Moduł Asystent: Windykacja

Wersja opisu: 21.8.23Aktualizacja: 2026-07-23
Moduł Windykacja jest zaawansowanym elementem systemu CRM/LPR przeznaczonym do zarządzania sprawami windykacyjnymi. Moduł umożliwia pełne śledzenie procesu windykacji należności od momentu zgłoszenia do egzekucji. Umożliwia zarządzanie dłużnikami, zlecającymi oraz ich reprezentantami. Moduł zawiera zaawansowany system statusów, śledzenie etapów postępowania, zarządzanie Uczestnikami, Zobowiązania oraz powiązania z fakturami i finansami. Integruje się z modułami: dane kontaktowe, faktury, finanse, historia zmian, załączniki, sprawy, księga korespondencji, planner oraz symbole dokumentów. Użytkownik może tworzyć sprawy windykacyjne, przypisywać je do dłużników, śledzić status realizacji, generować dokumenty i wydruki. Moduł wspiera pracę kancelarii prawnych, firm windykacyjnych oraz działów windykacji w przedsiębiorstwach.

Do czego służy moduł?

Moduł służy do zarządzania procesem windykacji należności w systemie CRM/LPR. Przeznaczony jest dla firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, działów windykacji w przedsiębiorstwach oraz instytucji zajmujących się odzyskiwaniem należności. Pozwala na pełne prowadzenie sprawy windykacyjnej od momentu zgłoszenia do zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Najważniejsze korzyści

  • Centralne zarządzanie wszystkimi sprawami windykacyjnymi
  • Pełna ewidencja z podziałem na status i typ
  • Automatyczne powiązanie z dłużnikami z bazy kontaktów
  • Zarządzanie Uczestnikami procesu windykacyjnego
  • Śledzenie etapów postępowania windykacyjnego
  • Zarządzanie zobowiązaniami w ramach windykacji
  • Możliwość wystawiania faktur z poziomu windykacji
  • Panel finansowy dla każdej sprawy windykacyjnej
  • Automatyczne przypomnienia SMS/Email
  • Szybki podgląd mapy i druku koperty
  • Generowanie rozliczenia dłużnika i raportu
  • Księga korespondencji dla każdej sprawy

Najważniejsze funkcje

  • Tworzenie i edycja spraw windykacyjnych z podziałem na kategorie i typy
  • Przypisywanie dłużnika do sprawy windykacyjnej
  • Automatyczna synchronizacja danych z modułu kontrahenci
  • Śledzenie statusu windykacji
  • Definiowanie pozycji: powód, pozwany, inne
  • Definiowanie przedmiotu windykacji z listy
  • Zarządzanie Uczestnikami procesu windykacyjnego
  • Zarządzanie Zobowiązaniami
  • Śledzenie etapów postępowania
  • Zarządzanie terminami i czynnościami
  • Książka korespondencji dla sprawy windykacyjnej
  • Wystawianie faktur z poziomu windykacji
  • Panel finansowy powiązany z windykacją
  • Przypomnienia automatyczne (SMS/email)
  • Drukowanie koperty z adresem dłużnika
  • Widok mapy adresu dłużnika
  • Generowanie wydruków: rozliczenie dłużnika, raport dla dłużnika
  • Symbole dokumentów (format #L/#M/#Y#/W)

Dostępne operacje

  • Dodawanie nowej sprawy windykacyjnej
  • Edycja istniejącej sprawy windykacyjnej
  • Wyszukiwanie dłużników w bazie kontaktów
  • Otwieranie danych dłużnika w module dane kontaktowe
  • Drukowanie koperty z adresem dłużnika
  • Wyświetlanie mapy adresu dłużnika
  • Wyświetlanie mapy adresu zlecającego
  • Drukowanie koperty z adresem zlecającego
  • Generowanie rozliczenia dłużnika
  • Generowanie raportu dla dłużnika
  • Standardowy wydruk sprawy
  • Przeglądanie historii zmian
  • Dodawanie załączników do sprawy
  • Przypisywanie sprawy do kategorii
  • Filtrowanie po statusie i typie

Raporty i wydruki

  • Raport zmian dla windykacji
  • Raport dla dłużnika
  • Rozliczenie dłużnika
  • Raport dla dłużnika
  • Standardowy wydruk
  • Książka nadawcza (tpl/nadawcza.html)

Uprawnienia i warianty

  • Widok zakładki Faktury wymaga licencji business
  • Widok zakładki Szablony wymaga licencji business
  • Widok zakładki Terminy wymaga rejestru planner
  • Widok zakładki Korespondencja wymaga rejestru ks koresp
  • Widok zakładki Czynności wymaga rejestru historia
  • Dostęp do spraw windykacyjnych według opiekun

Dla kogo?

pracownicy windykacjiprawnicyfirm windykacyjnychobsługa windykacyjnaopiekunowie spraw windykacyjnych
Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie
0

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Przewijanie do góry