Asystent Windykacja 2026

Program instalowany – Desktop

Asystent Windykacja – poznaj możliwości programu

Asystent Windykacja wspiera obszar „Windykacja” w programie instalowanym w środowisku firmy. Konfiguracja obejmuje: Dane kontaktowe, Książka korespondencji, Rejestr umów, Faktury – sprzedaż i zakup oraz 4 kolejne moduły.

Dlaczego warto sprawdzić ten program?

• Centralna baza wszystkich kontaktów firmowych i osobowych
• Walidacja NIP, PESEL, KRS, REGON z automatycznym sprawdzaniem
• Integracja z KSeF i systemem e-Faktur
• System przypominania z cyklicznością i przypisaniem do osób

Zobacz program w działaniu

Widoki pochodzą z modułów dostępnych w tej konfiguracji programu. Kliknij zdjęcie, aby otworzyć je w pełnym rozmiarze.

Jakie problemy pomaga uporządkować?

• Rozproszone informacje dotyczące obszaru „Windykacja”
• Trudność w szybkim odnalezieniu aktualnych danych i powiązanych dokumentów
• Przełączanie się między osobnymi narzędziami do obsługi: Dane kontaktowe, Książka korespondencji, Rejestr umów oraz Faktury – sprzedaż i zakup
• Brak wspólnego widoku danych pochodzących z powiązanych modułów

Najważniejsze możliwości

• Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania
• Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi
• Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS
• Walidacja NIP – walidacja numeru NIP ze sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG
• Generowanie hasła email – generowanie i wysyłanie hasła do panelu klienta przez email
• Tworzenie faktury – generowanie faktury dla wybranego kontrahenta
• Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• Automatyczne generowanie symboli z postfiksami (/W, /P)
• Dekretacja – oznaczanie odczytanych i nieodczytanych rekordów
• Tworzenie odpowiedzi na korespondencję
• Powiązanie korespondencji z projektami
• Generowanie faktur na podstawie rekordu korespondencji
• Rejestr umów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych
• Obsługa aneksów
• Pozycje umowy
• Zmiana opiekuna

Co obejmuje Asystent Windykacja?

Konfiguracja programu obejmuje: Dane kontaktowe, Książka korespondencji, Rejestr umów, Faktury – sprzedaż i zakup, Dokumenty kasowe, Historia kontaktów oraz 2 kolejne moduły. Każdy moduł odpowiada za konkretny fragment pracy w obszarze „Windykacja”.

Jakie czynności wspiera program?

W opisach modułów wskazano między innymi: Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania, Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi, Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS, Walidacja NIP – walidacja numeru NIP ze sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG oraz Generowanie hasła email – generowanie i wysyłanie hasła do panelu klienta przez email. Przed wyborem wersji warto zestawić tę listę z czynnościami wykonywanymi przez zespół na co dzień.

Przykładowy scenariusz sprawdzenia programu

Na prezentację przygotuj jedną rzeczywistą sprawę z typowymi danymi. Sprawdź na niej kolejno: Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania, Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi oraz Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS. To pozwala ocenić program na konkretnym procesie zamiast na ogólnej liście funkcji.

Zapisz, które etapy wykonuje użytkownik, jakie dane są wymagane i jaki wynik powinien otrzymać. Elementy niewidoczne w standardowej konfiguracji należy ustalić przed zamówieniem.

Program instalowany w środowisku firmy

Asystent Windykacja działa jako program instalowany. Przed wdrożeniem trzeba ustalić liczbę stanowisk, miejsce przechowywania bazy, zasady wykonywania kopii zapasowych oraz zakres licencji.

Kiedy rozważyć inny wariant?

Wariant instalowany może nie pasować do organizacji, która wymaga wyłącznie dostępu przez przeglądarkę i nie chce utrzymywać środowiska lokalnego. W takim przypadku warto porównać go z wersją chmurową oraz potwierdzić różnice funkcjonalne.

Kto może korzystać z programu?

Na podstawie przeznaczenia modułów główne grupy użytkowników to: Księgowa, Handlowiec, Administrator, Agent ubezpieczeniowy oraz HR. Ostateczny podział dostępu powinien wynikać z obowiązków poszczególnych osób.

Moduły i obszary programu

Rozwiń wybrany moduł, aby sprawdzić jego przeznaczenie i najważniejsze możliwości.

Dane kontaktowe

Moduł Dane kontaktowe jest centralnym systemem zarządzania danymi kontaktowymi kontrahentów, klientów, firm i osób.

Najważniejsze funkcje

• Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania

Książka korespondencji

Moduł Książka korespondencji stanowi kompleksowe narzędzie do ewidencjonowania, zarządzania i śledzenia korespondencji.

Najważniejsze funkcje

• Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Rejestr umów

Rejestr umów jest rozbudowanym modułem ewidencji umów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych.

