Moduł Dokumenty cykliczne

Aby wprowadzić fakturę cykliczną należy wybrać moduł -> Dokumenty cykliczne -> Dodaj.

1. Otworzy się nowe okno, w którym wprowadzamy Dane podstawowe oraz Ustawienia według indywidualnych potrzeb do danego kontrahenta.

2. Po uzupełnieniu danych wczytujemy kontrahenta do wysyłki za pomocą opcji -> Wybierz.

 

3. Następnie wczytujemy fakturę, która później będzie wysyłana cyklicznie za pomocą opcji WCZYTAJ FAKTURĘ.

 

 

 

 

 

4. Po wczytaniu faktury jej zawartość będzie widoczna w zakładce POZYCJE, natomiast w zakładce SPRZEDAŻ/ZAKUP pojawi się faktura, która zostanie wysłana według cyklu.

WAŻNE! W przypadku gdy faktura ma zostać wysyłana automatycznie, opcja Wyślij e-mail musi być zaznaczona (znajduje się ona w danych podstawowych).

Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, należy wybierać WYŚLIJ, znajdujące się w lewym dolnym rogu.