należy skorzystać z modułu DANE KONTAKTOWE-> DODAJ-> UZUPEŁNIĆ WSZELKIE PARAMETRY-> ZAPISZ I ZAMKNIJ.