Najważniejsze funkcje

• Rejestr umów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych

Faktury – sprzedaż i zakup

Moduł faktury o nazwie "Sprzedaż i zakup" służy do zarządzania dokumentami księgowymi w systemie.

Najważniejsze funkcje

• Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu

Dokumenty kasowe

Moduł Dokumenty kasowe w programie Asystent firmy Meteoryt służy do ewidencji operacji kasowych i bankowych: dowodów.

Najważniejsze funkcje

• Rejestracja dokumentów KP, KW, BP, BW

Historia kontaktów

Moduł Historia kontaktów w programie Asystent firmy Meteoryt służy do ewidencji historii kontaktów z kontrahentami.

Najważniejsze funkcje

• Rejestracja kontaktu w historii

Windykacja

Moduł Windykacja jest zaawansowanym elementem systemu CRM/LPR przeznaczonym do zarządzania sprawami windykacyjnymi.

Najważniejsze funkcje

• Tworzenie i edycja spraw windykacyjnych z podziałem na kategorie i typy

Rejestr pism

Moduł Rejestr pism w programie Asystent firmy Meteoryt służy do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Najważniejsze funkcje

• Rejestracja pism przychodzących i wychodzących

projekty moduł wspólny

zaplanowane zadania moduł wspólny

Raporty moduł wspólny

dashboard moduł wspólny

Pytania i odpowiedzi

Do czego służy Asystent Windykacja?

Asystent Windykacja wspiera pracę w obszarze „Windykacja”. Łączy moduły takie jak Dane kontaktowe, Książka korespondencji, Rejestr umów, Faktury – sprzedaż i zakup, Dokumenty kasowe, Historia kontaktów oraz 2 kolejne moduły.

Jakie moduły zawiera Asystent Windykacja?

W opisanej konfiguracji znajdują się: Dane kontaktowe, Książka korespondencji, Rejestr umów, Faktury – sprzedaż i zakup, Dokumenty kasowe, Historia kontaktów oraz 2 kolejne moduły. Zakres dostępny w konkretnej licencji należy potwierdzić przed zamówieniem.

Czy program wymaga instalacji?

Tak. Jest to wariant instalowany w środowisku firmy. Przed wdrożeniem należy potwierdzić aktualne wymagania systemowe, sposób pracy na wspólnej bazie i zasady tworzenia kopii zapasowych.

Jakie funkcje warto sprawdzić podczas prezentacji?

Dla tej konfiguracji warto zobaczyć w praktyce: Lista partnerów – wyświetlanie listy kontaktów z filtrami i polem wyszukiwania, Zarządzanie oddziałami – dodawanie i edycja oddziałów firm z danymi adresowymi i kontaktowymi, Przypomnienia – system przypomnień z cyklicznością, przypisaniem do osoby i statusem email/SMS oraz Walidacja NIP – walidacja numeru NIP ze sprawdzaniem duplikatów i integracją z CEIDG. Najlepszym testem jest przejście przez rzeczywisty przykład z danymi używanymi w firmie.

Funkcje wspólne dla programów Asystent

• Program przeznaczony dla systemów Windows 10,11
• Tworzenie wielu baz danych.
• Import i Eksport danych do wielu znanych formatów np. CSV, EPP (dla systemów sprzedaży), PDF, XML
• Łatwe przeszukiwanie bazy, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach.
• Sortowanie danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetycznie, rosnąco, malejąco), możliwość wyświetlenia lub ukrycia kolumn na liście rekordów.
• Zarządzanie użytkownikami - nadawanie uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych.
• Oddziały firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału.
• Obsługa przypomnień jednorazowych i cyklicznych.
• System masowej wysyłki SMS
• Pokaż na mapie - opcja pozwalająca na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google. (do 12 miesięcy od zakupu)
• Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie i wczytanie informacji na podstawie numeru NIP lub REGON (poprawność danych firmy zgłoszonej pod danym numerem NIP. Moduł wykorzystuje API CEIDG) - (do 12 miesięcy od zakupu)
• Pobieranie danych z Cepik, pobieranie kursu waluty z NBP, KSeF, VIES, VAT, JPK (do 12 miesięcy od zakupu)
• Dane firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji.
• Dostosowanie interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn, wyszukiwarka utworzonych baz danych.
• Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów.
• Logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników (informację o usuniętych rekordach).
• Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych do formatu Asystent
• Drukowanie:
  • Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
  • Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
  • Zapis wydruków w plikach PDF
• Kompatybilność z pozostałymi programami Asystent w obrębie tej samej wersji
• Kontakt z działem obsługi poprzez system zgłoszeń (tylko dla aktualnych wersji programu)
• Program zainstaluje się na koncie użytkownika Windows bez jakichkolwiek uprawnień administracyjnych, dzięki czemu program nie wymaga ingerencji administratora.

Z naszego systemu korzystają już tysiące firm.Sprawdź nasze opinie na Google Firma!