Program do prowadzenia wyciągów bankowych

Program dostępny online – Chmura

Asystent Chmura Wyciągi Bankowe – poznaj możliwości programu

Asystent Chmura Wyciągi Bankowe udostępnia online narzędzia do pracy w obszarze „Wyciągi Bankowe”. Konfiguracja obejmuje: Bilingi (Wyciągi bankowe), Dane kontaktowe oraz Faktury – sprzedaż i zakup.

Dlaczego warto sprawdzić ten program?

• Pełna obsługa wyciągów bankowych
• Import danych z banków
• Dopasowywanie kontrahentów z trafnością
• Księgowanie operacji

Zobacz program w działaniu

Widoki pochodzą z modułów dostępnych w tej konfiguracji programu. Kliknij zdjęcie, aby otworzyć je w pełnym rozmiarze.

Jakie problemy pomaga uporządkować?

• Rozproszone informacje dotyczące obszaru „Wyciągi Bankowe”
• Trudność w szybkim odnalezieniu aktualnych danych i powiązanych dokumentów
• Przełączanie się między osobnymi narzędziami do obsługi: Bilingi (Wyciągi bankowe), Dane kontaktowe oraz Faktury – sprzedaż i zakup
• Brak wspólnego widoku danych pochodzących z powiązanych modułów

Najważniejsze możliwości

• Wyciągi bankowe
• Operacje (bilingi,)
• Pozycje
• Data księgowania i operacji
• Nazwa nadawcy
• Kwota
• Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania
• Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi
• Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS
• Walidacja NIP – walidacja numeru NIP ze sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG
• Generowanie hasła email – generowanie i wysyłanie hasła do panelu klienta przez email
• Tworzenie faktury – generowanie faktury dla wybranego kontrahenta
• Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu
• Obsługa faktur proforma i końcowych
• Tworzenie korekt faktur
• Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)
• Automatyczna wysyłka faktur przez e-mail z PDF
• Obsługa wielu typów dokumentów (krajowa, wewnętrzna, eksport, marża, paragon, bez VAT, zaliczka, WDT, nota obciążeniowa, OSS)

Co obejmuje Asystent Chmura Wyciągi Bankowe?

Konfiguracja programu obejmuje: Bilingi (Wyciągi bankowe), Dane kontaktowe oraz Faktury – sprzedaż i zakup. Każdy moduł odpowiada za konkretny fragment pracy w obszarze „Wyciągi Bankowe”.

Jakie czynności wspiera program?

W opisach modułów wskazano między innymi: Wyciągi bankowe, Operacje (bilingi,), Pozycje, Data księgowania i operacji oraz Nazwa nadawcy. Przed wyborem wersji warto zestawić tę listę z czynnościami wykonywanymi przez zespół na co dzień.

Przykładowy scenariusz sprawdzenia programu

Na prezentację przygotuj jedną rzeczywistą sprawę z typowymi danymi. Sprawdź na niej kolejno: Wyciągi bankowe, Operacje (bilingi,) oraz Pozycje. To pozwala ocenić program na konkretnym procesie zamiast na ogólnej liście funkcji.

Zapisz, które etapy wykonuje użytkownik, jakie dane są wymagane i jaki wynik powinien otrzymać. Elementy niewidoczne w standardowej konfiguracji należy ustalić przed zamówieniem.

Dostęp do programu online

Asystent Chmura Wyciągi Bankowe jest wariantem dostępnym online. Przed uruchomieniem warto ustalić role użytkowników, potrzebne moduły, zakres danych do przeniesienia i sposób rozpoczęcia pracy zespołu.

Kiedy rozważyć inny wariant?

Wariant online może nie pasować do organizacji, która wymaga pracy bez połączenia z Internetem albo utrzymywania całego środowiska wyłącznie lokalnie. W takim przypadku warto porównać go z wersją instalowaną oraz potwierdzić różnice funkcjonalne.

Kto może korzystać z programu?

Na podstawie przeznaczenia modułów główne grupy użytkowników to: Księgowość, Dział finansowy, Księgowa, Handlowiec oraz Administrator. Ostateczny podział dostępu powinien wynikać z obowiązków poszczególnych osób.

Moduły i obszary programu

Rozwiń wybrany moduł, aby sprawdzić jego przeznaczenie i najważniejsze możliwości.

Bilingi (Wyciągi bankowe)

Moduł Bilingi (Wyciągi bankowe) w programie Asystent firmy Meteoryt służy do obsługi wyciągów bankowych i operacji finansowych z importem danych, księgowaniem i dopasowywaniem kontrahentów.

Przeznaczenie: Obsługa wyciągów bankowych i operacji finansowych z importem danych, księgowaniem i dopasowywaniem kontrahentów.

