Moduł Asystent: dane kontaktowe urzad

Moduł dane kontaktowe urzad stanowi element systemu klasy CRM przeznaczonego do zarządzania danymi kontaktowymi instytucji publicznych oraz urzędów. Jest to rozszerzenie ogólnego modułu danych kontaktowych, dostosowane specjalnie do potrzeb pracy z podmiotami publicznymi. Moduł pozwala na gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie pełnymi danymi kontaktowymi instytucji, obejmując dane podstawowe, adresowe, teleadresowe, elektroniczne oraz informacje finansowe. System obsługuje zarówno dane firmowe jak i osobowe w ramach jednego, spójnego rejestru kontrahentów. Moduł zawiera obszar do zarządzania kontaktami z podziałem na kontrahentów oraz osoby prywatne. Dostępne są funkcje filtrowania po rodzaju, zarządzania opiekunami, kategoriami oraz grupami klientów. System wspiera pracę z książką korespondencji, rejestrem spraw, decyzji, wniosków oraz umów. Dostępny jest moduł historii kontaktów, planer zadań, obsługa załączników, raportów zmian oraz pola dodatkowe. Moduł przewiduje integrację z systemem poczty elektronicznej oraz korespondencji. Umożliwia generowanie wydruków typu karta kontrahenta, kopert oraz pokazivanje lokalizacji na mapie. Zawiera walidację danych wejściowych (NIP, REGON, PESEL, KRS, email, telefon). Wspiera tworzenie adresów korespondencyjnych z możliwością kopiowania danych podstawowych. Moduł obsługuje strukturę oddziałów, opieknów, walut oraz kategorii klientów. Wspiera funkcję nieaktywności rekordów oraz oznaczanie zgód na przetwarzanie RODO. Moduł przeznaczony jest dla firm świadczących usługi dla instytucji publicznych, kancelarii, radców prawnych, pełnomocników oraz firm zarządzających relacjami z klientami w kontekście instytucji państwowych.