Moduł Asystent: Windykacja
Do czego służy moduł?
Moduł służy do zarządzania procesem windykacji należności w systemie CRM/LPR. Przeznaczony jest dla firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, działów windykacji w przedsiębiorstwach oraz instytucji zajmujących się odzyskiwaniem należności. Pozwala na pełne prowadzenie sprawy windykacyjnej od momentu zgłoszenia do zakończenia postępowania egzekucyjnego.
Najważniejsze korzyści
- Centralne zarządzanie wszystkimi sprawami windykacyjnymi
- Pełna ewidencja z podziałem na status i typ
- Automatyczne powiązanie z dłużnikami z bazy kontaktów
- Zarządzanie Uczestnikami procesu windykacyjnego
- Śledzenie etapów postępowania windykacyjnego
- Zarządzanie zobowiązaniami w ramach windykacji
- Możliwość wystawiania faktur z poziomu windykacji
- Panel finansowy dla każdej sprawy windykacyjnej
- Automatyczne przypomnienia SMS/Email
- Szybki podgląd mapy i druku koperty
- Generowanie rozliczenia dłużnika i raportu
- Księga korespondencji dla każdej sprawy
Najważniejsze funkcje
- Tworzenie i edycja spraw windykacyjnych z podziałem na kategorie i typy
- Przypisywanie dłużnika do sprawy windykacyjnej
- Automatyczna synchronizacja danych z modułu kontrahenci
- Śledzenie statusu windykacji
- Definiowanie pozycji: powód, pozwany, inne
- Definiowanie przedmiotu windykacji z listy
- Zarządzanie Uczestnikami procesu windykacyjnego
- Zarządzanie Zobowiązaniami
- Śledzenie etapów postępowania
- Zarządzanie terminami i czynnościami
- Książka korespondencji dla sprawy windykacyjnej
- Wystawianie faktur z poziomu windykacji
- Panel finansowy powiązany z windykacją
- Przypomnienia automatyczne (SMS/email)
- Drukowanie koperty z adresem dłużnika
- Widok mapy adresu dłużnika
- Generowanie wydruków: rozliczenie dłużnika, raport dla dłużnika
- Symbole dokumentów (format #L/#M/#Y#/W)
Dostępne operacje
- Dodawanie nowej sprawy windykacyjnej
- Edycja istniejącej sprawy windykacyjnej
- Wyszukiwanie dłużników w bazie kontaktów
- Otwieranie danych dłużnika w module dane kontaktowe
- Drukowanie koperty z adresem dłużnika
- Wyświetlanie mapy adresu dłużnika
- Wyświetlanie mapy adresu zlecającego
- Drukowanie koperty z adresem zlecającego
- Generowanie rozliczenia dłużnika
- Generowanie raportu dla dłużnika
- Standardowy wydruk sprawy
- Przeglądanie historii zmian
- Dodawanie załączników do sprawy
- Przypisywanie sprawy do kategorii
- Filtrowanie po statusie i typie
Raporty i wydruki
- Raport zmian dla windykacji
- Raport dla dłużnika
- Rozliczenie dłużnika
- Raport dla dłużnika
- Standardowy wydruk
- Książka nadawcza (tpl/nadawcza.html)
Uprawnienia i warianty
- Widok zakładki Faktury wymaga licencji business
- Widok zakładki Szablony wymaga licencji business
- Widok zakładki Terminy wymaga rejestru planner
- Widok zakładki Korespondencja wymaga rejestru ks koresp
- Widok zakładki Czynności wymaga rejestru historia
- Dostęp do spraw windykacyjnych według opiekun
Dla kogo?
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