Najważniejsze funkcje

• Wyciągi bankowe
• Operacje (bilingi,)
• Pozycje
• Data księgowania i operacji
• Nazwa nadawcy
• Kwota

Dane kontaktowe

Moduł Dane kontaktowe jest centralnym systemem zarządzania danymi kontaktowymi kontrahentów, klientów, firm i osób w systemie Asystent. Moduł przechowuje i zarządza pełną bazą kontaktów firmowych oraz osobowych, obejmując dane identyfikacyjne, adresowe, telekomunikacyjne, e-mail oraz NIP, KRS, REGON.

Przeznaczenie: Centralny system zarządzania danymi kontaktowymi firm i osób w systemie Asystent. Używany do przechowywania bazy kontrahentów, klientów, dostawców, agentów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów współpracujących.

Najważniejsze funkcje

• Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania
• Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi
• Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS
• Walidacja NIP – walidacja numeru NIP ze sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG
• Generowanie hasła email – generowanie i wysyłanie hasła do panelu klienta przez email
• Tworzenie faktury – generowanie faktury dla wybranego kontrahenta

Faktury – sprzedaż i zakup

Moduł faktury o nazwie "Sprzedaż i zakup" służy do zarządzania dokumentami księgowymi w systemie. Moduł obsługuje pełen cykl życia faktur: od wystawiania, przez edycję i drukowanie, po integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Przeznaczenie: Moduł przeznaczony jest do pełnej obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu w firmie, w tym faktur, paragonów, proforma, korekt oraz integracji z KSeF.

Najważniejsze funkcje

• Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu
• Obsługa faktur proforma i końcowych
• Tworzenie korekt faktur
• Integracja z KSeF (Krajowy System e-Faktur)
• Automatyczna wysyłka faktur przez e-mail z PDF
• Obsługa wielu typów dokumentów (krajowa, wewnętrzna, eksport, marża, paragon, bez VAT, zaliczka, WDT, nota obciążeniowa, OSS)

projekty moduł wspólny

zaplanowane zadania moduł wspólny

Raporty moduł wspólny

dashboard moduł wspólny

Pytania i odpowiedzi

Do czego służy Asystent Chmura Wyciągi Bankowe?

Asystent Chmura Wyciągi Bankowe wspiera pracę w obszarze „Wyciągi Bankowe”. Łączy moduły takie jak Bilingi (Wyciągi bankowe), Dane kontaktowe oraz Faktury – sprzedaż i zakup.

Jakie moduły zawiera Asystent Chmura Wyciągi Bankowe?

W opisanej konfiguracji znajdują się: Bilingi (Wyciągi bankowe), Dane kontaktowe oraz Faktury – sprzedaż i zakup. Zakres dostępny w konkretnej licencji należy potwierdzić przed zamówieniem.

Czy program działa przez internet?

Tak. To wariant dostępny online. Szczegóły dostępu, wymagania przeglądarki i zakres usługi należy potwierdzić dla wybranej oferty.

Jakie funkcje warto sprawdzić podczas prezentacji?

Dla tej konfiguracji warto zobaczyć w praktyce: Wyciągi bankowe, Operacje (bilingi,), Pozycje oraz Data księgowania i operacji. Najlepszym testem jest przejście przez rzeczywisty przykład z danymi używanymi w firmie.

Funkcje wspólne dla programów Asystent Chmura

Asystent Chmura to nowoczesne oprogramowanie dla firm, instytucji oraz jednostek sektora publicznego. System działa w przeglądarce internetowej, dlatego nie wymaga instalowania programu na każdym stanowisku ani utrzymywania własnego serwera lokalnego. Użytkownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na komputerze, tablecie lub telefonie.

Poniższe funkcje są dostępne wspólnie dla programów z rodziny Asystent Chmura. Ich zakres może zależeć od wybranej wersji, modułu lub dodatkowej integracji.

Elastyczna zmiana wersji programu

Klient może w dowolnym momencie przejść z niższej wersji programu na wersję wyższą po kontakcie z działem sprzedaży Meteoryt. Zmiana na niższy pakiet jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Pozwala to dopasować zakres funkcji i koszt abonamentu do aktualnych potrzeb firmy lub instytucji.

Dostęp online i aplikacja mobilna

Asystent Chmura działa w aktualnych wersjach przeglądarek Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera i Safari. Responsywny interfejs automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu, dzięki czemu program można obsługiwać na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach.

Dostępna jest również aplikacja na urządzenia z systemem Android. Umożliwia wykonywanie zdjęć, skanowanie kodów kreskowych oraz odczytywanie kodów Aztec. Rozwiązanie sprawdza się podczas pracy w terenie, kontroli, przeglądów, serwisu, obsługi magazynu i realizacji zleceń.

