Moduł Asystent: dane kontaktowe izba
Do czego służy moduł?
Moduł przeznaczony jest do zarządzania danymi kontaktowymi w strukturach izb gospodarczych i organizacyjnych. Służy do ewidencji firm, osób oraz oddziałów zrzeszonych w izbie, zarządzania adresami, telefonami, emailami oraz lokalizacją geograficzną. Umożliwia również generowanie kopert drukowych i śledzenie zmian w rekordach.
Najważniejsze korzyści
- Centralizacja danych kontaktowych firm i osób w strukturze izbowej
- Możliwość przypisywania opiekunów do rekordów
- Automatyczne obliczanie terminów płatności z podaniem czasu
- Generowanie adresów do druku kopert
- Podział rekordów na Kontrahentów, Osoby i Tłumaczy
- Śledzenie historii zmian w rekordach
- Obsługa załączników i pól dodatkowych
- Powiązanie danych między rejestrami foddzialy a kontrahenci
- Geolokalizacja z podziałem na kraj, województwo, powiat, miejscowość
Najważniejsze funkcje
- Zarządzanie oddziałami — Ewidencja i zarządzanie danymi oddziałów w rejestru foddzialy
- Zmiana opiekuna rekordu — Przypisywanie i zmiana opiekuna dla wybranych rekordów w kontrahenci
- Obliczanie terminów płatności — Funkcje funkcja systemowa i funkcja systemowa obliczają różnicę czasową między aktualną datą a terminem płatności
- Drukowanie koperty — Generowanie adresu do druku koperty z danych adresata
- Powiązanie danych z firmami — Synchronizacja danych między foddzialy a kontrahenci poprzez mrelation
Dostępne operacje
- Podgląd listy firm — Wyświetlanie listy firm w podziale na Kontrahenci, Osoby, Wszyscy
- Edycja rekordu — Modyfikacja danych kontaktowych firmy lub osoby
- Przepisywanie opiekuna — Zmiana opiekuna dla zaznaczonych rekordów z oznaczeniem kolorem
- Drukowanie koperty — Generowanie adresu do druku z danych formularza
- Dodawanie załączników — Przypisywanie plików do rekordów
- Dodawanie pól dodatkowych — Rozszerzenie rekordu o niestandardowe pola
- Podgląd raportu zmian — Śledzenie historii modyfikacji rekordu
Integracje
- KSeF — Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
- CRU/CEPiK — Możliwość integracji z rejestrami zewnętrznymi
Raporty i wydruki
- Koperta — Druk adresu koperty z danych formularza
Uprawnienia i warianty
- Administrator (LoginUserStatus=0) — Pełny dostęp do wszystkich rekordów i funkcji modułu
- Opiekun rekordu (LoginUserID=opiekun) — Dostęp do rekordów będących się opiekunem oraz możliwość zmiany opiekuna
- CheckPermissionsTable — System kontroli uprawnień do rejestrów (np. magazyn)
Dla kogo?
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.