Moduł Asystent: Zlecenia
Do czego służy moduł?
Moduł służy do zarządzania zleceniami sprawami w systemie CRM/LPR. Przeznaczony jest dla kancelarii prawnych, biur rachunkowych, działów obsługi klienta i innych jednostek organizacyjnych potrzebujących ewidencji i śledzenia zleceń. Pozwala na pełne prowadzenie zlecenia od momentu utworzenia do jego realizacji lub anulowania.
Najważniejsze korzyści
- Centralne zarządzanie wszystkimi zleceniami
- Pełna ewidencja z podziałem na status i priorytet
- Automatyczne powiązanie z klientami
- Możliwość wystawiania faktur z poziomu zlecenia
- Śledzenie historii zmian
- Integracja z modułami spraw i spraw spadkowych
- Panel finansowy dla każdego zlecenia
- Szybki podgląd mapy i druku koperty
- Filtrowanie po dacie i priorytecie
Najważniejsze funkcje
- Tworzenie i edycja zleceń spraw z podziałem na kategorie i typy
- Przypisywanie zleceniodawcy do zlecenia
- Automatyczna synchronizacja danych z modułu kontrahenci
- Śledzenie statusu zlecenia: Niezrealizowane, Zrealizowane, Anulowane
- Definiowanie priorytetu: Niski, Normalny, Wysoki
- Powiązanie zlecenia ze sprawami
- Powiązanie zlecenia ze sprawami spadkowymi
- Generowanie faktur zakupu i sprzedaży z poziomu zlecenia
- Powiązanie faktur z zleceniem
- Przeglądanie historii zmian zlecenia
- Zarządzanie załącznikami do zlecenia
- Panel finansowy powiązany z zleceniem
- Filtrowanie po dacie dodania, dacie zakończenia, priorytecie i użytkowniku
- Widok mapy adresu zleceniodawcy
- Drukowanie koperty z adresem zleceniodawcy
- Symbole dokumentów (format #L/#Y)
Dostępne operacje
- Dodawanie nowego zlecenia
- Edycja istniejącego zlecenia
- Usuwanie powiązania ze zleceniem
- Łączenie ze sprawą (Powiąż ze sprawą)
- Wystawianie faktury zakupu
- Wystawianie faktury sprzedaży
- Rozliczanie faktur
- Przeglądanie historii zmian
- Dodawanie załączników
- Filtrowanie listy po dacie i priorytecie
- Drukowanie koperty
- Wyświetlanie mapy adresu
- Otwieranie powiązanego kontaktu
Raporty i wydruki
- Raport zmian dla zlecenia
- Drukowanie koperty z adresem zleceniodawcy
Uprawnienia i warianty
- Widok zakładki Faktury wymaga licencji business
- Filtrowanie po właścicielu
- Dostęp do zleceń według opiekun
Dla kogo?
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.