Bezpieczeństwo danych i kopie zapasowe

Połączenie z systemem jest zabezpieczone szyfrowaniem SSL, które chroni dane przesyłane pomiędzy urządzeniem użytkownika a programem. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są codziennie i automatycznie po stronie infrastruktury chmurowej.

W wybranych wersjach MAX możliwe jest również pobieranie kopii bazy danych na komputer lokalny oraz odtwarzanie danych. Firma może w ten sposób zachować dodatkową kopię zgodną z własną polityką bezpieczeństwa.

Użytkownicy, uprawnienia i historia zmian

Administrator może tworzyć konta użytkowników, nadawać im uprawnienia oraz dostosowywać widoczność modułów i elementów interfejsu. Możliwe jest ograniczenie dostępu do wybranych danych, funkcji edycji, usuwania rekordów lub określonych części programu.

Raport zmian pozwala sprawdzić, kto i kiedy zmodyfikował dany rekord. Ułatwia to kontrolę pracy użytkowników, analizowanie historii zmian oraz wyjaśnianie ewentualnych pomyłek.

Wyszukiwanie i organizacja danych

Każdy moduł wyposażony jest w funkcje wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych. Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwarki zaawansowanej, definiować pola wymagane oraz szybko odnajdywać potrzebne rekordy.

W Panelu Menu dostępna jest dodatkowa wyszukiwarka modułów, która przyspiesza przechodzenie do wybranych funkcji programu. Rekordy można porządkować w kategoriach, a do wybranych modułów dodawać zdjęcia, galerie i załączniki w dowolnym formacie.

Ewidencja czasu pracy i raporty

Wszystkie wersje programów Asystent Chmura umożliwiają prowadzenie ewidencji czasu pracy. Funkcja może służyć do rejestrowania czasu realizacji zadań, projektów, zleceń lub pracy poszczególnych użytkowników.

Dla wybranych modułów dostępne są raporty i statystyki wspierające analizę danych, sprzedaży, kosztów, aktywności, dokumentów lub postępu realizowanych prac.

Funkcja „Pokaż na mapie”

Funkcja „Pokaż na mapie” umożliwia prezentowanie lokalizacji zapisanych rekordów i sprawniejsze planowanie tras. Może być wykorzystywana podczas kontroli terenowych, przeglądów maszyn, wizyt u klientów, obsługi obiektów, realizacji projektów i zadań serwisowych.

Wyświetlenie punktów na mapie pomaga ograniczyć liczbę przejazdów, lepiej zaplanować kolejność wizyt i poprawić organizację pracy zespołów terenowych.

Płatności online i komunikacja z klientami

Programy chmurowe z modułem sprzedaży mogą obsługiwać płatności online Autopay, przelewy z wielu banków oraz BLIK. Rozwiązanie przyspiesza rozliczenia i ułatwia klientom opłacanie dokumentów oraz zamówień.

System może zostać zintegrowany z wysyłką pojedynczych i masowych wiadomości SMS. Możliwe jest również skonfigurowanie własnego adresu e-mail do wysyłania dokumentów, powiadomień i informacji bezpośrednio z programu.

Dokumenty i numeracja

Asystent Chmura umożliwia konfigurację numerów dokumentów w układzie miesięcznym, rocznym lub ciągłym. Dzięki temu numeracja może zostać dostosowana do zasad obowiązujących w danej firmie lub instytucji.

Do rekordów można dodawać dokumenty PDF, arkusze, skany, zdjęcia, instrukcje, umowy i inne załączniki. Najważniejsze materiały są przechowywane bezpośrednio przy odpowiednim kliencie, zleceniu, urządzeniu lub dokumencie.

Integracje i rozbudowa systemu

Program można rozbudować o Panel Klienta lub Panel Użytkownika oraz połączyć z własną stroną internetową lub systemem Asystent Online.

Jako opcje dodatkowe dostępne są integracje z DPD, Furgonetką, BaseLinkerem i WooCommerce. Możliwe jest także przygotowanie API oraz integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami, między innymi Gordon, Auto Partner, Inter Cars, Motorol i Scanye.

Migracja z programu Asystent dla Windows

Baza danych z programu Asystent dla Windows może zostać przeniesiona do Asystent Chmura przez technika firmy Meteoryt. Usługa migracji jest rozliczana według czasu pracy technika, standardowo jako jedna godzina robocza, zależnie od wielkości i stanu bazy.

Asystent Chmura łączy dostęp online, bezpieczeństwo danych, mobilność, automatyczne kopie zapasowe i możliwość integracji z innymi systemami. Dzięki temu może być stopniowo rozwijany wraz z potrzebami firmy lub instytucji.

Odtwórz film

Z naszego systemu korzystają już tysiące firm.Sprawdź nasze opinie na Google Firma!